3月24日新股301281科源制药申购分析
301281科源制药。发行价44.18、总市值34.19532。2021静态pe43.74。2022静态pe37.46。2022静态pe小幅高估10.26%.因为新股有20%的溢价，简单看可以申购，但是考虑2021-2022的平均利润增速15.3%。利润增速15.3不到2022静态pe37.46的一半。且对标的企业6个有4个利润增速和pe是匹配的。从这个方面看是高估的。然后考虑发行价44.18也缺乏吸引力，正常和谨慎的做法是放弃申购。特别乐观的朋友可以赌一把，我放弃。
营业利润：
预计2023年1月至3月净利润为2,700万元-3,200万元，同比变动-1.63%-16.58%
概述：
公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售。公司产品覆盖降糖类、**类、心血管类及精神类等重点疾病领域。
产品和生产：
1、化学原料药营收占比85.97%
降糖类-格列齐特-用于生产口服降糖制剂，制剂产品通过**胰岛β细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平而降低血糖，并降低血小板的粘性及**性，加速纤维蛋白的溶解过程
降糖类-**二甲双胍-用于生产口服降糖制剂，制剂产品通过抑制肝葡萄糖的输出，改善外周组织对胰岛素的敏感性，增加对葡萄糖的摄取和利用，从而降低血糖
**类-**罗哌卡因-用于生产**注射剂，制剂产品用于外科手术**，硬膜外**，包括剖宫产术，区域阻滞，急性疼痛控制等。
心血管类-单硝酸异山梨酯-用于生产心血管制剂，制剂产品可松弛血管平滑肌，扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，扩张周围小动脉，降低外周血管阻力，从而降低血压；主要用于冠心病的长期治疗、心绞痛的预防、心肌梗塞后持续心绞痛的治疗
2、化学药品制剂营收占比8.50%
公司化学药品制剂主要包括**氟西汀分散片、单硝酸异山梨酯缓释片及单硝酸异山梨酯片等多种产品，主要覆盖精神类、心血管类等领域。
3、中间体营收占比5.53%
公司中间体为根据客户需求定制的化工中间体产品，主要为 OR10127 以及OR10154，经由客户进一步生产加工后，主要应用于化妆品等领域。
估值：
301281科源制药。发行价44.18、总市值34.19532。2021静态pe43.74。2022静态pe37.46
对标的企业：
九洲药业静态pe52.90。动态pe33.84
普洛药业静态pe27.586。动态pe26.65
奥翔药业静态pe69.15。动态pe42.74
美诺华静态pe38.88。动态pe19.42。
同和药业静态pe57.82。动态pe47.22。
亨迪药业静态pe60.80。动态pe70.62。
总结：去除偏差大的亨迪药业，其他对标企业的平均动态pe33.974，预估对标企业2022静态pe33.974左右。科源制药2022静态pe37.46小幅高估10.26%.因为新股有20%的溢价，简单看可以申购，但是考虑2021-2022的平均利润增速15.3%。利润增速15.3不到2022静态pe37.46的一半。且对标的企业6个有4个利润增速和pe是匹配的。从这个方面看是高估的。然后考虑发行价44.18也缺乏吸引力，正常和谨慎的做法是放弃申购。特别乐观的朋友可以赌一把，我放弃。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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