数据港的投资逻辑：保守估计，市值至少可以翻3倍
作者：江左lu郎19801
我对数据港的投资逻辑
写这篇文章太不应景了，在泥沙俱下的时候谈个股毫无意义，但我真是天生分享精神，就分享给懂逻辑的人吧。
大逻辑：美股科技股十年牛市，是云计算的十年牛市，阿里云**云同时跻身世界五强，并且增速迅猛，叠加疫情，新基建列入政府专项债……还有好多，不一一赘述；
3.13年报发布，刚好是周五，用了两天时间反复看年报，对比美股大牛股易昆尼克斯和dlr，中概股世纪互联和万国数据，感觉无比兴奋，周一也就是3.16日开盘继续加仓，一直加，加到大跌超过8%，这一定是疯子干的事情，市场已经对年报反应了，正应了大部分人的反应，跌就是利空，大跌就要逃命，就像前段时间上涨，逻辑就对了，最近一直大跌，就没有逻辑；
一周内继续下跌，最低探到45元，离高位加仓的已经被埋10个点了，盘面走势极其难看，就是所谓的技术线认为太弱了，肯定有原因的，大家回头去看看走势，能有几个人坚守住？
而后就验证逻辑了？然后并没有，震荡依然继续，曾经涨幅超过7%，收盘是跌的...A股大部分小盘股都是庄股，这也是吧？我们散户不要试图去想什么庄不庄，时间换空间，我们有三年以上的逻辑不是可以无视所谓的*作吗？
那年报的逻辑究竟是什么呢？我说烂了的三个指标，it负载量，capex，ebitda，这足以可以看到数据港翻倍的逻辑，19年的收盘价是38元，那是不是可以说76元就要卖出？理论上如此，但真的卖了，你会无比难受，因为有逻辑的踏**受程度远远超过套牢，这就是资深散户的共同体会。
万国数据的高速扩张，一个ebitda 40%增长换来了三年十倍的涨幅，数据港扭着小身板，超过70%的负债，Capex12亿，多于白马股宝信软件8亿，it负载量169%增量不足以换来169%股价涨幅吗？
A股投资者要的是利润，不然以传统分析看，美股世纪互联和万国数据在A股是要退市的，也就没有万国数据从百亿到千亿市值的蜕变成长，这就是科技股该有的特点，都tm忙着兑现利润，不投入去扩张，基本宣告死亡，除非你有宝信软件这样的好爹，这也是目前A股没有好科技股的前因后果，投资者说你不赚钱，你要平衡赚钱和退市，还是老老实实，少点野心比较好。
野心勃勃也不一定是好事，比如你会在拼命蹬着自行车追赶汽车，还在叫嚣着我努力，我定能胜天，你连汽车都跑不过，谈什么胜天，所谓成功需要努力是必须的，那天时地利人和将决定你的成功天花板，5.15又来了18亿的资本性开支，两项之和，高达30亿会在12-18个月兑现，也就是明年底和后年。
如果按照这个节奏明后年还会源源不断增加30亿，为什么？阿里云3年2000亿，大部分会投向云基础设施，而阿里和数据港的关系，大有可为啊，按这个节奏，按美股估值，这样的资本性开支估值很容易轻松到600亿，不过是要动态去看，也许明年，也许后年吧，如果没到，真心觉得数据港去美股上市得了。
irr这个指标真的好，数字地产果然确定性高，如果能把带领易昆尼克斯十年增长的reits能应用到A股idc，这绝对是锦上添花，也用定增个17亿还要看别人脸色了，这样的预期收益率爱参与不参与；
不要在下跌时怀疑逻辑，不要在上涨时相信逻辑，没有逻辑的人能拿住茅台恒瑞吗？无数消息面基本面技术面会让你煎熬无比，无数个交易日都想冲动的卖掉，还在自我安慰，选自己的路，做自己，投资之路，哪有一路坦诚，崎岖坎坷颠簸曲折，都算好的，因为你什么也不是，根本改变不了什么，这就是成熟投资者的修为和逻辑。
没有逻辑就不要做决定，更不要坚守，规划两周的远行准备开始，如果兴起再写点吧，暂时休息了。
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