来源：小财米儿

小财米儿注意到，8月18日，深交所将安排创业板企业浙江开创电气股份有限公司（开创电气）接受上市委员会审议。

据了解，开创电气主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。公司生产的电动工具产品主要包括交流类电动工具和直流类电动工具两大类，以交流类电动工具为主。报告期内，公司主营业务收入按产品用途类别的具体构成如下：

从其资产结构中，小财米儿发现开创电气总资产从2020年到2021年增速明显放缓，货币资金及应收账款（含**）均出现了明显下滑，但是2021年公司存货却出现了大幅增长。具体如下：

2018年至2021年，开创电气存货分别为6,637.87万、8,786.85万、10,292.08万、15,687.00万，年存货增加额分别为1,868.96万、2,287.23万、1,716.01万、5,642.46万，2021年存货增加明显。

具体来看，开创电气2021年存货大幅增加的主要为库存商品。2018年末至2021年末，公司库存商品账面余额分别为2,329.44万、3,347.59万、4,540.52万、7,420.00万。开创电气在招股书中称，2020年末，公司库存商品余额较上年末增加1,192.92万元，主要系公司跨境电商业务规模增长较快，整机备货量增加所致。2021年末，库存商品余额较上年期末增加2,879.48万元，主要系业务规模扩大所致。

不过值得注意的是，开创电气库存商品分为自产商品和外购商品。报告期内，公司库存商品按照自产和外购分类情况如下：

其中，开创电气自产库存商品2021年大幅增加，相比2020年增长88.80%。对此，公司称：自产库存商品主要系ODM/OEM业务产生，在该模式下公司采取按订单生产的模式，不存在库存商品备货的情况。2021年末，公司自产库存商品余额较上年末增加2,247.24万元，一方面由于公司订单增长，业务规模扩大，产成品库存增加；另一方面，由于2021年末集装箱较为紧张，客户订舱所需时间增长，从而导致公司库存商品的发货周期加长。

但是从开创电气的营收规模来看，2019年至2021年，营业收入增长率分别为14.29%、42.78%、18.02%，2021年增长率仅为18.02%与自产库存商品增长率88.80%难以匹配。所以，小财米儿怀疑开创电气2021年库存商品大幅增加与其业务规模扩大的关联性相对较小。而是否与疫情影响造成的订舱紧张，还需要核实其目前的在手订单情况。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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