中证财讯 天鹅股份（603029）4月9日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入5.22亿元，同比增长16.43%；归母净利润3613.55万元，同比增长164.25%；扣非净利润210.42万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长5703.88%；报告期内，天鹅股份基本每股收益为0.39元，加权平均净资产收益率为4.94%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股转3股派1.1元（含税）。报告期内，公司合计非经常性损益为3403.12万元。

数据统计显示，天鹅股份近三年营业总收入复合增长率为16.22%，在其他专用设备行业已披露2021年数据的76家公司中排名第32。近三年净利润复合年增长率为33.76%，排名16/76。

年报显示，公司于2020年10月将持有的从事网络安全业务的武汉中软通科技有限公司全部51%股权转让，并于2021年1月完成股权变更**登记。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，采棉机收入1.92亿元，同比增长1081.07%，占营业收入的36.77%；轧花设备收入1.71亿元，同比下降31.13%，占营业收入的32.72%；棉机辅机收入0.58亿元，占营业收入的11.19%。

2021年，公司毛利率为28.67%，同比下降5.45个百分点；净利率为6.93%，较上年同期上升7.36个百分点。值得关注的是，近年来公司净利率长期低于行业平均水平。

分产品看，采棉机、轧花设备、棉机辅机2021年毛利率分别为26.29%、30.95%、26.33%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额1.40亿元，占总销售金额比例为26.92%，公司前五名供应商合计采购金额0.46亿元，占年度采购总额比例为6.79%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为4.94%，较上年同期增长3.03个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为4.46%，较上年同期增长5.08个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为1.57亿元，同比增长5703.88%，主要系报告期销售商品收到的现金增加所致；筹资活动现金流净额-2837.56万元，同比减少2112.22万元，主要原因是报告期取得借款收到的现金减少所致；投资活动现金流净额916.30万元，上年同期为3732.72万元，主要因为报告期投资建设采棉机生产线支出增加，以及收到的股权回购款较上期减少所致。

2021年，公司营业收入现金比为140.20%，净现比为433.08%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速整体高于营业收入增速。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.39次，上年同期为0.35次（2020年行业平均值为0.54次，公司位居同行业64/76）；固定资产周转率为2.63次，上年同期为2.18次（2020年行业平均值为4.06次，公司位居同行业63/76）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.90次、1.11次。

2021年全年，公司期间费用为1.24亿元，较上年减少1946.13万元；期间费用率为23.81%，较上年下降8.26个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加66.72%，占公司总资产比重上升11.32个百分点，主要系报告期销售商品收到的现金增加；预付款项较期初增加642.20%，占公司总资产比重上升6.01个百分点，主要系报告期生产备货预付货款增加；在建工程较期初增加2468.35%，占公司总资产比重上升1.17个百分点，主要系报告期投资建设采棉机生产线；短期借款较期初增加50.01%，占公司总资产比重上升0.76个百分点，主要系报告期新增银行**。

2021年全年，公司研发投入金额为3360.46万元，同比下降13.74%；研发投入占营业收入比例为6.44%，相比上年同期下降2.26个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示，报告期，公司取得授权的国家专利29项，软件著作权2项，主持制定GH/T1338-2021《棉花加工智能控制**技术要求》、GH/T1188-2021《铣齿机》以及参与制定GHT1337-2021《籽棉杂质含量快速测定近红外光谱法》3项行业标准；轧花设备荣获“山东省制造业单项冠军产品”，大型低损伤智能锯齿轧花技术研究与应用荣获“山东省装备制造业科技创新奖二等奖”；六行打包采棉机被列入“山东首台（套）技术装备及关键核心零部件产品及生产企业”；公司及子公司新疆天鹅分别荣获山东省“专精特新”中小企业、国家专精特新“小巨人”企业荣誉称号。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为44.15%，相比上年同期上升1.89个百分点，处于行业平均水平；有息资产负债率为2.69%，相比去年同期上升0.71个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.。在具体持股比例上，邢楚芝持股有所上升，刘铁夫、马志平持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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