焦点复盘

2022-11-29 财联社

财联社7月7日讯,今日共78股涨停,23股炸板,封板率为77%;赣能股份8连板,大连重工、攀钢钒钛5连板,高乐股份、金智科技4连板。盘面上,收涨个股2605只,收跌个股1988只;汽车产业链、储能、电力等涨幅居前,纺织服装、CRO、家电等跌幅居前。

中信证券认为,4月以来虽然央行*作较为平衡,资金面宽松主因在于财政支出和信贷需求不足,但央行容忍资金利率低位运行体现了其*作模式是局部疫情散发环境下的危机模式。当前国内局地疫情进入收尾阶段,国民经济将进入全国性的疫后修复阶段,这也意味着货币政策或将进入一个新阶段——回归本轮局部疫情前的宽信用目标。近日连续开展30亿元逆回购*作,或指明后续货币政策从危机模式向常规模式切换。更进一步,除了货币政策模式转变,下半年宏观调控政策料将进入重估阶段。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回升到0轴附近,早盘震荡后走高进入活跃区,午后基本在活跃区上方窄幅振荡。

个股方面,赣能股份继续涨停,8连板领涨市场。攀钢钒钛、大连重工5连板,高乐股份、金智科技4连板,昨日连板的10股中,有7只继续晋级。

指数方面,**竞价涨跌不一,早盘回落之后开始回升,午后处于窄幅振荡状态。沪指收涨0.27%,创业板指收涨1.68%,两市成交额较昨日小幅降低,合计10530亿。创业板指在一定程度上有所失真,主要受宁德时代、阳光电源等权重标的影响。

北向资金,今日合计净买入5.54亿元。其中,沪市净卖出3.1亿元,深市净买入8.64亿元。

焦点板块及个股

受利好消息**,电子***概念股开盘走强,汉王科技、达华智能2连板,精伦电子、远望谷涨停。昨日国常会会议指出,要在确保信息安全基础上,有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用,推进电子印章同步发放。

光储逆变器方向继续走强,金智科技4连板,华亚智能2连板,阳光电源、祥鑫科技、鲁银投资、航天动力、许继电气、芯能科技、英维克、国轩高科、弘讯科技涨停,派能科技、科信技术、铭利达等多股涨超11%。该方向近期多次提及,细分上的逆变器、微型逆变器个股趋势极强,德业股份、昱能科技、禾迈股份等不断刷新高点。

机构最新观点,主要围绕欧洲光储需求展开。

一、需求持续爆发:

1)电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。

2)判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储**的意识已经建立且不可逆转。

3)光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。

二、供应紧张局面将维持:

1)交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。

2)预计下半年不会再明显涨价,明年供应仍然偏紧,不会涨很多但几乎不可能降价。

三、我国公司品牌力和长期格局:

1)我国品牌已跻身主流,取代欧美品牌是趋势,欧美品牌溢价正在消失。

2)我国品牌主要通过产品差异化设计实现差异化定价。各品牌各有特色,派能、德业、固德威起步早,发展较好。产品从分体式向一体机发展,但不会互相取代,仍各有优势。

3)主流品牌规模效益越发显著,新进入者需积累研发经验、充分理解市场细分需求、把控供应链、取得渠道信任,门槛越来越高。

四、销售渠道:

1)通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户,也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15-20%、安装商加价30%-35%,**传导顺利。

2)经销商通常有侧重品牌,但不会只卖一家产品。

电力板块今日也有不错表现,赣能股份8连板,桂冠电力、建投能源、廊坊发展、华通热力涨停。目前市场上还有没明确的赣能股份炒作逻辑,该方向暂且以补涨赣能股份看待。

汽车产业链再度走强,中通客车上演“地天板”,江铃汽车4天3板,路畅科技2连板,还有福特汽车、安凯客车、东箭科技、特力A、广东鸿图、华峰铝业、博威合金等十余股涨停。从细分方向上看,整车、智能驾驶、一体压铸、高压快充等均有不错表现。该方向维持昨日观点,在连续杀跌之后可以留意修复机会,对于部分具备变量的个股,可以留意是否能够继续走强。

综合来看,资金回流光储及汽车产业链,市场短线情绪再度回升到活跃区。当下阶段,市场没有出现新的主线,可以重点留意光储、汽车产业链只是修复还是继续新高。尤其是主线里面的细分挖掘,对于有增量的方向可以多留意发酵机会。以光伏为例,5月以来出现了石英砂、三氯氢硅、胶膜等多个上游的分支,目前又发酵到微型逆变器上。汽车产业链同理,5月以来整车贯穿这波行情,期间出现了一体压铸、高压快充、激光雷达、比亚迪供应链、华为供应链等多个分支。

今日涨停分析图:


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