成飞集成(002190.SZ)：获注158亿军工资产，你敢豪赌军工股吗？
我国重工“84亿注入军工资产”被誉为“资本市场重大无先例事项”，成飞集成获158亿军工资产的消息再次刷新了投资者的眼球。此次中航工业集团主要的防务类资产注入上市公司，是中航工业集团完成整体上市的重要一大步，这对具有军工资产注入预期的公司无疑打了一针催化剂。
成飞集成巨额军工资产注入无疑超出了市场的预期，重组完成后，中航近160亿防务资产借道上市。
据悉，在中航工业旗下的防务资产中，歼击机整装资产资质最优、体量最大，主要由沈飞和成飞两家构成，之所以选择成飞集成作为重组平台，主要是成飞集团旗下的枭龙、歼10等机型有相当的分量。市场人士认为，核心防务资产密集重组上市的背后是政策的激励，军工股狂欢指日可待。
注入158亿资产
5月18日晚，停牌长达5个月额成飞集成终于公布了重大资产重组预案，中航工业拟将旗下近160亿元的军工资产注入，这是继我国重工后的又一军工资产证券化的案例。
根据预案，公司拟以16.6元每股的发行价，向中航工业、洪都集团、华融公司等三家资产注入方定向发行约9.55亿股，以预估值158.47亿元为作价，购买沈飞集团、成飞集团及洪都科技各100%股权。
同时，公司拟以16.6元每股，向中航工业、华融公司等十家参与方定增募资52.75亿元，用于先进战斗机及航空****能力提升项目和两个民用项目。
对于停牌前总市值仅52亿元左右的成飞集成来说，本次重组可谓是 “蛇吞象”。重组完成后，公司的主营业务将从汽车配件、新能源锂电池“华丽”转身为歼击机、空面**等**研制，进而成为中航工业防务装备核心资产的整体上市平台。
据悉，本次发行股份购买资产的**、评估基准日为2014年3月31日。经初步预估，拟购买资产的预估值为158.47亿元，较其未经**账面净资产价值81.73亿元，整体评估增值76.74亿元，增值率为93.90%。
脱胎换骨
广发证券研究员李聪表示，成飞集成此次资产重组相关标的资产的预估值158.47 亿元，而截至14Q1，成飞集成净资产仅为15.96 亿元。此次拟收购沈飞集团、成飞集团及洪都科技公司100%股权，对应的业务为国内主要的歼击机和空面**业务，3 家公司收入规模约220 亿、归母净利润近7 个亿，将大大提升成飞集成的盈利水平和公司战略地位。
资料显示，中航工业旗下的防务资产方面，歼击机整装资产资质最优、体量最大，主要由沈飞和成飞两家构成。
业内人士表示，之所以选择成飞集成作为整合平台，应该是看中成飞集团旗下的枭龙、歼10等机型的分量；此外，此次整合把洪都集团旗下的空面**业务也装进来，超出了市场预期。
其实对于主营维艰的成飞集成来说，通过注入资产换血乃至脱胎换骨，无疑是重大利好。事实上，2013年年初，成飞集成发布公告拟实施重大资产重组，置入IPO折戟的同捷科技87.8618%股权，不过这一举措在2013年年中**终止。
军工股酝酿“狂欢”
中航防务资产整体性注入成飞集成，或将点燃军工股的投资热情。
广发证券研究员真怡表示，此次中航工业集团主要的防务类资产注入上市公司将是中航工业集团完成整体上市的重要一大步，显示出军工主管部门推进军工企业改制上市的态度，对具有军工资产注入预期的公司带来催化效应。
其实早在4月份，彭博曾报道称，知**士透露，我国可能最快在一个月内公布军工**扶持政策，推进军工科研院所的体制**，鼓励军工体制**后将军工资产注入相关上市公司，以实现军工资产证券化，扩大军工资产的融资经营。
业内人士透露，中航工业、中船重工这两大军工集团或将走在前面。据悉，中航工业集团是国内唯一具有航空全产业链的特大型央企，旗下拥有20 多家上市公司、200 多家成员单位，目前集团证券化比例约为50%，未来目标将达到80%。
A股中具有军工资产注入预期的公司包括我国船舶、中航电子、中航机电、航天电子、北方创业等，事实上，经过前期大幅度回调后军工股也有了一定安全边际，
此外，周边局势的紧张将引燃市场对于军工股的追捧，例如越南**事件愈演愈烈、亚信会议在上海召开、**两国元首共同出席东海联合军事演习开幕式等。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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