疆煤外运刻不容缓，广汇物流：“西部大秦”的天时、地利、人和
（报告出品方/分析师：申万宏源证券 孟祥文 闫海 程斐）
1. 疆煤外运大通道，“西部大秦”崛起进行时
广汇物流股份有限公司前身为新疆亚中物流商务网络有限公司，于2000年8月成立。于2016年12月，公司通过重组“大洲兴业”其100%股权上市 A 股主板，并于次年3月正式更名为广汇物流股份有限公司。
截至2022年3月底，公司第一大股东为新疆广汇实业投资集团，持有43.06%股份，实控人为孙广信。公司是集团旗下继广汇能源、广汇汽车、广汇宝信之后第四家上市公司，是广汇集团唯一的现代物流平台。
参股建设将淖铁路叠加并购红淖铁路，公司成为正在崛起腾飞的西部“大秦铁路”。
公司于2020年6月以现金方式出资4.54亿元设立将淖铁路公司，于2022年5月以现金41.76亿元收购广汇能源持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权。红淖铁路西端在白石湖南站与将淖铁路连接，东端在甘肃红柳河站接入兰新线实现出疆，将区域内丰富的矿产资源输入河西走廊腹地。有效解决准东、三塘湖和淖毛湖矿区大宗商品运输问题，出疆距离较现存乌将-兰新线路缩短约300公里，成为煤炭资源出疆的最优通道。
2.“西部大秦”疆煤外运的“天时、地利、人和”“三西”
地区无大规模新增新建产能，中东部产能加速退出，西部供应基地建设势在必行。“碳中和”政策造成国内煤炭行业固定资产投资意愿大幅下降，但是全国需求稳定小幅增长，致使全国煤炭供需趋紧。面对东部地区中小矿区资源枯竭、落后产能退出的现状，西部地区承担着稳固能源供给，保障经济平稳运行的重要任务。尤其是大西南川渝云贵和甘肃地区，由于陕北、蒙西煤炭越来越多向东部地区输送，造成该地区供给缺口加速扩大，亟需疆煤外运保障能源供应。
2.1 天时：恰逢全国煤炭供给紧缺之势爆发，疆煤外运刻不容缓
“碳中和”政策造成国内煤炭行业固定资产投资意愿大幅下降。国有煤炭企业投资侧重于转型，集中于新能源领域；而民营煤企受2020年***地区“**倒查 20 年”影响，涉煤投资意愿同样减弱。当前叠加“碳中和”政策的影响，由于新建矿井可采年限最低均超过 50 年，而随着“碳中和”背景下能源消费结构的转变，未来不确定性加强，煤炭行业投资意愿进一步下降。
中小煤矿产能加速退出，我国煤炭产能进入收缩期。
目前我国尚存在大量的中小煤矿，中东部、西南地区存在大量产能规模中小矿井，预计至少 2030年以前退出。保供增量有限，中东部产量下降不可避免。当前产量维持增长仅有山西、新疆、宁夏、内蒙和陕西五省，其他绝大部分省份产量均大幅下滑。
大西南地区自身需求增长叠加保供压力犹存致使煤炭缺口显著，严重依赖省外用煤弥补缺口。云南、甘肃、宁夏、四川、重庆等地区煤炭供需缺口较大，对外购煤炭依赖加重。
考虑到贵州省在煤炭总量上供需基本平衡，结构性缺煤特征显著，故分析剔除贵州。
2014年至2020年，云川渝甘宁 5 省（剔除贵州）煤炭缺口逐年扩大，缺口占总消费量比重从2014年的 24%增至2020年的 48%。2020年，云川渝甘宁 5 省（剔除贵州）煤炭缺口合 计 1.89 亿吨，较2014年的 9449 万吨增长 99.98%。其中，宁夏2020年煤炭缺口高达5671 万吨，甘肃煤炭缺口 3345 万吨，重庆缺口 3031 万吨。
而疆煤资源丰富，坑口成本较三西地区具备显著优势。
新疆煤炭具有开采容易的特点，在坑口成本方**有明显优势。介于煤炭外运成本主要由坑口成本和运输成本两部分组成，前期受制于缺乏高效的运输通道，疆煤外运的运力受到**。随着云贵川渝甘宁省份用煤需求逐步增长，缺口逐年增长推动疆煤外运工程刻不容缓。
2.2 地利：新疆毗邻甘肃和大西南地区，铁路通车使“疆煤外运”走进现实
政策加持，稳步有序推进新疆煤炭供应保障基地建设。
2022年 5 月《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，强调了我国以煤为主的基本能源结构，并指出为进一步释放煤炭先进产能需加快新疆大型煤炭供应保障基地建设。
准东、吐哈地区作为新疆煤炭资源富饶地，推进铁路建设使产地与消费市场有效衔接对推动煤炭产业发展有重要意义。
