A股首例定向可转债并购案出炉 赛腾股份拟2.1亿元收购菱欧科技
在停牌筹划6日后，A股首例定向发行可转债并购资产方案正式出炉。11月8日晚间，赛腾股份（603283）披露了发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案称，公司拟2.1亿元购买苏州菱欧自动化科技股份有限公司（以下简称“菱欧科技”）100%股权。同时，公司股票将于11月9日起复牌。
可转债比例达六成
根据预案，赛腾股份拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。交易完成后，菱欧科技将成为公司的全资子公司。
数据显示，截至9月30日，本次交易拟购买资产的预估值为2.14亿元，经各方初步商定，标的资产的交易金额为2.1亿元。其中，以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%，即1.26亿元；以发行股份的方式支付交易对价的10%，即2100万元；以现金方式支付交易对价的30%，总计6300万元。
与此同时，赛腾股份还拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，其总额不超过1.4亿元。值得注意的是，所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、重组相关费用及公司补充流动资金及偿还银行**。
记者注意到，本次发行可转债的初始转股**为19.30元/股，与发行股份定价相同，按照初始转股**转股后的股份数量为652.85万股，与直接发行股份的数量合计将达到761.66万股。本次发行的可转换债券转股的股份来源为公司发行的股份或回购形成的库存股。对于此次交易中定向发行的可转债，交易各方约定了转股**向上/向下修正条款、有条件强制转股条款、提前回售条款等特殊安排。可转债的存续期限与交易对方业绩承诺期相关且12个月内不得转股及转让。
值得一提的是，目前因标的资产相关**、评估及尽职调查工作正在推进中，故本次交易方案尚未最终确定，相关方案仍存在调整的可能性。
加码智能制造
资料显示，菱欧科技于2016年4月在新三板**，主营业务为自动化设备的设计、生产和销售，及为客户提供智能制造整体解决方案。经过多年的研发和业务积累，菱欧科技已经先后与日本电产、索尼（村田制作所）等国际知名客户形成长期业务关系。未来，菱欧科技仍将继续围绕汽车零部件、锂电池等传统优势领域，并积极拓展半导体等应用领域。
财务数据显示，菱欧科技2016年、2017年及2018年前三季度分别实现营收7574.40万元、1.03亿元、9146.89万元；分别实现净利润406.03万元、1050万元、675.89万元。根据交易对方承诺，菱欧科技在2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。
提及本次交易对公司的影响，同为自动化设备制造商的赛腾股份表示，公司的自动化设备产品线将得以丰富，拓展产业布局，并通过发挥双方在产品、技术、市场等方面的协同效应，进一步提升盈利能力，有利于公司发展战略的快速实施。
本次交易完成后，菱欧科技将成为公司的全资子公司，进一步增强了公司的盈利能力。同时，公司股票将于2018年11月09日起复牌。
有业内人士表示，赛腾股份案例作为业内首家，极具借鉴意义。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
