中证财讯 银星能源（000862）3月22日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入13.59亿元，同比增长13.11%；归母净利润9359.68万元，同比增长172.87%；扣非净利润8856.43万元，同比增长367.00%；经营活动产生的现金流量净额为17.26亿元，同比增长210.16%；报告期内，银星能源基本每股收益为0.1326元，加权平均净资产收益率为3.46%。

数据统计显示，银星能源近三年营业总收入复合增长率为4.40%，在电力行业已披露2021年数据的93家公司中排名第67。近三年净利润复合年增长率为20.76%，排名24/93。

根据公告，公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中：新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电，截至到2021年12月末，建成投运风电装机容量140.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量6万千瓦；新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。公司主要业绩以新能源发电为主，营业收入的80%以上来自新能源发电业务，为公司的主要业绩驱动因素。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，新能源发电收入11.67亿元，同比增长21.40%，占营业收入的85.85%；风机设备制造收入1.51亿元，同比下降6.22%，占营业收入的11.14%；提供劳务收入0.26亿元，同比下降59.50%，占营业收入的1.88%。

2021年，公司毛利率为32.79%，同比上升3.71个百分点；净利率为7.44%，较上年同期上升4.56个百分点。值得一提的是，近年来公司毛利率持续高于行业平均水平，但净利率长期低于行业平均水平。

分产品看，新能源发电、风机设备制造、提供劳务2021年毛利率分别为38.31%、0.01%、3.09%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额12.15亿元，占总销售金额比例为89.41%，公司前五名供应商合计采购金额1.35亿元，占年度采购总额比例为43.83%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为3.46%，较上年同期增长2.16个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为4.49%，较上年同期增长0.68个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为17.26亿元，同比增长210.16%；筹资活动现金流净额-18.19亿元，同比减少12.27亿元；投资活动现金流净额-3101.92万元，上年同期为-2739.19万元。

2021年，公司营业收入现金比为155.22%，净现比为1844.36%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速整体高于营业收入增速。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.17次，上年同期为0.13次（2020年行业平均值为0.29次，公司位居同行业79/93）；固定资产周转率为0.22次，上年同期为0.19次（2020年行业平均值为0.59次，公司位居同行业85/93）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.07次、16.34次。

2021年全年，公司期间费用为3.12亿元，较上年减少4721.33万元；期间费用率为22.95%，较上年下降6.94个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司短期借款较期初减少89.46%，占公司总资产比重下降10.59个百分点，主要系本期偿还短期流动资金借款；应收账款较期初减少42.68%，占公司总资产比重下降5.62个百分点，主要系对部分应收账款进行了无追索权的保理业务，相应终止确认应收账款账面余额12.3亿元；固定资产较期初减少5.13%，占公司总资产比重上升9.74个百分点，主要系本期计提折旧，净值减少；货币资金较期初减少67.11%，占公司总资产比重下降1.25个百分点，主要系本报告期可再生能源补贴电费未结算，支出增加。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为62.49%，相比上年同期下降7.45个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为53.82%，相比去年同期下降12.16个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为陈锦容、左逸、中山市比奇布林教育科技有限公司、陈莉、华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金，取代了此前的马婕、丁靖览、高后生、宋可心、谢文轩。在具体持股比例上，**丁能源集团有限公司、费明硕持股有所上升，朱明持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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