凤形股份再遭恶庄?股价涨超1倍后突4连跌停 控股股东质押股权75%

2022-12-05 每日资本论

文/每日资本论

曾质押100%股权,被监管问询。

这家耐磨材料龙头企业再次因股价“闪崩”而成为焦点。

8月12日,安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(下称 凤形股份)股价开盘即摁在了跌停板上。截至当日收盘,其股价为28.39元,下跌9.99%,总市值24.10亿元。自8月9日开始,凤形股份股价突然跌停,这是连续第四个跌停板。

对于股价连续大跌,凤形股份根据相关规定。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

消息面,8月10日凤形股份公告称,截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保累计余额为1.55亿元,占公司最近一期经**净资产的比例为24.21%。此外,公司股东陈晓大规模减持,计划自2021-07-01至2022-01-19内减持不超过916.2231万股,占总股本比例不超过10.41%

公开资料显示,凤形股份最早可追溯到1997年,位于安徽宣城市宁国市。2008年,公司整体股份改制。2015年6月11日上市,每股发行价8.31元。截至去年底,发电机制造及相关产业(行业)营收占比44.89%,矿山(行业)营收占比27.13%,水泥(行业)17.80%。

凤形股份股性十分活跃。上市后,其连涨11个涨停板,并摸高43.5元。其后,凤形股份快速大幅回调5天,又来一轮拉升行情,并上市的半年后将股价推至58.28元。在之后的3年里,凤形股份又出现了两次股价翻番的行情。

不过,真正让广大普通投资者记住凤形股份的是在2018年闪崩。当年1月31日10:27时,凤形股份突然直线跌停,并连续7个跌停板。此后股价一路震荡下行,最终在当年10月18日探至11.27元。

关于彼时凤形股份股价离奇闪崩的事件,多家媒体报道,称凤形股份副董事长、总经理陈维新和前董秘邓明,为了确保凤形股份非公开发行顺利实施,涉嫌通过关联人账户提供多达1亿元资金,指使两名*盘手拉升凤形股份股价,不料最终股价**。关于此事,已有大量公开报道,这里就不再赘述。

资本的嗅觉肯定比普通投资者要灵敏,因此股价的闪崩也让外界怀疑凤形股份的业绩出了问题。事实也是如此。凤形股份财报显示,其在2012年 至 2016年,经营业绩呈现出不同程度的缩水,公司更是连续4年营收净利双降。2017年,营收回升,但净利润亏损 8151.52万元,同比暴跌896.84%,而此次巨额亏损也将“吞噬”凤形股份近3年的净利润。

更让投资者担心的是,2016年6月,凤形股份迎来上市一周年,但解禁期刚过,部分股东以及高管便迫不及待地减持**。据悉,凤形股份经历25次减持,减持股份数高达659.79万股,涉及金额达到2.79亿元。

敲黑板!敲黑板!在凤形股份上市5个月后,凤形股份创始人陈宗明逝世后,其三位子女陈晓先生、**林先生和陈静女士继承其生前股份,但在接手公司4年之后逐年减持合计**6亿元,并选择了放弃公司实控权

2019年12月23日,凤形股份实际控制人拟将其持有的上市公司8%股权转让给泰豪集团。交易完成后,上市公司控股股东将变更为泰豪集团,实际控制人将变更为黄代放。公开资料显示,泰豪集团自2018年11月份开始谋求控股凤形股份,前后4次收购之后,最终成功控股凤形股份。

原本以为故事到这里,凤形股份应该可以专心地抓生产,促销售了。但新主人泰豪集团似乎更在意上市工作的金融作用。

据披露,2019年4月15日、2019年9月27日、2019年12月5日泰豪集团分别将持有的凤形股份544.8449万股、640.6016万股、625.1805万股股份质押给江西银行南昌高新支行。

让外界惊讶的是,到2020年2月,泰豪集团甚至将持有的100%凤形股份的股权全部质押。这迅速引起深交所的注意,要求泰豪集团逐笔说明泰豪集团所持股票质押的具体情况,并重点说明是否存在平仓风险。

截至2020年9月30日,泰豪集团累计质押18,856,270股股份,占其所持有股份比例为75%,占公司总股本比例为21.43%。

再来看看几年凤形股份的业绩。在经历2017年净利润大跌以后,2018年凤形股份净利润迅速回升至3046.20万元,同比增长135.80%。2019年仍然保持了高速增长,达到了6615.25万元,2020年有所下滑为6096.50万元。今年一季度,净利润再度回升为2019.93万元,同比增长42.11%。

难能可贵的是,凤形股份的短债控制较好。今年一季度其货币资金2.16亿元,短期借款为4003.17万元,一年内到期的非流动负债5215.77万元,货币资金完全能够覆盖短期债务。

值得一提的是,凤形股份尚存1.61亿元的商誉,这对于年净利润仅6千多万的凤形股份来说,一旦发生商誉减持但对业绩将会产生重大影响。

盘面分析,凤形股份自今年6月2日以一根涨幅2.79%的阳线,穿透所有均线压制后,开始了一轮强有力的上升行情。到7月26日,其股价最高摸至43.87元。也就是说,其在近2个月时间,股价上涨了140%。

从目前连续跌停的走势来看,凤形股份前期涨幅较大,存在获利了结的现象。但从现在的消息面上来看,或是主力投资者在股东大规模减持上产生了恐慌情绪,导致了快速杀跌。再或者,凤形股份还有未被公开的负面消息。对于这种手法凶狠的恶庄,“每日资本论”建议投资者不要去抢反弹。

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