3分钟说新股丨江苏华辰:周四**A股,预估发行市盈率22.97倍

多个产品入选国家及众多省市项目的输配电及控制设备企业——江苏华辰,将于4月28日**沪市主板,股票代码为603097,预计发行4000万股,每股**8.53元。

江苏华辰专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售,主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等,提供符合环保、节能、高效的输配电及控制设备综合解决方案。

综合多家券商观点,江苏华辰主要有三大特征:

新股特征一:

公司项目经验丰富,项目涉及电力电网、新能源、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设等多个下**业应用。

2021年报告期内,公司合计新增订单共16921个,对应各期订单总金额分别约6.07亿、7.28亿和9.24亿,呈稳定增长态势。

同时,公司服务于多个下**业,并在华南区、川渝区、华中区、华北区、西北区等多个区域建立了营销及售后服务网络,能够较好的服务于各个不同行业、不同地域的客户。

新股特征二:

发展相关配电设备,公司加码新能源相关产品线布局,有望提升公司业务规模。

2021年已经累计较多的新能源领域项目经验,涉及光伏、风电、储能等具体子项,现有产品的认证性能优异,节能效果明显,公司产品畅销国内市场。

同时,公司还与阳光电源等新能源行业龙头建立了合作关系。伴随着国家能源结构调整及新能源发电的逐渐增长,新能源领域的配电设备需求有望持续向好,从而推升公司未来成长预期。

新股特点三:

拥有较强自主研发创新能力,在多个专业领域有核心技术及自主知识体系。

公司在变电领域、智能配电领域已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产权体系,拥有多项自主研发的核心生产技术,已获得涵盖公司设计、生产、检测等各个环节共计98项专利,此外,公司参与制定了国家标准《电力变压器选用导则》、行业标准《电力变压器试验导则》等多个专业导则。

营收方面:

江苏华辰公司2019-2021年分别实现营业收入6.32亿元、6.81亿元、8.71亿元,增长率分别为3.25%、7.85%、27.82%;实现归母净利润分别为0.69亿元、0.83亿元、0.78亿元,增长率依次为36.83%、20.16%、-5.22%,三年归母净利润年复合增速15.93%。

同行业上市公司中,江苏华辰可比行业上市公司主要有北京科锐、金盘科技以及科林电气等。

假设以上述公司来看同行业状况,同行业可比上市公司前三季度平均收入规模为16.2亿元,平均毛利率为21.85%,平均市盈率为26.2倍。比较来看,公司收入体量较可比公司平均水平更低,毛利率则基本持平于可比公司平均水平。

从行业发展及竞争格局来看,近年来,国家对高效节能变压器推广力度逐步加大,陆续推出新能源、节能环保等战略新兴产业政策,输配电设备产品将向高端化、专用化及绿色环保调整。公司紧随国家发展大方向,积极布局新能源智能环保输配电设备领域,绿色发展的未来趋势也将持续。

新股风险

新股所属电力行业存在行业监管政策变化、违规建筑被拆除、产能消化、新增折旧和摊销影响以及宏观经济变化等风险。

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