熔盐储能火了，硝酸会是“储能版的锂矿”吗？龙头企业华尔泰：国内硝酸隐藏产能很多
每经记者：黄鑫磊 每经编辑：文多
哈密50兆瓦熔盐塔式光热发电站，通过储存热能实现24小时持续发电 图片来源：新华社 发
抽水、飞轮、压缩空气……在这些储能路线相继走进投资者的知识储备库后，熔盐储能又在近期于资本市场横空出世。
8月19日，东方财富网专门设立了熔盐储能（BK1103）板块。板块设立第三天，指数一度涨至1026.10点，涨幅达4.56%。9月初，熔盐储能板块又迎来一波上涨。不过，基于最近的整体行情，板块指数持续处于低位，9月27收797.90点，日涨幅为0.91%。
硝酸盐是熔盐储能上游核心材料之一，国内多家基础化工企业的硝酸产能、销售范围、成本、订单等情况也因此受到关注，更有声音称：硝酸是“储能版的锂矿”。
情况究竟如何？“目前，硝酸市场供需是平衡的。”9月23日，国内***生产龙头华尔泰（SZ001217，股价12.45元，市值41.32亿元）业务主办汤候贵接受记者采访时表示，“即使未来出现变化，也不用担心供应不足的问题”。
国内熔盐储能项目尚处于起步阶段
公开资料显示，熔盐储能技术是以熔盐储能材料为媒介，将太阳能光热、低热、工业余热、低品位废热、谷电等情况以热能的形式储存起来，在需要时进行释放，最大限度地提高整个**的能源效率。
开源证券研报显示，在熔盐的选择方面，根据酸根离子的不同，常见的熔盐种类包括硝酸盐、氟化盐、氯化盐、碳酸盐、硫酸盐和混合熔盐等。而硝酸盐具有熔点低、比热容大、热稳定性高、腐蚀性相对较低等优点，目前被广泛使用；从成分构成来看，二元盐（40%***+60%***）的应用最为普遍与成熟。
不过，《每日经济新闻》记者注意到，相比目前遍地开花的光伏发电产业，国内光热发电产业仍处于起步阶段，装机规模相对较小。据CSPPLAZA数据，截至2021年底，国内光热发电装机规模约为590MW，约占全球光热发电装机总量6.69GW的9%。
据甘肃经济报道，2018年12月28日，首批“国家太阳能热发电示范项目”之一，首航高科（SZ002665，股价4.12元，市值104.6亿元）敦煌100MW光热发电站并网发电，配置11小时熔盐储热**，可24小时连续发电，每年减排的二氧化碳，相当于1万亩森林的环保效益。
图片来源：首航高科官网截图
另据国海证券研报，2022年招标/签约/建设中的熔盐储热项目达16个，总装机规模达3074MW。
今年9月中旬，西子洁能（SZ002534，股价18.06元，市值133.5亿元）披露，公司签订的绿电熔盐储能示范项目位于浙江绍兴天实产业园，是绍兴绿电能源有限公司绿电熔盐储能项目的第一期，目前利用绿电与熔盐储能技术，发电量6500万kWh/年，蒸汽量84万吨/年，同时每年可节约标煤10.5万吨，减排二氧化碳30万吨。
从地区分布来看，国内现已并网或试运行并网的9个光热发电项目均集中于西北地区，其中甘肃、青海、***与新疆分别占比37%、36%、18%、9%，合计规模达550MW。
据统计，伴随“光伏/风电—光热”一体化项目的陆续启动，目前国内在建/拟建的光热发电项目累计装机规模已经达到3.01GW，未来随着项目的陆续落地，熔盐储能需求有望集中释放。
未来***行业或出现供需失衡现象？
开源证券研报显示，在不考虑火电机组灵活性改造、供热供暖与余热回收等领域熔盐储能需求增长的情况下，仅当前国内在建/拟建的3.01GW配套储能功能的光热发电**带来的熔盐需求增量预计将达到102万吨，其中***与***分别为61万吨和41万吨。此外，作为***与***的上游原材料，硝酸的需求增量预计71万吨。
隆众资讯硝酸行业分析师崔霜向《每日经济新闻》记者介绍，目前国内***总产能为347万吨/年。主要集中分布在华东、山东、华中、西北等区域，华东和山东占比为总产量的59%，华中占比14%，其次是西北、华北、东北和西南，占比分别是13%、7%、4%、3%。
不过，国内硝酸行业产能总体呈下降趋势，根据百川盈孚数据，受下游需求疲软影响，2018年至今，国内硝酸行业产能持续出清。截至2022年8月，云图控股（SZ002539，股价12.62元，市值127.5亿元）拥有***及亚***产能合计10万吨/年，规划改扩建30万吨“两钠”；华尔泰拥有***（折百）产能25万吨/年；山东海化（SZ000822，股价8.12元，市值72.68亿元）控股股东在建“两钠”产能20万吨/年及硝酸（折百）产能10万吨/年。
