产品量价齐涨,玻璃龙头旗滨集团预计半年报业绩大增三倍,未来还有多少想象空间?

2022-11-30 界面新闻

记者 | 李昊

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7月1日晚,旗滨集团(601636.SH)发布半年度业绩预增公告。经财务部门初步测算,公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为21.06亿元-23.27亿元,同比增长316%-360%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.68亿元-22.86亿元,同比增长349%-396%。

以上述数据计算,旗滨集团预计今年二季度实现净利润12.30亿元-14.47亿元,单季度利润水平创历史新高,远超历史同期。公司2017年至2020年第二季度净利润水平保持在3亿元左右。

对此旗滨集团表示,2021年上半年,玻璃供需紧平衡以及玻璃需求结构的变化,促进玻璃行业景气度进一步提升,量价齐涨,行业整体盈利能力提升。同时公司产品毛利率不断提高,盈利水平大幅提升。此外,2020年受疫情影响,同期基数较低。

7月2日,旗滨集团股价高开1.71%。截至收盘,微涨0.28%。

营收净利双增

旗滨集团主要从事玻璃及制品的产销、加工等。2020年年报显示,优质浮法玻璃原片为最主要产品,约占公司总营收的88%;建筑玻璃为浮法玻璃下**业,约占公司总营收的12%。

近几年旗滨集团产品**持续上涨。兴业证券研报显示,自2014年以来公司玻璃原片单箱售价保持上升趋势。浮法玻璃下游需求主要是地产、汽车,其中地产对玻璃需求影响最大。中银证券研报认为,当前玻璃**快速上涨原因有二:一是地产竣工带来需求,二是公司平板转光伏导致传统浮法玻璃形成供需缺口。

与此同时,旗滨集团自2018年起玻璃原片单箱成本开始下降。对此公司称,大宗材料战略储备使成本地位持续低位运行。

售价提高、成本下降,旗滨集团销售毛利率持续走高。截至今年一季度末,公司销售毛利率已高达51.70%。中银证券认为,未来随着公司光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃业务逐步落地,公司业务结构将有较大改善,平均毛利率仍将进一步提升。

旗滨集团股价持续上涨。2020年年初至今,公司股价涨幅高达254%,并于今年6月25日触及18.77元/股的新高。

玻璃行业仍有想象空间吗?

近期旗滨集团股价创下新高的原因可能有二:一是玻璃行业产能集中于头部公司,二是近期光伏概念火了一把。

东兴证券研报显示,旗滨集团为浮法玻璃原片产能最大的企业。在“碳中和”背景下,无力改善燃料结构和升级环保处理设施的中小企业将逐渐退出行业,旗滨集团市占率中长期看处于持续提升的通道。

值得注意的是,近几年浮法玻璃行业监管逐年趋严。兴业证券研报显示,浮法玻璃行业伴随高污染、产品结构单一等问题。2009-2021年间不断推出政策,围绕淘汰落后、严禁新增、等/减量置换、产业升级等作出指引和约束,政策执行力度逐年加强。

兴业证券研报认为,随着**/盈利走强,预计光伏玻璃产能置换竞拍途径会被更多关注。但不排除国家下达更为严格的行业政策文件,从而对公司的生产经营带来不利的影响。

旗滨集团还是想新增产能。2019年9月公司发布的《中长期战略规划纲要(2019-2024年)》显示,公司争取2024年末浮法原片产能规模比2018年增加30%以上、节能玻璃产能规模增加200%以上。

针对后续浮法原片**的变动趋势,天风证券研报认为,竣工需求在年底之前仍有望保持环比上行的趋势,下半年旺季来临后玻璃**仍有望持续上涨。东方证券研报同样认为,当前原片厂商库存较低,7月份即将迎来新一轮**上涨。

对光伏行业的加码或也是旗滨集团股价大涨的原因之一。今年4月30日公告显示,公司拟投资13.35亿元新建1200t光伏玻璃生产线项目。

近期,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)。《通知》指出,为加快推进屋顶分布式光伏发展,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

兴业证券研报认为,旗滨集团目前正积极向产业链下游进行延伸,布局的光伏玻璃等产业中长期需求增长空间广阔。


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