央企**蛇口火速重启南油收购案,价值或超70亿

2023-08-11 界面新闻

记者 | 黄昱

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时隔两年后,随着房企股权融资再度放开,**蛇口重新启动了对南油集团股权的收购。

12月5日早间,**蛇口发布停牌公告,原因是拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。到中午,**蛇口进一步公告称,拟购买的资产包括深圳南油集团24%股权等资产。

一位业内人士告诉界面新闻,**蛇口早间一发布股权融资的公告时,很容易就能想到其大概率是为了收购南油集团股份,毕竟这是**蛇口近些年来最受关注的一桩股权收购事项,但当时因为监管层对上市房企募集配套资金审批严格而作罢。

作为本次的收购标的,南油集团76%的股权已经由**蛇口间接持有,此次要收购的另外24%股权,则由深圳国资委旗下的深圳市投资控股有限公司(简称“深投控”)持有。

据此次公告,深投控已于2022年12月2日向**蛇口提交了关于参与本次交易的意向函,作为本次重组**蛇口的交易对方,将与**蛇口及相关方就交易方案及细节内容进行进一步谈判。

**蛇口投资者关系处告诉界面新闻,下一步会公布重组预案,后续还需要经过包括***在内的一系列审批流程,还存在不确定性。

南油集团主要持有**前海实业32.89%的股权。**前海实业为**蛇口控股公司,持有前海自贸50%股份。前海自贸间接拥有位于深圳前海妈湾约80.62万平方米的土地使用权,对前海妈湾片区进行开发、建设和运营。

如果成功收购南油集团24%股权后,将进一步加大**蛇口在深圳前海片区享有的权益。

**蛇口首次启动收购南油集团24%股权事项是在2020年5月。两个月后,首个收购预案出炉,**蛇口购买深投控持有股权的交易**定为70.35亿元,以发行股份、可转换公司债及现金方式支付的对价分别为2.5%、47.5%和50%。

最初计划中,支付的现金部分将通过向平安资管非公开发行股份的方式募集。平安资管接受平安人寿委托,以平安人寿的保险资金全额认购**蛇口当次募集配套资金非公开发行的股份,发行完成后平安人寿将成为**蛇口股东。

然而,当时***对涉房企股权融资的审核十分严格,同时向平安资管非公开发行股份募集配套资金的计划,也增加了***审核通过的难度。

2020年9月13日,**蛇口公告取消向平安资管非公开发行股份募集配套资金的安排,原向深投控支付的现金对价转为以发行股份的方式支付。

调整后的重组方案显示,南油集团24%股权的交易定价不变,总发行股份数量也仍为2.34亿股,不过发行股份和可转换公司债方式支付的对价占交易对价的52.5%和47.5%。

在调整后的方案中,深投控将成为**蛇口在股权收购交易中唯一引入的股东。

交易完成后,深投控将持有**蛇口2.87%的股份;若深投控在**期后将所持**蛇口新发行可转换公司债全部转股,则深投控将会持有**蛇口股份达5.21%,成为这家央企开发商的第二大股东。

收购方案调整后没过几天,***上市公司并购重组审核委员会就无条件审核通过了方案。在当时外界看来,这无异于已拿到了一张“通行卡”,收购事项理应顺利完成。

然而,最终因深投控不愿意接受以股权代替现金的方案,**蛇口于当年11月15日正式宣布终止收购。

**蛇口将收购南油集团股份再次提上日程,主要也是因为近期***释出支持房企融资的“第三支箭”,允许上市房企发行股份或支付现金购买涉房资产,同时提到发行股份购买资产时,可以募集配套资金。

申万宏源分析师指出,并购重组的放开有利于推动优质房企收并购出险房企或出险项目,有利于国央企进行集团内地产资源整合协同,主要受益房企包括:保利发展、**蛇口、建发股份、华发股份等。

**蛇口也在公告中表示,此番拟发行股份购买资产并募集配套资金的背后,是公司积极落实监管精神,为充分发挥上市公司股权融资功能,盘活存量资产,加快项目建设,做强公司主营业务,改善公司资产负债表。

据公告表述,**蛇口此番发行收购的资产可能并不止南油集团股份,最终确定的交易标的以后续公告的重组预案披露的信息为准。

在今年地产行业的收并购市场中,作为央企的**蛇口出镜率颇高,先后与佳兆业、**平安资管、深圳半岛城邦地产、富力地产签订战略合作协议,分别就盘活存量资产、困境房企纾困、城市更新等多个领域协议合作。

**蛇口公告显示,2021年**蛇口全口径拿地金额约为2158亿元,排名所有房企第一,拿地力度(拿地金额/销售金额)达66%,远远领先主流房企均值近36个百分点。

今年以来,**蛇口在公开土地市场的拿地力度依然不小。据中指研究院数据,**蛇口今年前11月的权益拿地金额约为517亿元,在房企中排名第五。

广发证券分析师指出,在有能力加杠杆的房企中,**蛇口加杠杆意愿最强,截至2022年9月末,其有息负债同比增加16%至2053.8亿元。

克而瑞发布的房企前11月销售榜显示,**蛇口以2495.8亿元的全口径销售额排名第六位,与排名第四、第五的中海地产、华润置地的差距在100亿元以内。

从公开拿地、到并购再到股权融资收购资产,**蛇口已表现出极强的扩表意愿,同时在与保利发展、中海地产和华润置地等头部央企的竞争中,也在积极增加资源储备。


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