控制人的“恩捷11.22事件”
Z链夸克团队研究员｜张舒涵 编辑｜LZ
据恩捷股份披露，全球最大的锂电池隔膜供应商恩捷股份两个控制人李晓明、李晓东被监视居住调查，2022年11月22日消息披露当日，公司股票-10%跌停，总市值由1375亿元降至1251亿元。
此前“胡润我国百富榜”曾评选李晓明、李晓东兄弟为“云南首富”。这家公司目前拥有44161个公众股东。代表北上资金的“香港中央结算公司”2022年三季度持有14.27%股份。
公司称：“相关事项尚待进一步调查。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。”
一、控制人与经历：
这家此前称为“云南创新新材料”的公司2018年通过并购上海恩捷，主营业务烟草印刷包装及锂电池隔膜。
恩捷股份湿法锂电池隔膜生产规模目前处于全球领先地位，具有全球最大的锂电池隔膜供应能力。客户包括LGES、宁德时代、中创新航和国轩高科。
公司控制人是李晓明家族，家族成员李晓明、Sherry Lee、Jerry Yang Li、李晓华、惠雁阳、马燕为一致行动人。李晓明直接持股14.14%，Sherry Lee直接和间接通过“玉溪合益”持股12.03%，Jerry Yang Li 直接和间接通过“玉溪合益”持股9.66%，李晓华直接持股7.5%，惠雁阳、马燕未见持股。
云南昆明出生的李晓明现为美国国籍，曾任我国昆明塑料研究所副所长、红塔塑胶董事长、成都红塔董事长。其弟李晓华担任副董事长及总经理，曾任职美国World-Pak Corporation，历任红塔塑胶副董事长、副总经理，成都红塔副董事长、总经理。
李晓明和李晓华兄弟两人控制恩捷股份的经营管理。
二、持股机构及变动：
除李晓华外，外籍大股东占恩捷股份流通股权的37.17%，占大股东持股中的近六成。
到2022年第三季度，恩捷股份股东总数44161户，较年初下降0.476%，持股机构210家，持仓比例48.37%，较年初下降3.72%。
2022年以来，北向资金除一季度减持712.84万股，二、三季度分别增持1728.78万股、1987.78万股，持股比例由年初10.91%增长到14.27%。
实控人中李晓明、“玉溪合益”2022年以来未有变动，李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li在2022年以来三次减持291.85万股、217.18万股、297.14万股，持股比例分别下降0.33%、0.24%、0.33%。
三、恩捷过去三年保持49.09%复合增长：
恩捷股份2019年至2021年营业收入31.6亿元、42.83亿元、79.82亿元，年复合增长率48.09%，2022年上半年收入57.56亿元同比增长69.62%，前三季度收入92.8亿元，增长73.81%。
恩捷股份2019年至2021年扣非净利润7.53亿元、9.91亿元、25.67亿元，2022年上半年扣非净利润19.41亿元增长97.30%，前三季度扣非净利润31.12亿元，增长91.11%
ROE由2019年20.9%增长至2021年22.09%，增长1.19个百分点，2022年上半年ROE为13.75%。毛利率由2019年45.24%增长至2022年上半年50.02%。
四、历史上有过三次募集融资：
恩捷股份2016年上市募集资金7.48亿元，2018年第一次增发募集49.99亿元， 2020年9月第二次增发募资49.83亿元。
除“002812恩捷股份”股票外，恩捷股份还拥有一个交易品——“128095恩捷转债”，2020年2月恩捷股份发行可转债募资15.85亿元。
恩捷转债前三大持有人为：我国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金、我国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金、我国**银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金，分别持有8.52%、6.47%、4.16%，2022年三季度全国社保基金二零三、一零零八组合退出恩捷转债前十大持有人。
五、四次重大收购奠定全球之王：
恩捷股份隔膜业务是2018年以49.99亿元收购“上海恩捷”90.08%股权而来，同年又收购“江西通瑞”100%股权，2020年收购“苏州捷力”100%股权布局3C湿法隔膜领域及收购“纽米科技”76.36%股权，加大消费锂电池隔膜布局。
2019年，恩捷分别投资3713.61万元、4993.17万元于恩捷技术研究院项目、研发中心建设项目，又以1.07亿元、2.84亿元投资新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目、新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目。
2021年起，恩捷股份产线投建提速，包括重庆恩捷16条高性能锂离子电池微孔隔膜项目，江苏恩捷动力汽车16条锂电池隔膜产业化项目和苏州捷力年产锂电池涂覆隔膜2亿平方米项目及匈牙利湿法锂电池隔离膜项目。
它还与宁德时代合作共建总投资80亿元锂电池湿法及干法隔离膜项目，与亿纬锂能合作在湖北荆门投建16亿平方米的湿法锂电池隔离膜项目，总投资52亿元。
2022年，又启动美国基地项目。
恩捷股份的可比公司星源材质及璞泰来。
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来源：蓝筹企业评论（ID:bluechip808）
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