《实施方案》指出“十四五”期间新疆地区煤炭发展目标：煤炭产能 4.6 亿吨/年以上，煤炭产量 4 亿吨以上。预计“十四五”期间新疆新增煤炭产能合计 1.64 亿吨，产能增幅 60%以上。
预测全区 2000 米深度以内的煤炭资源储量达到2.19万亿吨，约占我国煤炭预测总储量的42%，全区累计查明资源量为 4499 亿吨。
准东经济技术开发区积极建设煤炭资源转化基地，产业发展拉动运输需求大幅上升。
根据《新疆准东经济技术开发区总体规划（2012-2030）》，将建成以煤炭、煤电、煤化工为重点的煤炭资源转化基地，预计区域内各产业产能规模均将实现大幅上涨。
构筑“一主两翼”格局，有序推进资源专线建设。
新疆地区因其地形复杂，疆煤运输多以公路运输为主。铁路运输具有运量大、运距长、**低等特点，适合煤炭等大宗商品的运输，因此通过铁路将新疆地区的煤炭运往其他省份是解决的我国煤炭供需不平衡的重要方法。
2015年 3 月，国家发展**委、***、***联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》并逐步构建了“一主两翼”铁路格局。其中一主由兰新铁路构成，东起我国连云港途径霍尔果斯引至中哈边境口岸城市**山口，为中欧班列基本路线；两翼为由临河至哈密铁路线构成的北通道与格库铁路构成的南通道。
参股将淖铁路，助力能源物流建设。
广汇物流于2020年 6 月以现金方式出资4.54亿元设立将淖铁路公司，占该项目资本金的18.92%，项目预计于2023年下半年通车运营，建成之后将共同经营将军庙至淖毛湖铁路。
将淖铁路项目位于新疆自治区东北部的昌吉**自治州和哈密市，将淖铁路全长431.7公里，自白石湖南站接轨引出，途径伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县后，抵达乌将线将军庙站后向西连接乌淮铁路，连通兰新铁路、额哈铁路，形成出疆北部通道。将淖铁路建设为新疆煤炭储备运输体系建设重点项目，进一步实现煤炭长距离运输”公转铁“”散转集“规划宗旨。
并购红淖铁路，壮大铁路运营范围。
广汇物流于2022年 5 月以现金 41.76 亿元收购广汇能源持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权。红淖铁路全长 435 公里，其西端在白石湖南站与将淖铁路连接，东端在甘肃红柳河站接入兰新线实现出疆，将区域内丰富的矿产资源输入河西走廊腹地。红淖铁路于2019年 1 月进入试运营阶段并于2020年 11 月正式投产转固。
与现有铁路乌将-兰新线路相比，将军庙-淖毛湖-红柳河线路运距短、运费低，成本优势显著。将淖铁路起始站将军庙站所处的准东地区是新疆煤矿开采的重点地区之一。
在将淖铁路建成前，准东地区的煤炭向外运输主要靠公路运输或者走乌将铁路后转兰新线出疆，乌将-兰新线路全长 1080 公里。其中，乌将路段吨运费为 0.25 元/公里，兰新线由国铁公司运营，乌西站距离红柳河站 759 公里，吨运费为 0.16 元/公里，因此货物由将军庙运往红柳河站吨运费合计近 202 元/吨。
而将淖铁路建成后，准东地区的煤炭可以直接通过将淖—红淖铁路在红柳河转兰新线出疆，直接缩短铁路运程 300 公里以上。
红淖线路现行吨运费为 0.225 元/公里，将淖铁路将与红淖铁路运费保持一致运营，预计将军庙-淖毛湖-红柳河线路吨运费约 175.5 元，低于乌将-兰新铁路运费大幅提升运输效率并缩减运力成本。同时，将淖铁路本身就处于新疆另一大产煤区吐哈地区，准东、吐哈两地资源的外运需求将为将淖、红淖铁路的货运量提供有力保障。
“将淖红铁路”串联三个新疆地区最大的产煤区。将淖铁路处于北线大动脉之上，未来将与红淖铁路、阿富准铁路一起连接吉木乃口岸并形成出境通道。“将淖铁路+红淖铁路”串联三个新疆地区最大的产煤区，在疆煤运输扮演重要角色。
根据《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，吐哈区现有在产煤矿产能 6760 万吨/年，占新疆在产煤矿总产能的28.14%，”十四五“新增批复矿井产能8600 万吨/年，占新疆新增批复矿井总产能的52.38%。准噶尔区于”十四五“新增批复矿井产能 6340 万吨/年，占新疆新增批复矿井总产能的36.81%。
