信创产业：信息化应用爆发，华为鲲鹏等四大产业链迎来爆发（名单
前言：
从昨天开始，我就和大家说，我将从本期开始专注于「内循环」题材股的挖掘，今天来讲第一个内容，昨天和大家分享了6大产业的内循环，那么谁会成为排头兵呢？有人说是消费，也有人说是科技，但我的认识是投资。
为什么投资是内循环的第一步呢？因为投资是最容易控制，周期最短，见效最快的，任何的工作都要在短期内产生一定的效果，那么日后才能好评估，否则下一个项目的推进就变得很困难了，这是管理学的基础。
一，事件背景
在7月30日国家口号为"国内大循环"的经济前提下，再有8月4日：发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，制定**财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策鼓励措施，其中在财税政策这块进一步发力。
二，投资内循环重点是信创产业
投资内循环：指的是，“两新一重”扩大有效内需
（新基建：IDC/工业互联网，老基建：建材/机械）；那么在新基建中谁占有主体地位呢？
从上图可以看得很清楚，信息基础建设是重中之重，而信息基础建设的关键就在于信息技术创新（信创）。信创产业是关键应用领域实现软硬件的全部替换，并逐步实现政务云的国产化 。同时，信创是实现自主可控和信息安全的必由之路，海外技术**倒逼 信创落地加速 。
二，和上轮牛市的比较
实际上信创在上轮牛市中也有过表现，虽然同样具备相当的流动性，但是侧重点会明显不一样，2014年到2015年，当时IT产业的重点放在银行IT建设和互联网建设中，在那轮行情中，尽快和国际接轨是重点。而现在在海外科技**背景下支持重心在于新基建和信创等领域。
从上图来看，信创题材的涨幅虽然也是不错，但是和15年之后的几个板块相比还是差口气，但今年自主可控这个大前提下，的确值得好好关注。
三，对于信创产业的扶持
以下是管理层对于信创产业的政策梳理：
从上图可以看出，国家在信创领域的支持越来越明确，所以从6 月开始部分省市和部委、行业已经启动招标，信创项目进入密集落地期。这对于相关企业来说，会很快恢复生产经营常态。
从上图可以看出各省市已经行动起来，有理由相信下半年这种政府级别采购还会有很多，这对于计算机行业来说是很有意义的。
五，受益行业
信创产业可分为硬件、基础软件和应用软件。其中硬件主要包含CPU、服务器和存储，基础软件包含*作**、数据库、中间件，行业软件包含ERP和办公软件。
目前国产CPU主要厂商有天津海光、华为鲲鹏、天津飞腾、上海兆芯、龙芯中科，其中性能领先的三家为天津海光（中科曙光）、华为鲲鹏、天津飞腾（我国长城）。
*作**为软件应用的基础和平台，直接关系信息安全，国产*作**主要厂商为麒麟软件（我国软件）和统信软件（诚迈科技）。
华为鲲鹏系：座椅信息，我国软件，诚迈科技，东方通，宝兰德，天际股份，超图软件，东华软件，普元信息，金山办公，神州数码，神州信息，拓维信息，用友网络 中电子系：振华科技，我国软件，上海贝岭，南京熊猫，深科技，天际股份，我国长城、
我国电科系：国瑞科技，杰赛科技，太极股份，天奥电子，卫士通，海康威视
浪潮系+方正系+紫光系+中科系：方正科技，紫光国微，中科宿管，浪潮软件，机器人，国盾量子，福晶
以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。
作者：老概
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