天目湖异地扩张计划“雷声大雨点小”
本报记者 张孙明烁 张家振 上海报道
民营旅游企业牵手国资的故事再添新案例。
9月22日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”，603136.SH）发布简式权益变动报告书，公司控股股东孟广才拟转让11.61%的股份，转让**为19.98元/股，转让价款为4.32亿元。
此次股份转让后，孟广才的持股比例将从46.45%降为34.84%，但仍为天目湖的控股股东、实控人。受让方溧阳市城市建设发展集团有限公司（以下简称“溧阳城发”）将由此成为天目湖第二大股东。
对于此次股份转让的具体情况，天目湖证券部相关负责人9月22日向《我国经营报》记者表示：“作为天目湖董事长，孟广才先生此次转让公司股份是基于公司发展的考量。天目湖具有民企背景，项目运营能力是公认的，引入国资企业股东其实是做资源整合，后续合作的空间会很大，属于强强联合，有利于公司经营。”
国资企业入局上位
官方介绍显示，天目湖是集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮和购物等全方位旅游产业链。2017年，天目湖正式**资本市场。
据披露，9月21日，溧阳城发与孟广才签署股份转让协议，孟广才拟向溧阳城发转让其持有的天目湖21634700股无限售条件流通股股份，占上市公司总股本的11.61%，转让**为19.98 元/股，转让价款为4.32亿元。
根据简式权益变动报告书，本次权益变动完成后，孟广才的持股数量将从86538900股变为64904200股，持股比例将从46.45%降低为34.84%；溧阳城发持股数量为21634700股，持股比例从0%变为11.61%。此次权益变动后，溧阳城发将成为天目湖第二大股东。
据披露，此次股份转让的交割安排将以满足此次股份转让协议列出的4个先决条件为前提实施。具体包含标的股份权属清晰，上市公司及其控股子公司的财务、资产及业务状况未发生影响业务正常开展的重大不利变化等。
不过，截至9月22日，此次股份转让尚需经过上交所的合规性审查，并办理股份转让过户登记手续。
关于此次股份转让的目的，天目湖方面在公告中称：“主要是控股股东孟广才基于个人及上市公司未来发展前景等因素综合考虑，通过与溧阳城发合作，优化上市公司的股东结构，实现双方优势互补，进一步推动双方优势资源整合，促进公司可持续发展。”
***息显示，溧阳城发成立于2003年，由溧阳市政府100%控股，经营范围包括房地产开发经营（经济适用房、**安置房、廉租房建设）；城市市政建设，房屋**及经营政府授权的其他相关国有资产。
溧阳城发方面表示，此举是基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好，优化上市公司的股东结构，实现民营企业与国资企业的优势互补，充分发挥混合所有制**的经营优势，推动上市公司业务快速发展。
“未来，溧阳城发将按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，坚持上市公司既定的‘巩固根据地、深耕长三角、聚焦城市群、专业化发展’的业务发展战略，充分发挥协同效应，提升上市公司的盈利能力。”溧阳城发方面在公告中表示。
曾由国企改制成为民企
记者梳理天目湖的发展历史发现，公司正是由此前的江苏天目湖（集团）有限公司（以下简称“天目湖集团”）改制剥离而来。在实施改制前，天目湖曾是天目湖集团前身——天目湖风景旅游区开发实业总公司下属的4家分公司之一。
2003年，在国有工业企业产权制度**浪潮之下，为深化企业**，增强企业竞争力，溧阳市天目湖旅游公司开始实施产权制度**。同年4月28日，溧阳市经济体制**委员会办公室批复同意公司改制方案，由孟广才等6位自然人**公司经营性资产，转让**为825万元。其中，孟广才出资577.5万元，占出资总额的70%，为公司法定代表人；蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海和方蕉等其他5位自然人各出资49.5万元，各占出资总额的6%。
自孟广才等人接手后，天目湖发展的战略目标定位为“华东地区一站式旅游休闲模式的实践者”，通过项目发展和市场布局逐渐摆脱了旅游企业普遍依赖的“门票经济”。
