诚意药业—被低估的药企黑马，受益于人口老龄化带来的需求增长
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上篇文章我们主要分析了诚意药业的业务结构以及产品需求和公司自身的销售模式和运营优势等，得出的结论为：诚意药业业务及产品上优势明显，并且未来需求空间巨大，产品销量有望逐年提升。并且其销售模式上不受带量采购影响，原料药与制剂一体优势降低成本，持续增强公司竞争力。今天我们将继续分析诚意药业的业绩增长情况和财务方面的解析。
公司业绩增长情况
公司2017年上市，上市后第二年营收及净利润得到快速提升，净利润增长39.97%，2019年依然延续高速增长的气势，截止3季度净利润同比增长依然达到39.32%。
我认为公司能够拥有这么快速的业绩增长，主要是因为以下几点：
1：公司上市后调整了销售模式，由全国代理变为省代模式，在全国各大药房迅速铺设，既提升了管理，又使市场渗透率大大提升，业绩得到快速上升。
2：药品纳入医保，推动销售量快速上升
3：公司调整业务结构，制剂业务占比逐步扩大，而制剂本身毛利率要大于原料药，那么在制剂的业务比重提升后，利润肯定也会有所上升。
其他各类财务指标
每股指标中，每股经营现金流为正，并且长期大于每股收益，说明公司盈利质量较好，现金流和回款能力都是非常不错的。
毛利率72.78%，净资产收益率2018年为15.53，今年将进一步上升，两个数据都很漂亮，属于盈利能力较强的品阶。而毛利率以及净资产收益率逐步上升，原因上面讲到了，主要是公司产品结构的调整所致，制剂的销售毛利率相对较高。
公司手持1.65亿现金，没有短期借款，也没有长期借款，唯一的负债为各项应付款。存在商誉1024.6万，占总资产比例非常低，主要是之前收购氨糖原料药生产商产生的，基本没问题。
由于公司上市时间较短，市值较小，只有32亿，后期增长空间较大，但同时还存在解禁数量较大的问题，公司最新解禁将在2020年3月16号。不过离现在还有2个月，时间上还早。并且根据数据显示，解禁的成本为10.8元，与现在27.8元的股价对比，空间也尚可，不算太高，解禁后减持的概率不大，多加留意即可。
总结
综上可看出，诚意药业属于市值较小，潜力巨大的医药公司。公司药品未来市场空间及需求巨大，业绩有望保持逐年上升。药品销售渠道多为药店售卖，受带量采购政策影响极小。近几年受公司内部**以及药品入医保影响，毛利率以及净资产收益率快速上升，业绩增长速度也快。财务状况也非常不错，结合现在的净利润增长速度以及市盈率算，属于被低估的公司，PEG也小于1，值得长期**。
以上均为个人分析，不作为投资决策，本头条纯做上市公司分析以及市场资讯分享，不做推荐，喜欢的朋友欢迎交流及指导
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