人民网、工业富联、华是科技谁能引领下周人工智能反弹方向？
本周市场是一个过渡阶段的拐点周，前半周完成过渡，后半周开启反弹，标志其实应该是京能热力的断板结束，由于大连热电属于重组连板，因此不代表市场自然真实的能量博弈。无人驾驶本质同样代表的是人工智能主线下大科技范畴，因此瑞玛精密、苏常柴、万安科技承接的依然还是大科技能量，被很多投资者认为是人工智能应用端的挖掘和深化。而京能热力所代表的是本轮人工智能调整后，资金向光伏汽车等新能源板块切换转移之后，扩散到电力方向，本质上是资金远离人工智能主线，转向能源等传统赛道和品种，是一个全新的测试探索，因此，这个情况什么时候出现，就是人工智能全面分化调整的开始，这个情况什么时候结束，就是市场切换的结束。
7月12日周三京能热电，拉出最后一个偷袭板，人民网开始拉出首板，7月13日周四，京能热电断板，市场全面转向，数据要素的人民网连板，HBM批量爆发了，华海诚科反包，香农芯创、万润科技、德明利、商洛电子、雅克科技涨停，算力板块的工业富联拉出首板、出版传媒的我国出版拉出首板，PCB的沪电股份拉出首板，CPO的中富电路、华是科技涨停。这里就出现了几个方向，分别是数据要素、HBM，算力、传媒、CPO等，在7月14日周五，市场选了数据要素的人民网，HBN的万润科技、算力的工业富联、CPO的华是科技，同时又整合出了一个AI安全的概念。也就在这一天，无人驾驶的万安科技断板了，电力重组的大连热电也断板了，而人民网、工业富联，华是科技却晋级了。因此，市场开始在7月12日出现转向反弹，7月13日正式确认重新回归人工智能主线，正式进入反弹阶段。
上述只是一个市场展示出来的特征和结构，但接下去市场的走向，还是需要客观全面的评估，毕竟目前市场的主要特征还是快速切换和轮动震荡为主，短平快依然是主节奏，像无人驾驶、天基互联、影视文化，包括中报业绩，都没有很好的凝聚成出新周期的能量，就算是人工智能大主线的内部，老题材也快速轮流试探性的拉了一下，传媒、游戏、CPO、算力、机器人，不过都是浅尝辄止，而且在修复反弹中，资金又重点在HBM、算力和AI安全上发力，说明资金还是倾向于新挖掘的低位新东西。
像以前老一代的汉王科技都已经重新投胎了，昆仑万维、万兴科技、蓝色光标、汤姆猫、科大讯飞、三六零等资金基本已经放弃，而CPO又面临着绝对高位的压力，这波上去，就算能让剑桥科技、联特科技等冲1-2个10倍龙头出来，其实也大概率是个做头的冲刺，大资金基本会边打边走，逐步撤退为主，像以前疫情防控题材中英科医疗那种走20倍的概率太低了，就算是疫情防控题材炒作了三年，也只有一个英科医疗拉了20倍，其他10倍的也就九安医疗这种凤毛麟角的品种，大部分都是3-5倍了不起了。同理前推，新能源大潮中，5倍以上的品种很多，真正10倍的品种也不多，像比亚迪、宁德时代这种，就需要真正的行业龙头中长线走趋势才能走出来，短期2-3年涨10倍基本就是极限。因此，CPO板块这个品种后续的空间不会很大，大概率会是一个顶部震荡或做头的趋势。
综上来看，目前可预期的基本观点是：1、人工智能大主线大概率没有走完，在经过相对比较充分的调整之后，下半年仍然会是以此为主线的行情，唯一的区别是强度大小的问题，暂时没有那个题材和板块有能力有基础来取代人工智能这个主线。2、人工智能后续的主要方向应该是新挖掘的高价值分支，尤其是处于低位还未经过爆炒的应用端和细分产业链端，比如机器人，游戏、无人驾驶等，以及算力、存力等基础设施端。实际上，在人工智能题材中，目前国内还没有类似宁德时代、比亚迪这种AI成品行业龙头出现，真正要见到产品或落地商业化估计还需要好几年的时间。因此，近期更多的是以AI+的模式进行传统行业的改造升级和进化，但这种行业炒作大部分只是整体行情的跟风。