煤价维持高位，促使得疆煤外运走进现实。
秦港 5500 大卡动力煤现货价2022年上半年上涨约 57.61%至 1242 元/吨，且二季度均价为 1205 元/吨，港口煤价维持高位。新疆哈密 6000 大卡动力煤坑口价2022年上半年上涨约 52.73%至 810 元/吨，且二季度均价为 810 元/吨，维持高位，港口煤价对新疆煤价形成支撑，促使疆煤外运走进现实。
运力加持，疆煤外运市场广阔。
通过将淖红铁路，准东、吐哈地区的煤炭资源可以自红柳河站接入兰新线，进入甘肃市场，进一步还可以经兰渝线深入西南市场腹地。同时也可以自红淖铁路接入临哈线，进入宁夏市场。将淖-红淖铁路的建设，大大拓宽了新疆煤炭的销售半径。
2.3 人和：四川煤炭物流基地妥善解决运力协调和大西南市场覆盖问题
建设广元综合物流基地项目，拓展覆盖大西南市场建立前沿阵地桥头堡。广汇物流控股股东广汇集团与四川广元市人民政府、四川广元经济技术开发区管理委员会共同签署《广汇四川广元综合物流基地项目投资合作协议》，投资 55 亿元建设广元综合物流基地项目。
本项目计划分两期建设，一期计划于2022年 10 月开工建设，2024年 12 月底前建成投运，一期建成投运后，年煤炭运营量达到 1000 万吨和百万吨级铝锭运营交易能力；一期投产年煤炭运营量达到 1000 万吨后开始二期建设。二期计划于2025年 5 月动工，2027年 6 月底前建成投运，二期投运后，年实现煤炭运营能力2000至3000万吨。
四川从自身“煤炭保供”出发，出面协调成都铁路局、兰州铁路局的运力匹配，为疆煤外运打通“最后一公里”。物流基地的建设在政府的协调下公司运力保障更加充分，可以更大规模的覆盖大西南市场。公司原有业务模式均为先与该地区客户签订销售合同，再协调兰州铁路局和成都铁路局的铁路运力周转至买家客户。
在物流基地成立后，由于该基地承担四川地区煤炭保供任务，由政府出面协调成都和兰州铁路局运力，公司的煤炭铁路运力衔接得到最大程度保障。（报告来源：远瞻智库）
3.对标06-08年大秦铁路，运量逐年攀升驱动盈利大幅增长
3.1 对标早期大秦、朔黄铁路，盈利提升空间可期
大秦、朔黄铁路构筑“三西”煤炭产地运往沿海港口的“大动脉”。
我国煤炭资源呈现西多东少的非平衡格局，“三西“地区是我国煤炭的主要产地，而东部沿海地区为煤炭的主要消费地，煤炭供需在地理上存在严重错配。
在我国“北煤南运，西煤东运”的运输体系中，主要是通过铁路将三西地区的煤炭运往环渤海各港口，再通过海运运往各消费地。
在上述运输布局中，大秦铁路、朔黄铁路为三西煤炭产地运往沿海港口的“大动脉”。大秦线与朔黄线年运量相对稳定，在增产保供的政策背景下，21 年运量均有显著增长。
地理位置优越，成长潜力巨大。
相较于大秦线和朔黄线，新疆为国家增产保供的重点区域，其煤炭增量预期将高于“三西”地区，且周边还有丰富的煤化工及矿产资源企业，有力支撑将淖、红淖铁路的运输需求。
大秦线和朔黄线运能已接近峰值，未来预期不会有较大幅度的增长，而将淖、红淖铁路正处于起步阶段，远期运能预期将成倍增长。
在大秦铁路上市初期，2006年至2011年大秦铁路运量自 2.54 亿吨增长至 4.40 亿吨，增幅 73.45%，除2009年煤炭需求走弱运量小幅下滑以外，其余年份均实现增长。
大秦铁路净利率由于公司业务范围的不断扩大于2010年小幅衰减，其余年份均与运量增减变化情况相同，ROE 也随着运量呈增长趋势。
参考其运营规律，在国内煤炭供需紧平衡的背景和铁路运力的快速成长下，预计将军庙-淖 毛湖-红柳河铁路未来几年盈利有较大的提升空间。
3.2 铁路运能稳步提升，业绩弹性显著
红淖铁路电气化改造完成叠加将淖铁路建成通车，大幅提高疆煤外运的运力。
红淖铁路初期设计年运能为 3950 万吨，当前机组采用内燃机作为动力装置，与电气化机组相比运力较小，现阶段运力为每天 8 组列，每列 3500 吨左右，电气化复线改造完工后将核增运能至 6500 万吨左右，远期运能预计可达 1.5 亿吨。
将淖铁路在红淖铁路的基础上扩展，近期设计运能为 2200 万吨/年，远期可达 7000 万吨/年。
