光伏POE胶膜指数大涨5.7%,赛道未来潜力如何?
沉寂很久的光伏板块,今日全线爆发,其中以POE胶膜板块人气最高。
1月6日,POE胶膜指数大涨5.7%,其中,海优新材(688680.SH)涨15.84%,明冠新材(688560.SH)涨13.59%,鹿山新材(603051.SH)、福斯特(603806.SH)、鼎际得(603255.SH)、东方盛红(000301.SZ)涨10%,风光股份(301100.SZ)涨超6%。
POE光伏胶膜为何能够异军突起?
光伏胶膜,主要用于组件封装,对电池片起到保护作用,其成本占比约9%,由于光伏组件常年工作在露天环境下,所以光伏胶膜需要有在多种环境下的良好耐侵蚀性,其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着非常重要的影响。
再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性,所以电池组件的运营寿命通常要求在25年以上,而一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂,电池易失效报废,所以其重要性不言而喻。
而POE胶膜,正是光伏封装胶膜的一种,此外常见的封装胶膜还有EVA胶膜、EPE胶膜等。相较于传统的EVA胶膜,POE胶膜在多方面,比如体积电阻率、水汽透过率、抗紫外和耐热老化方面,具备更加优异的性能。
从历史沿革来说,EVA是PERC电池时代的主流材料,工艺比较成熟,2021年组件封装市场中,EVA占比超过70%。虽然POE胶膜优势不少,但目前市场份额仍比较低,不过,长期来看,光伏电池走向N型时代,双面组件的趋势正在显现,这些技术路线都对角膜材料性能提出更高的要求。
在此背景下,POE胶膜景气度节节攀升,在光伏细分赛道的投资中值得押注。有机构预测,2022-2025年光伏POE类胶膜对应的需求分别为6.43、12.58、18.30、24.44亿平,需求复合增速为56%。
此外,硅料**一直居高不下,其建设周期长,供给端弹性较低的特点,也让行业下游深受其苦,利润被压制,光伏行业装机预期不甚乐观,但近期硅料、硅片环节报价大跌,**博弈日趋激烈,“拥硅为王”的时代可能终结。
数据显示,本周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨;单晶致密料成交均价为17.62万元/吨,整体**较2021年高点跌了逾四成。市场成交情况清淡。
与此同时,硅片**也持续下挫,M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片,M10单晶硅片成交均价降至3.74元/片,G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片,M6、G12单晶硅片周环比均跌超20%。
光伏降价潮来袭,迅速向下游传递,组件企业盈利能力迎来强劲修复,此前受低收益率压制的地面电站装机或迎来复苏,这就给2023年的光伏行业整体景气度再添一把火,多家研究机构认为未来的光伏装机需求面临爆发。根据统计,2022年1-11月我国光伏新增装机量为65.71GW,长城国瑞证券预计全年装机量将超过80GW,2023年光伏装机量将超过100GW。
政策面暖风不断,国家***、国家能源局近期发布《关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知》,积极稳妥扩大绿电和绿证交易范围,此举有望增厚绿电***盈利能力,持续推进绿电市场化节奏。
多重因素的叠加,导致市场对POE胶膜的成长预期相当乐观,股价也是水涨船高。但是,从短时间来看,POE胶膜还处于行业发展初期,贡献利润有限;长期来讲,随着未来POE胶膜业务放量,及带来的业绩弹性,整个光伏胶膜行业盈利和估值有望迎来底部反转。
作者:飞鱼
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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