水泥板块行情看涨 塔牌集团成“新宠”
今年第一季度A股强势上行，券商重仓股的股价走势也受到了投资者的高度关注。随着上市公司一季报进入披露高峰期，券商重仓股也逐渐浮出水面。
根据目前已披露的上市公司一季报信息，已有32只股票成为券商重仓股，券商持仓数量合计约2.81亿股，持仓市值约为51.46亿元。其中，16只为仅第一季度新进个股，占比达50%。在这16只个股中，塔牌集团获中金公司(港股03908)重仓1777万股，持仓量最大。
值得注意的是，随着近期股市活跃度大幅增加，预计券商自营业务收入也将大幅增长。因此，多家机构上调了券商的盈利预测，并对后市表示看好。瑞银证券宏观团队更将沪深300指数年末目标位从3800点上调至4150点。
塔牌集团
被中金公司重仓持有
在已披露的32只券商重仓股中，有半数为今年第一季度券商新进。新进持股数量超过1000万股的有2家，其中新进买入股数最多的为塔牌集团。今年第一季度，中金公司新进持有塔牌集团1776.94万股，持仓市值约为2.2亿元，占公司流通股比例为1.53%。
资料显示，广东塔牌集团股份有限公司是一家以水泥为主业的集团公司，目前已建成广东梅州、惠州，福建龙岩三大水泥生产基地，现有水泥年生产能力2000万吨，拥有全资、控股、参股混凝土企业四十多家。截至2017年年底，塔牌集团拥有在职员工3000多人，总资产100亿元，净资产80亿元。
业绩方面，塔牌集团2019年第一季度实现营业收入13.8亿元，实现归母净利润为4.25亿元。而去年年报显示，塔牌集团2018年全年实现营收66.3亿元，同比增长45.39%，实现归母净利润17.2亿元，同比增长138.56%。
《证券》记者发现，近2个月内，共有1家券商对塔牌集团给出推荐评级，有6家券商对塔牌集团维持买入评级，有2家券商对塔牌集团维持增持评级。太平洋证券认为，粤港澳大湾区提振中期需求，基于互联互通的基建投资将成为湾区建设的重要载体。今年第一季度，深圳、东莞的大湾区项目已经集中开工，表明相关建设已经加速，而塔牌集团惠州工厂将明显受益。同时考虑到广东省地产对棚改货币化的依赖程度很低（0.63%），当地房地产市场受此轮调控收紧的影响较低，随着湾区建设的不断推进，华南地区水泥需求在中期内仍将保持稳定增长。
中信证券(港股06030)
再次减持海康威视1364万股
此外，今年第一季度，**证券(港股06099)新进持股南都电源1039万股，占该公司流通股比例为1.67%，持仓市值约为1.59亿元。而在今年第一季度获券商新进持股数量在400万股以上的个股还有航锦科技、成都路桥、昆药集团、好想你、利达光电，分别被中信证券、华泰证券、海通证券(港股06837)、**证券、中信建投证券(港股06066)重仓持有。
除了上述新进获得券商持股的公司外，2019年第一季度被券商减持的个股不在少数。目前，共有9只个股被券商减持。其中，骆驼股份是目前券商减持数量最多的重仓股，今年第一季度合计被太平洋证券减持1587.6万股；海康威视和驰宏锌锗则分别被中信证券和湘财证券减持1364万股和783万股。
最引人注意的是中信证券重仓海康威视的相关变动。《证券》记者发现，在此前三次减持一次增持后，中信证券在今年第一季度再次对海康威视进行了减持。去年第一季度，中信证券对海康威视减持1812.14万股，持股数量降至13786.12万股，总持仓市值降至约为56.94亿元，占公司流通股比例为1.74%；去年二季度，中信证券对海康威视减持4867.74万股，持仓降至8918.38万股，总持仓市值降至约为33.11亿元，占公司流通股比例为1.13%；去年第三季度，中信证券对海康威视减持3198.56万股，持股数量降至5719.82万股，总持仓市值降至约为16.44亿元，占公司流通股比例为0.72%。而在去年第四季度，中信证券对海康威视增持2431.55万股，持股数量增加至8918.38万股，总持仓市值约为21亿元，占该公司流通股比例为1.04%，成为去年四季度券商增持买入股数最多的个股。而在今年第一季度，海康威视再次被中信证券减持1364万股，持仓降至6786.83万股，目前总持仓市值降至约为23.8亿元，占该公司流通股比例为0.84%。
自营收入或大涨
机构上调券商盈利预期
值得注意的是，随着近期股市活跃度大幅增加，预计券商自营业务收入也将大幅增长。因此，多家机构上调了券商的盈利预测，并对后市表示看好。
瑞银证券我国首席策略分析师高挺在展望后市时表示，预计2019年A股沪深300指数企业盈利增长7.3%（此前预测为5.4%）。名义GDP增速提升（2019年预计增长8.0%）将令非金融企业收入增速加快，并有助其利润率保持稳定。此外，鉴于近期股市活跃度大幅增加，上调非银金融（券商和保险）盈利预测，并预计上市银行盈利稳增。
而在市场方面，国内政策**（如信贷扩张和减税）、经济增长企稳、贸易谈判前景趋好、A股纳入MSCI等都有助提振投资者信心。鉴于企业盈利向好、市场情绪改善，瑞银证券宏观团队将沪深300指数年末目标位从3800点上调至4150点。
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