首创证券惨遭“抛弃”,准百亿私募“珠海宽德”意欲何为?
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正值年内首家获准上市的券商启动打新,行家发现一家准百亿私募,竟然对首创证券“始乱终弃”……
首创证券打新“反调”
这两天,证券行业堪称“双喜盈门”:信达证券刚刚获得批文,首创证券启动打新。
据首创证券(601136.SH)《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.12829522%。接近千分之1.3的中签比例,还是相对“普惠”的。
经核查确认,首创证券披露了应参与网下申购的2,204家机构,有效报价配售对象数量为11,151个。其中34家网下投资者的35个账户有效报价配售对象未按照要求参与网下申购。
略看之下,珠海宽德私募基金管理有限公司(简称:珠海宽德)、山东融鑫投资股份有限公司(简称:融鑫投资)和北京时代复兴投资管理有限公司(简称:时代复兴)均为私募基金管理人;山东昌隆泰世科技有限公司(简称:昌隆泰世,原名江苏盛和投资有限公司)和中意资产管理有限责任公司(简称:中意资产)也曾经是“持牌”的私募机构,不过目前已注销。
奇怪的是,既然是熟悉二级市场的私募机构,并且给出了有效报价,为何唱了“反调”,未按要求申购。这是什么情况?
准百亿私募年报“非标”
据中基协信息,珠海宽德成立于2014年9月,2016年6月备案为私募证券投资基金管理人。现有全职员工46名,其中30人持证。旗下产品49只,规模为50-100亿元。作为对比,融鑫投资规模为0-5亿元,时代复兴规模为10-20亿元。
行家注意到,中基协有一则红字提示,珠海宽德最近一期年报“非标”:最近年度经**的财务信息显示,其**意见类型非标准无保留意见。当然,行家未查到是“保留意见”还是更为严重的“无法表示意见”,但无论什么情况,这可能都意味着存在“隐患”。
这可能与这家私募的高管层有关。据高管履历,法定代表人、总经理、执行董事肖萌,此前仅有在珠海宽德科技有限公司(简称:宽德科技)任职的经历。而合规风控负责人胡天琦,在加入珠海宽德之前的履历“空白”。是否因为缺乏经验,导致申购出现问题呢?
不过,珠海宽德的实控人冯鑫,却是量化领域的大佬。
据官网介绍,冯鑫本科毕业于我国科学技术大学,在美国常青藤名校哥伦比亚大学获统计学博士学位。拥有丰富的量化投资实战经验,曾于 SAC, BNP Paribas等美国一流投资机构任基金经理。
关联方曾因报价被限
据中基协披露,珠海宽德有一家关联方,上海宽德投资管理中心(有限合伙,简称:上海宽德)。
经股权穿透发现,上海宽德、珠海宽德、宽德科技,虽然没有直接股权关系,但股东和董监高团队存在交叉重合。
而上海宽德的规模更大,超过百亿。作为量化私募,在这一领域称得上瞩目。
回想今年3月,中证协曾发布公告称,在专项检查中发现五家网下投资者的报价行为存在违反《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》的情况,被列入**名单。其中上海宽德被禁三个月,从2022年3月17日到2022年6月16日。
从某种意义上说,珠海宽德和上海宽德,两家私募既然是同门,在“打新”过程中出现相似的纰漏,似乎也可以理解。
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