将淖铁路为电气化机组，单列运力可达 5000 万吨，预计2023年 6 月电气化单线完工。
新疆红淖三铁路有限公司于2021年开始盈利，净利润为 0.45 亿元。2021年吨公里收费为 0.225 元，装卸费为 15 元/吨，假设2022-2024年**稳定不变，2022-2024年红淖铁路货运量为 2000 万吨，4500 万吨和 6000 万吨，2025年为 7500 万吨，远期2028年达 1 亿吨，2030 年可达 1.5 亿吨。
将淖铁路运费与红淖铁路相同，2023年-2024年货运量分别为 500 万吨、1500万吨，按 18.92%的比例权益盈利。
经测算铁路业务 22 年税后归母净利润规模为 2.05 亿元，23-24年业绩分别为 8.23 亿元和 18.22 亿元，大幅增厚公司业绩。
4. 政策持续助力，聚焦物流集群产业
公司承诺以物流主业为核心，2019年后不再新增房地产项目。2019年公司按净资产账面价值收购一龙歌林 10%剩余股权，调整四川蜀信股权使其由孙公司变为子公司；同年，四川蜀信收购桂林金建 92%股权、汇润兴疆 60%股权和汇茗万兴 100%股权。
此后公司承诺，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。
公司加快推进房地产去化，存量项目也多有进入收尾阶段。
未开发土地资产方面，公司目前有****新市区 5.41 万平方米的待开发土地，绝对量较小，未来地产业务将主要依赖于存量项目的**。
根据2021年报，公司在建地产项目主要分布于四川和新疆，其中广汇御园、CBD、颐景庭院等多个项目建设进度均在 60%以上，后续待开发项目较少。目前存量项目中，累计可供**面积约 186.14 万平方米，**比例达到 74.27%，未**面积约为 47.89 万平方米。
政策扶持力度不断加码，助推冷链物流高速发展。
2021年12月，《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地；同时在2022年4月，交通运输部、国家铁路局、我国民用航空局、国家***、中铁集团联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，加速推动冷链物流建设。
此背景下，公司冷链物流项目的建设正逢其时。
2017年4月，广汇物流通过控股子公司亚中物流完成对机电公司100%股权收购，同年5月设立全资子公司汇领鲜公司。公司依托多年在家居建材商贸流通行业积累的运营管理经验，计划建成集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的10万吨级仓储中心。
该项目区位优势明显，铁路、公路、航空线路网路发达，北侧距地窝堡国际机场 3 公里，东侧与城市西环北路链接，西侧与连霍高速链接，距离乌奎高速入口仅 5 公里，南侧距****站 6 公里。汇领鲜一期项目已于2019年 12 月开业，整体运营稳健，为公司带来了可观的营业收入。
2021年全球特殊**件冲击下，生鲜冻品的流通和储藏受到严格防疫管控，冷冻货品出入库货量大幅下降，但公司充分利用自身软硬件优势，上线防疫赋码平台，使得仓储业务出租率稳步提升，从年初的 23%最高提升至 91%，有效维持了冷链运营业务盈利的稳定。后续二期项目预计在2023年 12 月达到使用状态，公司冷链板块大有可为。
顺利收购格信项目，积极布局临空经济示范区。
临空经济示范区是****市的重点发展项目。
在2022年 1 月，****市城乡规划管理局发布《****临空经济示范区控制性详细规划及概念性城市设计》，规划显示临空经济示范区建设范围为135.6平方公里，以创新为核心驱动力，聚焦“大枢纽、新制造、优服务”三大功能板块，打造丝路智慧航空港、产业创新生态城。
政策端支持下，公司锚定临空经济示范区增长潜力，通过优质资产注入，进一步巩固物流主业发展方向。
2021年 8 月，亚中物流收购新疆格信投资有限公司 65%的股权，格信公司拥有土地 6573.17 亩，位于****临空经济示范区规划“六区”之一的临空现代服务区。该项目全部紧邻****地窝堡国际机场，具有突出交通优势及土地综合利用优势，是临空经济示范区的核心区域。