硝酸行业的**波动也非常明显。
此外，*****在今年6月底至8月份一路下行，但经历金九行情预热，至9月***触底反弹，伴随原料液强势带动，酸价上涨200元~300元/吨，目前市场面临成本和需求的双向博弈，酸市陷入涨价后的僵持阶段。
华尔泰业务主办汤候贵在接受记者采访时也表示，化工是个周期性行业，以硝酸为例，今年年初**处于低位，大约1900元/吨，成本在1500元/吨，从3月到7月，硝酸**逐步上涨至3200元/吨，但8月份部分地区用电形势紧张导致下游需求变少，硝酸**回落，目前在2200元/吨左右。
“9月份用电高峰结束后，下游需求在慢慢恢复，过去有‘金九银十’的说法，一般每年9、10月份的订单是最旺盛的。”汤候贵介绍。
这种波动的原因一部分是来自于成本。
崔霜表示，***生产成本主要由几部分构成：合成氨、蒸汽、铂金网消耗、人工、水电。因蒸汽、铂金网消耗、人工、水电基本属于固定值，因此合成氨的**变化是***生产成本变化的主要影响因素。
受煤炭**上涨影响，合成氨行情持续高位运行，因当前过高的原料成本，外购合成氨的硝酸企业利润空间大幅度压缩。因一吨合成氨大约生产3吨***，对于自产合成氨企业而言，以当前山东地区氨4000元/吨**举例，2100元/吨附近的硝酸**已接近成本线边缘，而外购合成氨企业***几近亏损，因此基本无优势可言。
在行业产能下降的背景下，崔霜表示，熔盐储能项目中，***、***、***等是主要的上游产品，在未来行业发展中，随着硝酸有效产能持续压缩和下游需求表现疲软等，未来行业产能将呈现下降趋势；而***与***在未来伴随光热项目等陆续落地将迎来快速增长期，未来随着熔盐储能需求的快速释放，国内***行业或出现供需失衡现象。
图片来源：华尔泰网站截图
对此，华尔泰证券投资部经理王寅在接受《每日经济新闻》记者采访时则表示，就目前来看，公司暂时没有感觉到供不应求的情况。
汤候贵则认为，目前，硝酸市场供需是平衡的，即使未来出现变化，也不用担心供应不足的问题，因为硝酸的生产技术门槛并不高，而且国内隐藏产能还很多。
华尔泰：未来或减少***外销比例
目前，华尔泰拥有年产12万吨氨醇、25万吨***、22.5万吨碳酸氢铵（其中：3万吨工业碳酸氢铵）等主产品生产线。
在接受《每日经济新闻》记者采访时，王寅介绍，公司生产的25万吨/年***都是对外**，主要销往安徽本省、湖南、湖北、江西、浙江、江苏、广东、福建，这是由于***是危化品，叠加槽罐车的运输成本后，存在运输半径和销售半径。
华尔泰 图片来源：每经记者 黄鑫磊 摄
“***与铁粉反应生成硝酸铁，磷酸铁锂需要用到硝酸铁，德方纳米就是公司的客户，每年***采购量约2万~3万吨；宏源药业也是我们的客户，他们采购***稀释后用于生产甲硝唑，该产品在国内市占率达70%；其他还有生物制药、**、化肥等企业。”王寅说道。
不过，随着合成氨成本提高以及硝酸**下滑，国内大部分硝酸生产企业利润微薄。对此，华尔泰在近段时间以来持续向精细化工领域拓展，包括投建“年产2万吨苯二胺项目”和“年产5万吨环已胺和二环已胺项目”等。
据华尔泰招股书，公司计划总投资3.37亿元建设“年产2万吨苯二胺项目”，主要生产苯二胺产品，包括其三种异构体间苯二胺、邻苯二胺和对苯二胺，消耗公司自产的硝酸、硫酸、蒸汽等产品。
另外，今年2月9日，华尔泰公告称，将以自筹资金1.83亿元，建设“年产5万吨环已胺和二环已胺项目”，预计建设期为12个月。
据介绍，二环己胺是用途广泛的精细化工中间体，主要用于合成橡胶促进剂、金属缓蚀剂、表面活性剂、油田化学品、医药和**等领域。
王寅表示，上述项目均需要消耗***，公司对市场的供应会减少，如果其他企业也和华尔泰一样（开发精细化工项目），那么未来商品***的供应会进一步减少，到时候市场需求不发生太大变化的话，公司可能会提价。
每日经济新闻
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