高增速低估值的赛腾股份
本文仅供参考，不构成投资建议。
1、基本情况
赛腾股份是一家做非标自动化设备或提供解决方案的企业，最早起家主要给苹果服务，后来上市后积极拓展下游领域，并且收购了一些其他公司，目前公司产品和服务主要涉及消费电子、半导体等领域，未来有望在锂电、光伏等业务领域发力，从而打开发展空间。
由于很多是非标的，产品种类多且杂，可以参考以下表格。
目前的主业还是消费电子行业，这个行业不是很景气，不过好在市场有充分预期，而且苹果要比安卓好一些。
其他行业如机器视觉在锂电制程监测中的应用，半导体硅片生产过程中的检测设备，新能源汽车、光伏行业中的各种设备，涉及行业比较多，各个行业情况都不同，消费电子和新能车未来两年增速大概在20%，半导体业务未来两年增速大概在40%。
非标产品的爆发力会弱一些，主要还是看公司自身能否持续拓展下游的客户范围。
2、三季报超预期
公司前天发布了三季报，单3季度净利润1.84亿元，同比+50%，超市场预期，业务进展得到进一步验证。
消费电子业务方面，公司为苹果核心测试/组装设备供应商，22年订单超预期。23年独供iphone15潜望式镜头检测大单，且在苹果MR一代产品中供应较高价值设备产品，基本盘扎实。
半导体测试设备业务方面，从0到1快速放量，确定性与成长空间加速验证。子公司optima在无图形**检测市场竞争力十足，面向硅片厂份额绝对领先，面向fab厂已供货三星索尼等，新业务订单应接不暇。
3、估值方面
前三季度利润已经有2.3亿，所以利润超预期，22年利润可能在2.6亿附近，对应60亿市值，估值略低于23倍，如果后面业绩能持续兑现，还是非常低估的。
市场消息：
1、派能科技发布三季报。2022年前三季度实现营业收入35.68亿元，同比+175.62%；实现归母净利润6.45亿元，同比+156.52%。Q3实现营收17.15亿元，同比+179.71%；实现归母净利润3.81亿元，同比+295.72%。
只能说太厉害了这个业绩。原本预期今年9亿多，前三季度已经完成6.4亿，仅三季度完成3.8亿，四季度如果环比继续增长，全年利润可能在10~11亿。
然而派能今天高开低走，也反映出户储近期的弱势，原因我昨天分析了，不再重复，当市场充分发酵户储板块的利空后，我们再重新评估这块的机会。
2、今天又买了一成仓位的赛腾股份。昨天原本想好了今天只要不高开太多就买，结果开盘下探反而想再看看，中午睡了个午觉起来后涨停了又慌忙追进去，莫名少了10多个点。短期买点一直是我的弱项，有待提高。
有朋友问是否担心当下的市场环境，确实是担心的，不过现在估值低位，也是值得配置一定的仓位的，而且我也想要一些上海和深圳的打新市值，所以我选择的标准是成长性与低估值兼具，大家可以参考2018年的爱尔眼科的走势，真正的成长是可以穿越熊市的。
但目前我选出来的都是一些很小盘的股，这就牺牲了确定性，因为小公司可能少几个订单影响都会很大，所以控制好仓位，多挖掘这种机会，分摊风险，只要业绩不及预期立马止损。
感谢前天给我留言赛腾的朋友，个人的精力终究有限，没法挖掘这么细致，有个平台交流还是挺好的，这与赛腾最终是否能走出来无关，以后有什么企业想分享的都欢迎大家给我留言。
另外，当天留言中提到了大概十多家企业，我只看上了这一家，有一些是很明显有雷的，比如我一直在提的锂电材料板块，能看出来个人投资者的平均认知高度还是差很多，大家在做投资决策之前也不妨多问问，我虽然水平有限但我也不要你钱，有一些很明显的错误是可以帮你避开的。
我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。
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实盘（仅供参考，不构成投资建议）
2018年底~2021年底盈利44万，复合年化35%。
今日买入1成赛腾，亏2000，仓位20%，22年赚32万。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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