POE胶膜产业链——不亚于复合铜箔的存在
今天依旧是大票行情，情绪退潮。机构在前期默默回补赛道的仓位，今天更是直接爆发，像光伏、绿电都是有不俗的表现。但是指数依然走得比较纠结，涨起来跌下去再次拉起。
盘面的轮动，基本上是本着不接获利盘的逻辑，快速轮动，当天大涨的板块，隔日不一定有溢价，资金更偏向于低位的切换。
房地产这边昨天出了利好一阵吹，但是基本上就是高开低走的走势。在老百姓手里没钱，需求不振的大环境下，得经济真正复苏才能有好转。
两大主题炒作都不行的时候，新能源又站了出来，光伏板块重新爆发焕发生机，而昨天涨幅第一的酿酒板块全线回调。
光伏依旧是POE胶膜+HJT电池+TOPcon电池的新技术组合，储能稍微弱一些。1月5日，TCL中环和晶澳的网传会议纪要中，中环某高管表示“目前硅料12万是现在市场的上线”。而且某券商表示，硅料已经落在12万以内，下周预计会到10万以下。
节奏上用大白话描述是这样：涨一两天然后横盘调整好几天再涨新高。
01 POE胶膜
光伏板块里今天最强的分支，POE是由乙烯与α-烯烃无规共聚得到的弹性体，由于分子链中既有聚乙烯结晶链段，又存在乙烯与α-烯烃无规共聚链段形成的无定型区，因此具备高弹性、低密度、高拉伸率、高热稳定性、高抗冲击性以及与聚烯烃相容性好等优异性能。
在辅材环节中，其中一个比较紧缺的就是POE粒子及胶膜，核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量。
TOPCon等N型电池组件对胶膜要求更高，相比于EVA胶膜，POE胶膜在抗PID、水汽透过率、体积电阻率及抗老化能力等方面表现更好。比如TOPCon电池对水汽更敏感，所以要求更好的防水性。当前量产的TOPCon电池基本采用双面POE胶膜封装，未来可能采取POE+EPE封装的形式。
供需来看，需求层面明年TOPCon电池出货量占比可能要达到10%以上，规模预计在40GW以上；而POE胶膜粒子主要由陶氏/LG等几家海外公司供应，预计23年有效产能30-40万吨，若只供应双面电池，那么也就够30-40GW。所以，若后续N型电池放量，那么POE胶膜供需将呈现偏紧的态势。
受益的方向一是生产POE粒子的公司以及再上游相关材料和设备，因为POE胶膜紧缺本质上缺的是上游POE粒子。POE粒子目前主要由海外公司垄断，不过目前已经有国内公司突破了核心技术，部分公司这几年就要扩产。另外，再上游的α烯烃等核心材料也是值得留意的。
二是POE胶膜公司，因为POE粒子缺导致POE胶膜缺，所以能够与供应商签订长期订单的POE胶膜公司将受益，或者说先释放产能的先受益。
相关个股：
1.鼎际得：公司的主营业务是聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售。聚烯烃催化剂产品对应的是下游产业烯烃聚合技术的POE粒子。
2.福斯特：公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的研发、生产和销售。公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、电子材料感光干膜。
3.茂化实华：茂金属聚乙烯是生产Poe粒子的关键催化剂，而poe粒子是生产poe薄膜的原材料，是光伏的重要组件。
相关机构看好现阶段产品验证成熟、供应链保障度高、扩产领先的胶膜企业，份额及盈利都有望受益，重点公司包括：福斯特、激智科技、赛伍技术、海优新材、明冠新材、鹿山新材、天洋新材。
并且，国内领先企业已经启动了POE粒子以及上游a烯烃、催化剂的本土化，上游材料本土化领先企业包括：万华化学、卫星化学、东方盛虹、岳阳兴长、南大光电。
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