**蛇口收购南油集团**敲定!押注前海妈湾片区未来可期?

2023-08-11 全球财说

作者:熊晓萌

出品:全球财说

**蛇口重启对南油集团股权收购案有了新的进展,并于深夜发布超40条公告。

2月17日,**蛇口发布公告称,公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、**局投资发展持有的**前海实业2.89%股权。交易完成后,**蛇口对于**前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%,**蛇口对于**前海实业的权益比例提升约13.65%,南油集团将成为**蛇口的全资下属公司。本次交易标的资产交易**合计约为89.28亿元,发行**为15.06元/股。

同时,**蛇口拟向包括**局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过85亿元,其中**局投资发展拟认购金额不低于1亿元且不超过20亿元。此次募集的85亿元资金,拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务,不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

图片来源:**蛇口公告

值得注意的是,**蛇口与南油集团收购案曾于2020年5月底启动,交易对价约70亿元,交易方案包括向深投控发行股份、可转债及支付现金。彼时,35.18亿元现金部分计划通过向战略投资者我国平安旗下平安资管、平安人寿非公开发行股票方式募集。

然而随着地产金融政策收紧,“三条红线”**,险资进入地产行业监管愈发趋严,交易所下发问询函、***审查反馈意见后平安系退出。此后,**蛇口调整收购方案,计划发行股份、可转债方式支付的对价分别为36.9亿元、33.4亿元,该方案很快无条件审核通过。

但是历经半年多时间后,**蛇口最终宣布基于宏观环境变化等原因,现阶段继续推进后续程序的条件具有不确定性,决定终止交易事项。

时隔两年后重启收购,**蛇口表示将进一步增强对前海自贸投资的控制,有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值。由于南油集团曾为80年代最具实力国企之一,在深圳前海拥有23万平方米权属土地,而前海自贸开发运营的妈湾片区则更为炙手可热。

此次大刀阔斧重启收购,**蛇口势必也将加速推进南油前海地块的开发速度,长久来看会对业绩及盈利形成提振。但是,**蛇口净利润已连续三年出现下滑,业绩预告显示,2022年预计实现归属净利润38亿-46亿元,同比下降55.65%-63.36%。销售方面,2022年累计实现签约销售金额2926.02亿元,同比减少10.47%,相较于同行业较为乐观。

随着股权融资重启,**蛇口、万科A、保利发展等诸多上市房企发布均定增预案,对于此次收购重启,对于房地产行业未来发展,你有什么看法?

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