收购转型失败，信雅达大股东忙**
本报记者 郭建杭 北京报道
作为曾经的金融IT领域龙头企业，信雅达（600571.SH）近年来主业发展缓慢。而承载转型计划的高溢价收购也以失败告终。
在此背景下，信雅达实控人今年以来持续密集减持。信雅达7月1日晚间发布公告称，股东暨实际控制人郭华强计划于2020年7月24日至2020年10月23日期间减持公司股份不超过280万股，减持比例不超过0.64%。
而根据此前公告，2020年2月10日至3月5日期间，郭华强合计已减持公司股份***万股。
值得注意的是，信雅达曾以60倍溢价3.23亿元收购上海科匠信息科技有限公司（以下简称“上海科匠”）75%股权，而该企业在近期的股权拍卖中估值不足500万元。
60倍溢价收购 对赌协议偿付难
根据信雅达2019年财报数据，公司全年实现营收11.997亿元，归属于上市公司股东的净利润5960.45万元，扣除非经常性损益后的归母净利润为-8343.86万元，其中非经营性损益达到1.43亿元，亏损同比收窄主要来自投资收益。2020年第一季度财报显示，信雅达实现营收2.13亿元，净利润亏损2873万元。
据金融IT行业人士介绍，信雅达在此前的对标企业是主营金融行业软件开发和**集成的恒生电子，但目前两者的市值差异较大。
Wind数据显示，信雅达2020年第一季度营业总收入为2.13亿元，资产总计13.99亿元，市值43.1亿元。对比恒生电子在2020年第一季度的5.14亿元，资产总计76.79亿元，市值1235亿元。两者已有明显差距。此外，另一老牌金融IT公司科蓝软件，目前市值94.4亿元，也超出信雅达市值两倍。
“在新的金融IT转战互联网化的市场变化下，老牌玩家的先发优势已经不再。”上述人士称。
综合多位分析人士观点，信雅达在金融IT主业中多年的止步不前，以及失败的收购转型，是造成目前情况的主要原因。
信雅达财报显示，金融软件业务是该公司核心业务，客户主要是银行等金融机构， 2019年金融IT业务占营收比例为93.82%。
但近年来公司金融软件业务面临着毛利率下降的挑战。随着流程银行、电子银行等产品的行业渗透率上升，传统金融科技领域的市场红利逐渐消退。
在市场环境变化面前，信雅达曾试图转型自救。
***息显示，2015年，信雅达以溢价60多倍3.23亿元收购上海科匠75%股权，在收购完成后，上海科匠主要承担在企业级移动应用解决方案业务（APP）方面，服务客户聚焦在金融和汽车行业。
根据收购时的业绩承诺，上海科匠在2015年至2017年扣非净利润应分别不低于3200万元、4200万元及5000万元。
2015年和2016年，上海科匠完成与信雅达的业绩承诺，但2017年，上海科匠营业收入和净利润双双下滑，亏损5281万元，造成信雅达当年的亏损，并导致信雅达在2018年对此计提商誉减值近2亿元。
记者注意到，目前上海科匠的公司官网、公司官方微信，以及****热线等，最新的信息仍停留在2018年，在2018年之后没有新的公司动态出现。
记者辗转联系到上海科匠原沈阳分公司人士，对方表示，“上海科匠在2018年后就陆续关闭了各地的分公司，目前总部有少数技术团队在进行客户维护，但已无新增业务了。”
过去几年间，企业线上APP开发定制等服务需求猛涨期，上海科匠反而出现经营亏损。信雅达对此认为，“自2017年起，在移动互联网渗透率见顶、流量入口高度汇聚、流量红利逐渐耗尽、移动技术快速迭代的大背景下，移动应用开发市场的环境发生了不利变化，对科匠信息的业务经营和发展造成了较大影响”。
由于未完成对赌业绩，2018年6月，信雅达将上海科匠告上法庭，要求对方支付业绩补偿。但至今信雅达仍未获得补偿款。
信雅达最近一次对于涉及上海科匠的诉讼的披露公告显示，该案目前经杭州市中级人民**初审判决和浙江省高级人民**终审裁定，上海科匠的三家股东方合计需向信雅达支付现金补偿超过2.5亿元。
对于此次胜诉对信雅达业绩的改善情况，信雅达董秘在投资者互动平台上称，“通过**强制执行所得款项，将计入公司营业外收入。”
但值得注意的是，目前**强制执行所得款项，或与实际业绩补偿款有较大差距。
记者在司法拍卖平台看到的信息显示，“浙江省杭州市中级人民**，将于2020年07月30日在杭州市中级人民**淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖上海科匠信息科技有限公司共25%的股权”。
而此次拍卖的标的，涉及三方持有的上海科匠股权，其中法人股东上海科漾信息科技有限公司持有3.75%，自然人股东刁建敏持有16.25%，自然人股东王靖持有5%。
根据拍卖平台公布的对上海科匠股权的评估**，上海科匠25%股权的评估**仅为111万元，起拍价仅为78万元。对比信雅达收购时的出资，目前缩水严重。
股东持续减持
记者注意到，上海科匠收购案前后信达雅股价波动较大，近两年的大股东**持续出现。
***息显示，信雅达2015年6月收购上海科匠时，市值最高达440亿元；截至2020年7月10日收盘，信雅达市值只有44亿元左右。
自2017年4月，信雅达发布《关于持股5%以上股东减持计划的公告》以来，信雅达发布十几份减持类公告，涉及信雅达实际控制人郭华强，上海科匠董事长兼总经理刁建敏以及信雅达多位高管。
记者根据相关公告统计，仅2017年，郭华强与一致行动人杭州信雅达共计减持合计**超1亿元。
2018年，郭华强在6月19日至12月24日期间，减持655万股，**4745万元；在12月24日至12月25日期间，减持430万股，**2854万元。
值得注意的是，郭华强作为信雅达持股5%以上股东，曾于2018年6月21日卖出公司股票85万股，并于同日买入公司股票3.28万股。对此，公司公告解释称是由于*作失误，将一笔“卖出”指令误*作成“买入”。由于上述六个月内买卖信雅达股票的行为违反了《证券法》相关规定，2018年底，郭华强被浙江证监局出具了警示函。
2019年全年，郭华强更是通过三次大额减持后，**超1亿元：2019年6月，郭华强完成510万股的减持，减持**区间为6.54～8.75元/股，**约4020.6万元；8月29日，减持320万股，减持**区间为8.49～8.75元/股，**约2800万元；12月2日，再度减持406万股，减持**区间为8.49～9.12元/股，实现**约3622.52万元。
在信雅达主营业务萎靡，未通过收购实现业务转型，且溢价收购后因收购方未完成业绩，陷入长期诉讼，而大股东持续减持动作下，信雅达股东构成中机构资金占比已经极少。
Wind数据显示，目前信雅达第一大股东为杭州信雅达电子有限公司，持股比例为17.76%；第二大股东为郭华强，持股比例为4.41%；前十大股东中，我国**银行股份有限公司南方大数据100指数证券投资基金持股比例0.56%。
前述金融IT从业者表示，“从信雅达的股东构成中也可看到，目前机构持股几乎可以忽略不计，对比其他的金融IT上市公司中的机构持股，机构并不看好信雅达。”
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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