长江商报消息●长江商报记者明鸿泽

借壳上市6年后，张永明筹划让出上市公司控制权。

2月14日晚间，奥特佳（002239.SZ）发布公告，公司接到实际控制人张永明书面通知，张永明及公司控股股东正在筹划本公司控制权转让事宜，拟将控股股东所持公司9.90%股权转让给我国长安汽车集团有限公司（简称长安汽车集团）。

目前，交易双方尚未签署正式协议，也未确定具体交易**。如果按照奥特佳2月14日收盘价3.63元/股计算，张永明或将**11.65亿元。2020年、2021年，奥特佳连续亏损。

除了受让股权，长安汽车集团还将包揽奥特佳定增，从而获得奥特佳控制权。

长江商报记者发现，长安汽车集团原本与奥特佳关系密切，二者不仅在产业投资方面交集，而且奥特佳还是长安汽车集团旗下上市公司长安汽车重要供应商。本次交易完成后，长安汽车集团将手握两家A股上市公司，并完成汽车空调业务布局。

张永明谋划转让控制权

经营面临较大压力，张永明筹划转让奥特佳控制权。

根据公告，2月14日，奥特佳收到实际控制人张永明书面通知，张永明及公司控股股东江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司和**天佑投资有限公司（三家公司统一简称控股股东）正在筹划关于公司的控制权转让事宜，已与长安汽车集团签署《股份转让意向协议》，交易对方拟合计受让公司控股股东持有的公司约3.21亿股股份（对应公司总股本的9.9%）。

根据《股份转让意向协议》，本次交易各方对公司治理结构调整计划、公司控股股东和张永明所持有的公司股份转让**以及表决权放弃等事项做了初步约定。此外，公司拟筹划向交易对方非公开发行股票。交易完成后，长安汽车集团将成为奥特佳控股股东。

奥特佳的前身是金飞达，2008年5月**A股市场，主营业务为服装等。2015年，经过精心安排，张永明携奥特佳巧妙借壳，公司随即更名为奥特佳，主营业务变换为从事汽车空调压塑机、汽车空调**等研发、生产及销售。当时，金飞达收购奥特佳100%股权的交易**为26.50亿元，紧随其后，张永明入主，成为其实际控制人。

不过，借壳上市后的奥特佳，经营业绩并不算理想。2015年、2016年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）分别为2.23亿元、4.46亿元。到了2017年，净利润下滑至3.67亿元。

此后，净利润是节节败退。20018年、2019年，其净利润分别为0.40亿元、1.02亿元，扣除非经常性损益的净利润（简称扣非净利润）分别为0.23亿元、-2.05亿元。2019年，扣非净利润已经陷入亏损。

2020年，公司实现的净利润、扣非净利润分别为亏损2.96亿元、2.63亿元。

今年1月28日晚间，奥特佳发布2021年度业绩预告，公司预计净利润为亏损9000万元—4500万元，同比减亏69.61%—84.81%。

公司解释称，2021年，公司业务范围扩展，订单较为饱满，出货量增长，费用管控措施有效，降费作用明，汽车行业整体恢复，客户回款情况良好。但是，受全年各类型运费轮番涨价，尤其是额外增加了大量空运费的影响，公司向北美工厂供应零部件的运费居高不下，形成了高额的非经常性损失因素。同时受美国疫情影响，美国工厂的临时人工成本增加。公司产品的主要原材料金属**上涨，高位波动，芯片等关键半导体类零部件历经严重的缺货和涨价，抑制了公司出货能力，抬高了制造成本。这些因素叠加，导致公司大幅减亏，但仍然处于亏损状态。

而这，或许是张永明转让奥特佳控制权的主要原因。此时，距离其借壳上市仅过6年。

根据公告，意向性协议显示，长安汽车集团拟受让奥特佳约3.21亿股股份。如果按照2月14日收盘价3.63元/股计算，张永明将**约11.65亿元。

接盘方谋求产业协同

让出控制权，于奥特佳而言，或许是一件好事。

根据意向性协议，除了受让股权，长安汽车集团还将包揽奥特佳定增，进而获得奥特佳控制权。

奥特佳定增，无疑将会增强流动性。截至2021年9月底，奥特佳账面货币资金为14.39亿元，对应的短期借款10.25亿元、一年内到期的非流动负债1.31亿元，现有资金基本上可以覆盖现有债务。

不过，公司经营性负债不少，期末资产负债率为45.97%，为近10年最高。通过本次定增募资，增强资金实力，有利于公司新业务布局。

对于本次易主，市场较为看好。长安汽车集团主要从事汽车制造业及相关产业，其股东为我国兵器装备集团有限公司，实控人为国资委，旗下拥有上市公司长安汽车。如果本次入主顺利完成，长安汽车集团将拥有两家A股公司，且两家公司可以实现产业协同。

从***息看，长安汽车集团与奥特佳关系密切，且在产业投资领域有交集。

资料显示，南方英特空调有限公司成立于2000年11月，是由澳大利亚空调国际热能**公司（简称空调国际）和长安汽车集团合资组建，集研发、生产、销售汽车热管理**为一体的科技公司。而空调国际为奥特佳全资控股的附属公司。

此外，长安汽车集团旗下的上市公司长安汽车与奥特佳有业务往来。根据奥特佳财报披露，公司的汽车空调**热管理产品、汽车空调压缩机产品方面的客户，不仅有蔚来、通用、福特、大众、上汽、吉利、比亚迪，还有长安汽车、北汽、宁德时代等知名企业。

长安汽车集团本次入主奥特佳，将完成汽车空调业务布局。奥特佳与长安汽车协同，可以有效保障长安汽车汽车空调压缩机及空调**等产品供给。

此外，尽管奥特佳经营业绩不佳，但仍然具有竞争力，未来有望扭转不利局面，尤其是在新能源汽车热管理板块表现突出。

奥特佳表示，2021年度，公司净利润大幅减亏的主要原因，就是新能源汽车热管理零部件板块的销售收入出现明显增长。

据奥特佳披露，近年来，奥特佳将新能源汽车热管理业务作为公司发展重要战略，取得了一系列成果。目前，公司在热泵空调**、补气增晗式新型电动压缩机等方面均具有技术领先优势，完成了广泛而均衡的产能布局，在各主要新能源汽车市场均设有工厂。

责编：ZB

本文源自长江商报

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