3、接下来市场的反弹和行情的修复预期确定性正在提升，七翻身的后半场可能完成对前半场的反包，可以说，目前已经成功点火，只要形成反弹的势头，这把火就能烧的很旺。毕竟目前市场最大的问题是外围整体环境的恶化，以及场内整体信心的不足，别看目前量能不足，但只要适度放宽或信心提升，到处是钱，照样可以出现去年连续整月的万亿成交壮观场景。不相信这一点的人可以去研究一下去年黄金为什么大涨，今年中药和宝石为什么大涨的原因，要知道场外有天量的M2游离在地下水和南极冰山的状态，虽然地表水高温干旱，但只要一台水泵，适度加温，确实有能力轻易让股市突破4000点，甚至冲击5178点的高位，相信在美刀加息即将完成、人民币汇率处于高位的节点下，也不用过度担心拉高股市会被外部金融势力恶意做空，要知道，外部敌人目前也正处于最弱的状态。
从上周人民网、工业富联、华是科技三个核心阵眼来看，按照中期的区间说，接下去市场发展要依托这三个目标来展开的概率不大，单就从下周短线的角度说，仍然有可能有相应的延续性。一方面，作为数据确权也罢，AI安全也行，只不过是市场对七部门监管文件的解读后情绪释放，国内目前连基本的AI产品都还没有，谈什么数据确权和AI安全，更不会产生什么业绩。目前市场虽然有什么千模大战，但基本还是对以前一些开源代码的马甲开发而已，类似以前的所谓手机*作**，几乎每个手机品牌都有自己的*作**，小米、魅族等更是完全靠所谓的**体验玩家发烧为卖点成长起来的，但他们本质上都是给安卓*作**穿了一件自己设计的马甲而已，就算是鸿蒙也只是底层开源**的马甲。所以现在国内的AI大模型，也正处于智能手机刚刚出现的时代，**马甲设计大混战的时期，这个时期，最多的只是数据聚合、清洗、脱敏、标注等内容，因此人民网要成为剑桥科技、鸿博股份这样的品种，是有难度的。因此，AI安全目前来看是一个伪命题。
另一方面，工业富联作为经过市场筛选锤炼走出来的算力端核心，确实非常有价值，浪潮信息、中科曙光、拓维信息没有一个是善茬，但市场选择了工业富联这么一个超级大**作为阵眼，确实市场自己给自己制造了尴尬，一句话，盘子太大了，那不成工业富联有资格成为万亿龙头？基本很难有这个概念。第三方面，华是科技本质上属于跟风，跟光模块的反弹，跟AI安全的挖掘，得益于前一阶段创业板低位小盘股的良好赚钱效应，拉出两连板。首先创业板小盘低位股之所以能走出不错的赚钱效应，本质还是市场抱团瓦解后分化轮动切换中的资金外溢造成的，在小游资和量化资金的避险需求中，找到了阻力最小的方向，就是没有涨停跌幅新股，跌倒底部的迷你盘创业板蹭热点的目标，这些方向和目标，性价比高，资金使用效率高，上方压力小，容易拉升，获利空间较大。
因此，近期几个贴近热点的创业板股票波动很大、弹性很强，赚钱效应不错，尤其是人工智能爆发以来，创业板目标一直就体现出这种特征，尤其是最近无人驾驶板块中，表现的尤为明显，而华是科技恰恰就是在这种氛围中被选出来的。然后，在丰立智能之后，目前的创业板基本上再也走不出能连续3-4个涨停的目标了，所以只能以1个大阳线之后再一根长上影或小阴线，后面在继续拉一根大阳线，以这种交替递进的形式推动上涨，因此，华是科技在下周大概率也会出现剧烈的震荡波动，并不能轻易把握并赚到钱。
综上而言，上周属于市场过渡完成的阶段，这个阶段催生出来的市场阵眼，大概率无法成为接一阶段市场行情的主要龙头，市场还需要进一步选择和挖掘全新的目标，才能引领市场走出一个真正的反弹行情。
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