云计算行情已板上钉钉!三大领域最先受益,有些龙头会强者恒强
大盘依然是震荡行情不改,还是那个结论:**之前**性风险不大,主节奏还是震荡。国产芯片依然给力,不过这次不是光刻胶,而是上游的主要原材料——半导体,原先强势的长电科技、兆易创新、卓胜微都大涨。芯片行情不止于此,但短线情绪已到达小高点。
在云计算领域,有一个确定性更高的机会——IaaS,各项指标都显示行业景气度上行,带来的上游产业链狂欢还没结束,强者恒强很可能在这里上演!
云计算发展正处于第一阶段,IaaS快速崛起
云服务有三种模式:
第一阶段IaaS:只向客户租借硬件设施;
第二阶段PaaS:向客户提供硬件设施+软件开发平台;
第三阶段SaaS:直接向客户提供成熟软件。
2018年全球全球公有云市场规模1363亿美元,同增23.01%,其中IaaS是增长最快的模式,2019年公有云IaaS的市场规模为403亿美元,同比增长24.38%,预计未来三年仍会保持20%以上的高增速。
在我国,2018年公有云IaaS市场规模270.4 亿元(YoY+81.8%),市场占比61.82%,处于主导地位。2019-2023年我国公有云IaaS市场的复合增长率将高达46%。
4G、短**的爆发导致流量激增,下游客户对服务器、存储等的需求增加,导致IaaS高速增长,未来5G、物联网、VR等新技术将导致数据、流量指数级爆发,IaaS仍将是增长最快的一种云计算模式。
行业景气度上行,云计算将迎来大周期
供给端:国外三大云计算巨头亚马逊、微软、谷歌开始加大对云计算的投入。2019全年,亚马逊全年资本开支为168.61亿美元,同增25.69%;谷歌资本开支增长9.50%,主要用于数据中心、服务器、网络基础设备等IT建设。
国内龙头阿里**的资本支出在2019年四季度同比增速高达60.45%。全球IaaS前五名服务商包括亚马逊、微软、阿里、谷歌、IBM占据77%的市场份额,几家巨头资本开支上升预示云计算行业景气度上行。
需求端:目前国内企业上云率不足40%,预计到2023年我国政府和大型企业上云率将超过 60%,上云深度也会大大提升。
政策端:除2016年将云计算列入十三五规划外,工信部、相继推出多项促进政策,今年3月新基建战略里也包含数据中心的建设。
各个维度都显示云计算行业正在快速回暖。
IDC、服务器、光器件率先受益
由于目前IaaS仍是云计算的主流服务模式,行业景气度上升上游基础设施将最先受益,即IDC(数据中心)、服务器、光器件。
基础设施的建设交付次序为:IDC机房建设→光网络部署→服务器部署,服务器一般按需求分步部署。光网络最先实现业绩兑现,IDC需要上架之后才能逐步兑现业绩,服务器的销量受到市场需求波动的影响。
分开看:
IDC:我国IDC市场三大***占比超过50%,阿里、华为等云服务商实力也很强,第三方专业IDC厂商较为分散,万国数据、世纪互联、宝信软件、鹏博士、光环新网、数据港的市场份额分别为4.1%、4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%。但第三IDC服务商在布局、资金、运营方面都更灵活,有望逐步取代三大***成为主导力量;
服务器:国内外云计算巨头纷纷成立技术联盟,制定服务器标准,塑造服务器设计能力,ODM(白牌)服务器更受青睐,惠普、戴尔等品牌服务器也开启定制化策略应对,未来能适应下游客户需求的需求更具竞争力;
光器件:到2021年全球将有628个超大规模数据中心,促使光模块和交换机从100G升级到400G,400G升级周期有望于2020年末开启。
由于目前光模块、服务器、IDC等相关公司都有不同程度的预期炒作,鲁班行研为大家梳理了受益于云计算景气度提升、估值相对合理的概念股:
这几家公司都是行业内的领军企业,前期受云计算炒作潮已有不小涨幅,一季度亚马逊、阿里等云计算巨头持续加码可能继续**公司估值抬升!
参考报告
1. 20200506-长城证券-新基建之云计算投资深度报告:风起"云"涌,驱动未来
2.20190514-东莞证券-云计算专题报告之二:海外巨头一季度云业务高增,国内多因素共振景气度上行
股市常变,匠心不移。@鲁班行研
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一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
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美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
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多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
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沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
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深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
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多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
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深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001