金石亚药简析
四川金石亚药医药股份有限公司,主要业务包括医药大健康板块、专用设备制造。其中医药以快克、小快克比较闻名;专用设备制造主要为增强复合塑料管成套工艺的更新和成套设备制造为主,主要用于以RTP管道制造,应用领域主要是石油管道行业。
一、行业前景:
1、快克属于**感冒药,是OTC(非处方药)的大类,在经历过众多品牌(诸如:感康、白加黑、三九感冒灵等品牌),的激烈竞争期后,目前处于成熟期。经历了激烈竞争,最终可以很好地存活下来,也说明市场对快克的认可。
2、石油管道行业,属于成熟阶段的中后期。目前国家正提倡碳达标,新能源的战略,因此,石**业不是我国的发展主要方向,但是,想要完全取代石油能源,可能还有很长的路要走,或者新的科技突破。
二、公司情况:
1、金石亚药,原名:四川金石东方新材料设备股份有限公司,以RTP管道制造设备为主业。
2017年8月,公司发行股份及支付现金购买海南亚洲制药股份有限公司(以下简称“海南亚药”)100%股权,很多人都称此次收购叫“蛇吞象”,自从公司走上了以药业为主的新赛道。
2019年11月6日公告,对杭州领业医药科技有限公司增加投资,持股比例为28.9575%。大股东高雅萍持有领业医药21.2355%股权。目前领业医药的名字已显示在公司网站的首页。
金石亚药2020年7月15日晚间公告,公司签订股权收购意向协议,拟收购江西聚仁堂药业有限公司100%股权,10月19日公告宣布终止协议。
2021年5月20日公告,收购浙江省建德市正发药业有限公司的65.40%股权,并已完成**变更。
目前的公司架构如下,
在公司进行一系列并购的时候,不料,后院不稳,半路杀出个牛散高雅萍,此人从2020年开始,一路高歌猛进,截止2021-3-31,持股比例达到20.01%,位列第一。目前公司的实际控制人仍然是蒯一希 (持股比例:16.63%),蒯一希之妻杨晓东直接持有公司4.55%股权,二人构成一致行动人,合计持有公司21.18%股权。两者差距并不是很大,而且高雅萍宣传仍然会维持。
2、业绩:受疫情的影响,公司2020年的营业收入在下滑,扣非净利润在扣除计提的商誉减值6.702亿后,仍然有2000多万的亏损。公司的医药业务毛利率约为60%以上(快克基本在70%左右),成套生产线毛利率在25%左右,总的净利率一般在15%左右,盈利水平还可以。只是公司的销售费用,管理费用偏高。
3、资产负债率17.45%,不高;基本没有债务风险;
负债中短期借款1000万+应付**0万+长期借款0万+应付债券0万=1000万,
货币资金4.108亿;
应付账款-预付款为9046万;应收账款-预收为:4916万,公司在供应链中属于相对较为强势端。
商誉:9712万,少了好多;
4、实际控制人仍然是蒯一希 (持股比例:16.63%),蒯一希之妻杨晓东直接持有公司4.55%股权,二人构成一致行动人,合计持有公司21.18%股权,目前股权架构不是很稳定;
大股东股权质押:海南亚东南工贸有限公司所持股份全部质押,占总股份2.03%;
5、最近分红公告为:不分不转,股息率不高。
6、滚动市盈率:11.39(考虑到2020年计提商誉,所以采用动态市盈率),可以接受;市净率:1.72,不高;
总结:行业发展处于成熟阶段,后期发展不是很看好,公司盈利能力还不错,资金流也比较宽松,估值可以接受,市净率也不算高,后期的应该比较稳定,暂时仅仅关注一下。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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