不是炒概念！光伏设备龙头京山轻机真的有业绩丨见智研究
8月19日晚，京山轻机发布2022年半年度业绩报告，上半年营业收入22.92亿，同比增长17.23%；归母净利润1.48亿元，同比增长31.7%。其中Q2净利1.15亿元，环比增长248%。
整体看，上半年京山轻机业绩表现超预期，主要是二季度的贡献。疫情影响减弱，原材料**下降，订单饱满为公司二季度业绩提供了支撑。此外，子公司晟成光伏的光伏设备业务是京山轻机最大的看点，目前已是钙钛矿设备龙头企业，或将享受下一代降本**带来的巨大红利。
成功转型光伏设备商，光伏已成业绩主要来源
公司是瓦楞包装行业龙头，后来成立子公司晟成光伏，进军光伏领域。公司目前核心主业是光伏智能装备业务，以全资子公司晟成光伏为主要业务主体。具体包括光伏组件设备，电池片装备等等。跨界光伏后，现在最主要的看点就是光伏业务，现在光伏智能装备业务已经是公司的核心主业，营收占比超60%。
报告期内，京山轻机光伏智能装备业务实现营业收入 15.31 亿元，同比增长 53.21%。截止 2022 年 6 月 30 日，公司在手订单 41.56 亿元(含税)，同比增长 37.61%。从目前的在手订单数量和增速看，整体表现还是很乐观的。
业绩方面，上半年营业收入22.92亿，同比增长17.23%；归母净利润1.48亿元，同比增长31.7%。从一二季度的表现来看，一季度因为原材料涨价以及疫情等因素，导致Q1业绩表现比较差，其中Q1归母净利润3305万元，同比下降47.9%。但是第二季度已经明显追回，超出市场预期，Q2净利1.15亿元，环比增长248%。
见智研究（公众号：见智研究Pro)认为，京山轻机做瓦楞业务起家，期间也涉猎很多其他业务板块，但成效并不是很好，直到切入晟成光伏，盈利状况明显改善，同时也已经把其他拖累业务逐步剥离开。可以说，京山轻机最大的看点就是子公司苏州晟成。
现在集团核心业务主要就是瓦楞纸包装设备和光伏设备，其中光伏设备贡献大部分盈利。公司是组件设备龙头企业，组件由于大尺寸化，工艺改变导致很多设备要更换，形成更新需求，加上组件企业扩产和新进入者增加，所以对于组件设备需求旺盛。
钙钛矿是公司未来最大看点
光伏电池设备比组件设备更新迭代快，更有技术含量，价值量更高，所以京山轻机近年开始逐步往电池领域去切。目前京山轻机Topcon和HJT设备都有在做，包括镀膜，清洗设备等等，如HJT的PECVD和PVD设备。作为卖铲人随着技术迭代更替，订单不会缺。
但目前市场做Topcon和HJT的企业也很多，竞争也比较激烈。见智研究（公众号：见智研究Pro）认为，京山轻机最大的看点还是在钙钛矿，因为钙钛矿现在还处于初期，竞争还没有到白热化的程度，且大家对其未来能否解决困难实现量产看不清，但是钙钛矿的效率给光伏行业带来了很大的希望，是下一代光伏降本**。
京山轻机押宝钙钛矿提前布局，可谓是很有前瞻性的选择。今年京山轻机的钙钛矿蒸镀设备已经实现了量产交付，可以说为钙钛矿商业化提前带来了曙光。
整体而言，见智研究（公众号：见智研究Pro)认为，随着光伏行业技术不断变化，如大尺寸硅片，叠瓦，N型电池技术发展等等，这些变化会对组件和电池设备产生大量的更新需求。此外，钙钛矿量产的提速也为其未来业绩提供了支点。
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