和而泰拟分拆铖昌科技上市 标的三年完成承诺业绩2.14亿
来源:长江商报
长江商报消息 ●长江商报记者 汪静
和而泰(002402.SZ)拟**公司微波毫米波射频芯片业务。
4月8日,和而泰发布公告,公司拟将其控股子公司铖昌科技分拆至A股上市。分拆完成后,和而泰股权结构不会发生变化,且仍将维持对铖昌科技的控制权,铖昌科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。
公告显示,和而泰2018年度、2019年度和2020年扣除按权益享有的铖昌科技的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)后,归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)累计为7.14亿元,超过6亿元人民币。
截至2020年末,和而泰直接持有铖昌科技62.97%的股权,是铖昌科技的控股股东。刘建伟先生直接持有和而泰16.24%股份,为和而泰控股股东、实际控制人。
和而泰表示,本次分拆完成后,和而泰将聚焦智能***业务,深入国内外高端市场,进一步做精做强主营业务、夯实公司经营能力和可持续发展能力;铖昌科技成为和而泰旗下**的相控阵T/R芯片业务上市平台,通过在A股上市进一步增强企业资金实力及投融资能力,实质提升相控阵T/R芯片业务板块的行业竞争能力。
值得一提的是,和而泰4月7日在投资者互动平台表示,铖昌科技的5G毫米波芯片已经研制完成,目前继续迭代研制毫米波波束赋形芯片,具体交付情况根据市场发展确定。
分拆微波毫米波芯片龙头上市
2018年4月18日,和而泰与铖昌科技股东丁文桓、杭州鑫核投资合伙企业(有限合伙)、郁发新等签署协议,公司以自有资金6.24亿元人民币收购浙江铖昌科技股份有限公司80.00%股权。这也正意味着和而泰切入微波毫米波射频T/R芯片业务。
公开资料显示,铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售,致力于为客户提供模拟相控阵T/R芯片的全套解决方案。
值得注意的是,铖昌科技在芯片行业拥有核心技术的自主研发能力,主要产品包括GaAs、GaN功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片等,产品应用于我国卫星遥感、卫星导航和通信等领域。是国内三家拥有自主核心技术的企业之一,是其中唯一的民营企业,目前,其已攻克模拟相控阵雷达T/R芯片高成本的问题,加速有源相控阵雷达在我国更大规模推广应用。
近年来,和而泰研发力度持续加大,研发投入营收占比从2018年的4.71%增长至2020年的5.41%,其中,2020年,铖昌科技研发投入同比增长122.45%。
彼时,转让方承诺,铖昌科技在2018年的实际净利润不低于5100万元,2018年及2019年的合计实际净利润不低于1.16亿元,2018年-2020年的合计实际净利润不低于1.95亿元。
根据和而泰2020年年报,铖昌科技在2018年-2020年净利润(不考虑员工持股计入的股份支付金额)合计2.14亿元,高于承诺数1.95亿元,也就是说,铖昌科技2018年-2020年度业绩承诺已经全部实现。
本次,和而泰拟将铖昌科技分拆至A股上市。本次分拆完成后,和而泰股权结构不会发生变化,且仍将维持对铖昌科技的控制权。
国盛证券在研报中指出,铖昌科技解决了模拟相控阵雷达T/R芯片高集成度、高效率、高可靠性等核心技术问题,实现核心技术自主可控。**业务有望受益有源相控阵雷达在我国国防**中的大规模推广应用。低轨卫星轨道频率稀缺,全球各国加速部署卫星互联网,此外5G频段向毫米波延伸,共同驱动公司民品业务,放量可期。
和而泰表示,拟分拆主体铖昌科技及其控股子公司作为公司相控阵T/R芯片业务平台,从事相控阵T/R芯片研发、生产和销售,与公司其他业务板块之间保持高度的业务**性。
连续八年营收增长超20%
2000年,和而泰于深圳成立,公司以智能***起家,2010年在深交所上市。
目前,公司主营业务分智能***及微波毫米波射频芯片两大块。公司深耕智能***行业20余年,如今已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、 BSH、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等全球优质厂商的智能***主要供应商,是绝对的智能***龙头企业。
2010年上市以来,其营业收入持续增长,就2017-2020年来看,和而泰营收分别为19.79亿元、26.71亿元、36.49亿元、46.66亿元,年复合增长率高达36.45%,同期,净利润分别为1.78亿元、2.22亿元、3.03亿元、3.96亿元,年复合增长率高达34.78%,值得一提的是,从2013年开始,其营收和净利润每年增长率基本均在20%以上。
除此之外,公司盈利能力也十分稳定,毛利率多年保持20%左右,2020年,其毛利率22.93%,净利率达到9.01%。从营运能力来看,2019年-2020年,其应收帐款周转天数分别为93.12天、78.44天,连续两年下降,应收帐款周转率则提升至4.59次。
而公司的财务运营能力也非常稳健。2018年-2020年,公司经营性现金流净额分别为1.92亿元、3.15亿元、5.65亿元,连续三年提升,同期公司资产负债率则为53.61%、52.07%、46.69%,连续三年下降,偿债压力较小。
值得注意的是,和而泰在2019年投资设立了汽车电子智能***子公司,主要侧重点在于车身控制,包括发动机、电机、娱乐**,同年获得博格华纳订单,据悉,博格华纳为全球前四大汽车Tier1供应商。
2020年,和而泰获得尼得科订单,而尼得科是全球第一的无刷电机供应商和全球四大马达供应商之一。根据客户项目规划,预计项目订单累计约40-60亿元,涉及奔驰、宝马、吉利、奥迪、大众等多个终端汽车品牌。
民生证券认为,过去5年,和而泰营业收入以33%的复合增长率高速增长,已成长为全球智能***领域行业龙头。智能***全球市场不断扩大,公司深耕家电和电动工具智能***领域,积极拓展汽车电子智能***业务,绑定头部客户,提高市场份额。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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