国产替代和新基建背景下,信创行业迎来拐点

2022-11-29 投行**兄

消费股究竟贵不贵

今天消费股**,涨出了科技股的感觉。

截至收盘,按静态估值,海天味业68倍,爱尔眼科100倍,长春高新72倍,天味食品88倍。而茅台的估值也将近40倍,达到了十年中的最高点。

这哪是温柔贤淑的消费股啊,简直比科技股还要狂野!

我之前给大家分享过,对于1年以内的投资,关键看行业的景气度,而不必太过关注估值。

如果非要说估值,A股的消费股目前也不算太贵。

一方面,PB-ROE 视角下,A 股消费龙头估值相比国外较为合理。

另外一方面,可选消费股相比必选消费股的估值其实还处于历史低位。而今天大涨的宠物食品,化妆品,小家电等都属于可选消费。

对了,今天创新高的消费股,大多都在我之前给大家整理的那份名单中《又一家公司,被内部人实名举报》。

信创又来利好

中移动今天公布了2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人名单。

华为中标金额2.98亿元,浪潮信息中标金额1.89亿元,新华三中标金额1.26亿元。华为已50%的份额排名第一。

在昨天的夜报中,我分析了信创的投资逻辑,大家可以翻过去看看。

5月11日,信创板块大涨催化剂是,电信服务器(2020年)集采结果显示,国产芯片服务器占据份额从去年的10%达到约20%。

而今天这个消息,利好信创,尤其是华为鲲鹏&昇腾产业链的公司。

再重申下,这不是炒概念,信创行业在国产替代,新基建建设加速的东风下,的的确确迎来了拐点。

有个小细节说下,我国长城(飞腾CPU)的大股东电子信息产业集团最近还在不断增持公司股份。

其他重要新闻

1,**控股一季度净利润288.96亿元,同比增长6%,平均每天挣3.2亿元。对业绩贡献最大的是手游,收入暴涨近2/3。由此验证,疫情期间打游戏的人的确多了。

2,北京发布中小学开学通知,其中初高三年级将佩戴手环智能测体温。这个智能手环估计要被资金关注了。

3,飞猪宣布将于5月14日在377年历史的法国凡尔赛宫进行首次网络直播。近期,网红经济作为5G驱动下的一种新消费模式,有愈演愈烈之势。表现在A股上,网红直播概念股不断活跃。值得继续关注。

4,美联储**鲍威尔表示,负利率并不是我们要考虑的。狠狠打了***的脸。

5, 5月14日将有2000亿元MLF到期,央妈是否会继续降息引人关注。我感觉可能性不大。今天,13日存款类机构质押式回购DR001盘中交易利率低至0.54%,再创下历史新低!流动性极其宽裕,央妈可能不急于继续降息。

关于交易

有人抱怨A股走的太磨叽,不如美股那么**。

我反而觉得,现在这种结构性牛市是最香的。

资金每天在科技,消费,基建这三条主线间轮动。昨天(周二)科技股崛起,今天(周三)消费股**,估计接下来要轮到基建或科技了。

所以,如果你买了消费股,这两天赚完钱之后回头一看,基建股还趴在地板上呢。

于是赶紧卖了消费,低吸一些基建,继续去睡觉。

再过几天,你也许会发现,基建涨了不少,而科技和消费却回到了低位,又可以高低切换了。

这是不是很像玩打地鼠游戏?在那种粗暴的普涨行情里,哪能找到这种感觉。

珍惜当下吧,也许赚钱的日子不会太多了。

就说这么多,接下来留言区见。


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001299美能能源估值分析及打新申购建议

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