从2003年改制到如今国资企业入局，孟广才等团队经营天目湖已有18年的时间。记者注意到，作为受让方溧阳城发背后的主要*盘人，溧阳市政府近一年来在旅游板块的股权管理方面新动作不断。
2020年5月，为规范市属国有企业股权管理，强化国有企业，溧阳市政府批准将江苏省溧阳市沙河水库管理处持有的天目湖集团100%股权无偿划转至溧阳市国有资产管理中心名下，实控人为溧阳市政府。
据了解，天目湖集团主要负责对天目湖旅游度假区的周边进行开发与管理，其水产和苗木销售也与天目湖旅游业发展相关联。对于未来的发展战略，天目湖集团曾在2020年半年报中提出，在对外投资方面，将通过积极调研和谨慎筛选，选择一批成长性较好的旅**业中小企业进行参股，弥补公司自身业务的短板。
不过，此次参股当地知名旅游企业，溧阳市政府并未选择具备相关运营经验的天目湖集团作为主体，而是选择了主要从事房地产业的溧阳城发。在旅游业务布局方面，溧阳城发近日正在进行江南铁军红色文旅综合体项目的招标工作。
对于此次股份转让的具体进展等问题，记者致电溧阳城发方面。工作人员在向公司相关负责人汇报后表示：“负责人对该情况也不清楚，所以没办法提供更多的信息。”
外延扩张难度提升
身处旅**业，天目湖的复苏情况较去年同期有明显改善。
据披露，今年上半年，天目湖经营业绩明显增长，整体业务收入超过2019年同期。具体来看，公司实现营业收入2.27亿元，同比增长125.9%；实现净利润5026.1万元，同比扭亏为盈。
“2021年上半年，国内****疫情防控较好，旅**业在一定程度上得到复苏，公司一站式休闲度假模式优势显现，整体业绩较去年同期提升明显。”天目湖在半年报中表示。
Wind数据显示，2017年～2019年，天目湖营业收入分别为4.60亿元、4.89亿元和5.03亿元，增长率分别为9.22%、6.24%和2.81%，增长逐步趋缓。2020年，在疫情冲击之下，天目湖营业收入为3.74亿元，同比减少25.62%。
归属于母公司的净利润方面，2017～2020年分别为8447.48万元、1.03亿元、1.23亿元和5488万元。
从营收结构来看，天目湖营业收入主要来源于景区门票、温泉服务、酒店客服餐饮服务、旅行社旅游服务等。在经营模式上，天目湖方面表示，公司长期致力于打造“一站式旅游目的地”模式，打造“产品符合、市场多元、服务**”的一站式旅游商业模式，形成旅游目的地集聚区。
据了解，地处天目湖旅游度假区核心区域的天目湖自成立以来已先后开发了山水园景区、南山竹海景区和御水温泉三个5**景区。
“天目湖旅游度假区已逐步走向以两日游和三日游为主的休闲度假型旅游目的地。”天目湖方面在2020年年报中表示。
不过，在营收增速放缓的情况下，天目湖提出了“巩固根据地，深耕长三角，关注城市群”的发展战略，未来将持续专注于旅游主业发展，择机在全国布局**“一站式旅游目的地”模式。
具体来看，天目湖计划以五大都市群为重要区域进行全国战略布局，持续在全国范围内以包括但不限于投资兴建、并购重组等各类方式，推进跨出外延步伐。天目湖还提出将通过轻重资产并举等方式开发管理优质旅游资源。
天目湖前副总裁、董事会秘书方蕉曾于2020年公开表示，将在全国对天目湖的“一站式旅游休闲度假目的地”模式进行**，全国至少布点5个，为此公司近三年来已做了大量基础工作。
不过，从目前的情况来看，天目湖扩张计划“雷声大雨点小”，尚未有异地扩张的项目落地。“积极推进公司外延工作有效落地，实现‘走出去’的目标。”在2020年度报告中，天目将此作为2021年度公司经营管理计划需要实现的四个目标之一。
对于可能面对的竞争风险，天目湖也在2020年年报中坦承，地处旅游资源十分丰富的长三角地区，在面对客源激烈竞争、区域性景区竞争加剧、周边城市优质旅游资源竞争态势加剧等情况下，公司外延扩张的成本和难度也在提升。
此次牵手国资，对公司推进外延工作等方面将带来哪些影响？对此，天目湖董事会秘书虞雯向本报记者表示，根据公告，此次股份转让相关方将坚定地执行公司未来的发展战略。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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