数据安全板块大爆发!产业需求或迎来拐点

2023-01-18 智通财经

今日市场窄幅震荡,数字经济概念股表现活跃,数据安全方向领涨,恒久科技(002808.SZ)5天4板,久远银海(002777.SZ)、吉大正元(003029.SZ)涨停,挖金客(301380.SZ)涨超9%。

智通财经APP获悉,1月13日,工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,产业规模迅速扩大:数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%;

核心技术创新突破:建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品;

应用推广成效显著:打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景,推广一批优秀解决方案和试点示范案例;

产业生态完备有序:建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区,培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。

安信证券认为,此次的《指导意见》是数据安全领域首次发布的产业顶层规划类政策,是对《数据安全法》、数据要素基础制度等政策的回应和落实,标志着产业进入加速发展周期。

从《数据安全法》到《指导意见》,数据安全政策有序推进。

2021年6月《数据安全法》正式**,2022年数据安全领域政策落地较多,包括《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》等政策陆续**。

而在信息化的政策中,也都对数据安全的防护提出了要求,如《十四五数字经济发展规划》、《全国一体化政务大数据体系建设指南》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、各地方的数据条例等。因此,数据安全内生和外延政策较多,彰显数据安全重要性。

众所周知,数字经济是未来产业**的主角已逐渐成为市场共识,但发展数据经济面临着一系列难题,其中数据安全最为棘手。

近些年来,国内外发生了多起数据泄露事件,涉及包括三星电子、宜家、空港服务、英伟达等在内多家跨国公司。据统计,2022年数据泄露事件的平均成本高达435万美元。未来数字经济与实体经济联系势必更加紧密,各种数据外泄造成的影响和损失恐怕会更大,数据安全的重要性凸显。

与此同时,数字经济大潮下,数据要素作为底层资源,其价值也将水涨船高。利益驱动下,黑客入侵,窃取数据到贩卖的违法行为恐怕会更加猖獗。在此背景下,大力提高数据安全,保护用户隐私已经刻不容缓。

分析人士认为,数据要素市场规模逐步扩大带来的数据安全建设需求增长,是最直接也是确定性最高的。因为无论是数据的供给、流通还是应用环节都需要安全应用厂商参与建设。

此外,疫情缓解后,数据安全产业有望迎来拐点。

2022年整个产业的下游需求以及招投标、交付和验收节奏都在一定程度上受到了疫情的影响,进而导致产业的订单和收入增长承压,费用的刚性上升使得盈利压力更大。

2023年随着疫情的缓解,同时在数据安全、安全信创、云安全、工控安全等因素的共同作用下,政府需求有望修复,关键行业(金融、电信、能源等)需求有望重回景气,人员扩张放缓将促使产业盈利弹性加速释放。

首创证券指出,在《“十四五”大数据产业发展规划》下,数据要素意见、数据安全指导意见等频频**,数据安全及数据要素重要性凸显,产业发展迎来新阶段,数据安全相关厂商及数据要素产业链有望持续受益。建议关注数据安全相关标的:深信服、奇安信、启明星辰、天融信、安恒信息等;数据要素相关标的:上海钢联、易华录、山大地纬等。


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