未来公司将打造“丝路之光”国际物流新城项目，计划建设新美居商贸物流园、汽车产业园、冷链物流园、特色文旅产业园、临空总部产业园。目前该项目已被列为自治区、****“十四五”重点投资项目，预计将为公司可持续经营有效赋能。
美居物流园平稳征迁，引领全新商贸模式。
公司商贸物流业务主要是通过亚中物流下的美居物流园项目。在亚中物流被收购初期，公司开始了去建材化改造，制定将新业态引入传统物流园的经营模式，成功打造标杆商业模式“KL 星品汇”，注入“星座、动漫、二次元”等时尚社交元素。
2021年美居物流园成功完成征迁，后续有望和临空经济区等其他项目形成协同效应，为公司贡献业绩增量。根据****市“十四五”规划的需要，美居物流园被纳入政府2021年度老城区提升改造项目，截至2021年末，征迁工作基本完成。
此次改造工作正处于美居物流园转型之际，对公司实现多样化商业管理模式具有重要意义。
此外，根据《****高新区（新市区）**局关于新疆广汇美居物流园老城区改造项目征收补偿成本**结果的函》，补偿亚中物流被征收房屋价值以及停产、停业成本共计60.81 亿元，预计将为公司带来稳定现金流。
5. 盈利预测与估值
5.1 主要业务贡献拆分
稳增长背景下能源行业景气度高，经济复苏带动需求增长，能源物流为下游生产经营提供保障，考虑到房地产业务于2022-2024年对公司业绩仍存贡献，我们着重对铁路和房地产业务部分的2022-2024年盈利做出假设：
铁路业务：
货运量上，公司收购广汇能源持有的新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权，持有将淖铁路有限责任公司 18.92%的股权，预计2022-2024年红淖铁路运量为 2000、4500、6000万吨，同比增长 69.61%，125.00%，33.33%；2023年-2024年将淖铁路货运量分别为500万吨、1500万吨。
运价上，为保持市场竞争性并维持铁路业务盈利水平，我们预计2022-2024年红淖铁路运费保持0.225元/吨公里不变，将淖铁路运费与红淖铁路一致。
房地产业务：
公司现有房地产为存量业务，公司承诺2019年后不新增以商品房销售为主的住宅地产开发项目，但现有及在建项目预计于2022-2024年间贡献业绩。
根据现有项目进度，我们对2022-2024年盈利做出假设：预计广汇御园、CBD 及美术馆项目/颐景庭院/汇茗城/汇悦城/汇茗轩/御锦城2022-2024年新增结转比例分别为15/12/25/24/20/20%，9/0/15/16/20/40%，与5/0/20/20/20/20%。
5.2 盈利预测与估值
公司作为 A 股民营上市物流企业，定位能源+冷链+商贸**物流公司。
考虑到公司铁路物流板块未来 3 年运能大幅增长，基于相对估值模型，上调公司2022-2024 年 EPS 由0.52元、0.59元、0.62元至0.62元、0.84元、1.53元，当前市值对应 PE 分别为 13X、9X、5X。
大秦铁路的能源物流业务同公司的业务可比，顺丰控股的冷链物流业务同公司的业务可比，**蛇口同公司的房地产业务可比，故选择这三家公司作为行业对标标的。
2022年-2024年行业平均估值 PE 分别为18X、14X、12X。此外，参考大秦铁路在2006-2009年铁路运量大幅上升且主营业务为铁路期间，估值分别为 25X、57X 和 16X。
6. 风险提示
1、需求下滑致使红淖铁路周转量低于预期：全球经济重启带动国内制造业复苏，下游制造业的发展是公司业绩的主要驱动力之一。若不确定**件反复，经济增速受到负面影响，需求下滑导致公司周转量减少，公司收入和利润存在低于预期的风险。
2、将淖铁路项目建设进度低于预期：预计将淖铁路项目持续推进，若不确定**件反复，工程建设进度受到负面影响，则淖铁路项目建设进度存在低于预期的风险。
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美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
