再说赛腾股份

$赛腾股份(SH603283)$ 虽然之前通过中报存货的发出商品猜到公司三季报应该不错,但真出来还是超了预期。之前看交流纪要公司指引今年是2.3-2.4亿利润,结果前三季度就完成了,加上Q3 13多亿的存货,估计Q4业绩应该也还不错。之前有球友提到中石科技的三季报非常好,现在看确实整个果链设备环节的盈利都不错,虽然今年消费电子整体非常惨淡,但苹果确实牛。今年主要给苹果Ai­r­P­o­ds 3供货,明年还有MR眼镜和iP­h­o­ne 15的潜望式**头,主业增速基本可期。
半导体Op­t­i­ma的订单招标网可以**一部分,KLA制裁我国后,后面量测设备的国产化进度应该会加速。另外公司7月11日在苏州设立了苏州欧帝半导体科技公司,明年将把日本技术引进国内,在国内完成扩产,真正实现国产化。半导体8亿订单虽然意向性比较强,但制裁加码提高了确定性。明年开始可以展望这条成长曲线。
看Q3前十大股东变化,股价是10.10企稳反弹,截至9.30,之前的牛散都出去了,外资、公募、险资大量增持,股东人数从2万户变为1.76万户。
就算Q4消费电子萎靡,做个2-3kw利润,保守今年业绩也是2.5-3亿,这样对应今年就不到20倍PE,明年苹果还有新品可以期待,半导体继续快速放量。之前演绎的很多不确定性的东西再慢慢落地。
这样9月还能A字跌下来,一方面市场还是牛,另一方面估计老板不懂资本市场交流,一张大嘴也贡献了很多力量。
三季报确认之后,后面的修复行情更值得期待了。


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