字节跳动90亿资金进场，VR赛道要爆发：歌尔股份（核心股票梳理）
作者：招财部落
字节跳动90亿进场，这个赛道要爆发！
周末消息，字节跳动拟出资90亿元并购国内VR领先企业Pico VR，打造字节VR生态圈，收购**远超此前媒体猜测的50亿元。
这则消息在刚刚上映电影《失控玩家》的一致好评之下备受市场关注，应用场景的普及将使得VR产业链持续受益。
你说巧不巧，周五涨停的歌尔股份“恰好”持股Pico VR 26.04%，Pico总共推出了neo3、G2、G2s三款VR产品，总出货量约50万台，远高于华为、小米等厂商，而代工方正是歌尔股份。
周五晚，歌尔公布半年报，上半年营收302.88亿元，同比增长94.49%；净利润17.31亿，同比增长121.71%。并预计2021年前三季度归母净利润约32.14亿元-34.61亿元，同比增长59.38%-71.64%。
股价跑得比消息快，A股的特色了，总有人比你更“聪明”。
从上半年数据看，AR/VR是歌尔增长最为迅猛的一个板块。“元宇宙”概念爆发，根据IDC预测数据，在2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量有望达到约41.4%的年均增速，AR增强现实产品出货量有望达到约138%的年均增速。
歌尔股份是全球ARVR**组装的龙头，歌尔股份ARVR设备上的结构件、3D立体声学、传感器等方**备行业优势，旗下客户有Facebook、索尼、华为、小米、Pico、DPVR等公司，预计明年苹果也会推出ARVR产品，代工厂大概率还会找歌尔股份。
另外补充一点，歌尔股份跟很多果链企业一样，有着典型的特性。一般在苹果发布会/财报之前疯狂炒新品预期，之后又回归常态。这点在择时上需要留意，当然，长期来说歌尔的逻辑会长期受益于AR/VR的普及。
北上资金继续加仓歌尔、易方达冯波在Q2也建仓了2455万股。
VR产业链梳理
芯片：华为、高通、三星、全志科技、瑞芯微、北京君正
存储：三星、海力士、兆易创新
传感器：意法、博世、村田、赛微电子
显示屏：京东方、LG、夏普、TCL、深天马、维信诺
光学器件：水晶光电、联创电子、歌尔股份、3M、中光学
CMOS ：索尼、三星、安森美、韦尔股份
镜头：大立光、玉晶光、舜宇光学
手柄：歌尔股份、蚁视科技、凌感科技、英特尔、索尼
模组：舜宇光学、立讯精密、欧菲光、联创电子
体感设备：歌尔股份、蚁视科技、凌感科技
扬声器/麦克风：歌尔股份、立讯精密、瑞声科技
终端：谷歌、苹果、三星、微软、Oculus、HTC、华为、小米、索尼
组装：歌尔股份、**康、和硕
1、我国中免半年报
上半年营收355.26亿，同比增长83.98%；净利润53.59，同比增长475.92%。去年疫情基数太低，2019年同期营收为247.63亿，净利润32.91亿。
疫情一阵一阵的，免税店生意在6、7月份受到的冲击最大，应该是全年的低点了。
按上半年的盈利数据，滚动市盈率降到43倍。有点不上不下，下半年的消费旺季我也期待，但还要个疫情的因素悬在头顶。要是能再压一压估值，那是再好不过，毕竟垄断生意还是不错的。
景顺长城的刘彦春是中免的拥趸，Q2不断加仓，持2680万股，持股市值近80亿元。
2、大华股份半年报
上半年营收135.05亿，同比增长37.27%；净利润16.43亿，同比增长20.03%。
而大哥海康财报出得早，上半年营收339亿，同比增长39.68%；净利润64.8亿，同比增长40.17%。无论体量和增速都碾压大华。
当然，大华的好处就是便宜，海康威视的市盈率(TTM)为32倍，大华的只有15倍，不到一半。
对于赛道红利，龙一自然会享受高溢价，但龙二也会有估值修复的进程。从冯柳的配置看就很有意思了。截止Q2，海康持仓市值140亿，大华持仓市值21亿。
3、比亚迪财报
上半年营收908.85亿元，同比增长50.22%；净利润11.74亿元，同比下降29.41%。扣非后净利润只有3.69亿元，同比下降60%。
超级赛道股就是牛，Q2**减持、联合创始人夏佐全减持下，比亚迪依旧涨涨涨。
仔细看财报数据，存货和预售账款都增长不少，汉车型放量太猛，比亚迪信心满满。由于原材料涨价，比亚迪的毛利掉了4%，这点侵蚀了不少利润。
最近马斯克发推，自己更喜欢磷酸铁锂电池，美国用户可选我国磷酸铁锂电池。比亚迪和宁德时代都疯传成为特斯拉美国的供应商。
另外，目前国内车企中要推出磷酸铁锂电池车型的不在少数，包括：小鹏、奥迪e-tron、新红旗E-QH5等等。
当然，比亚迪和宁德时代的大方向上没有问题，但从**的角度确实难以下手。
更推荐看看后发力的亿纬锂能，以及供应链的富临精工、德方纳米、龙佰集团、中核钛白。
4、华兰生物周五跌停
华兰跌停上了**榜，从榜单的席位看，没有大机构在逃离，更多的是游资在捣鬼。
周末财报出来，果然爆了不小的雷。上半年营收12.89亿，同比减少7.06%；净利润4.57亿，同比减少10.64%。
**的批签发量被新冠**挤出不少，大部分厂家数据都不好看，因此股价的主升逻辑是欠缺的。
有意思的是，两位大佬作出了相反的*作，张坤减持不少，高瓴买入1106万股。（此前高瓴已投资华兰生物旗下的**子公司）
5、智飞生物新冠**重大突破
智飞与中科院微生物所合作开发的重组蛋白新冠**发布最新的Ⅲ期临床试验数据，对Alpha变异株的保护效力为92.93%；对Delta变异株的保护效力为77.54%。这个数据最接近于辉瑞/BioNTech预防Delta 变种有效率88%。
从机理上看，mRNA有优势，但重组蛋白更加易于生产、保存和运输。
周末财报出来，智飞上半年营收54.91亿，同比增长264.94%；净利润54.91亿，同比增长264.94%相当炸裂。无需多说，新冠**贡献了大部分利润。一方面代理的HPV**受疫情影响有限，仅滑坡10%左右；再一方面脑膜炎相关**均有翻倍涨幅。
智飞生物是最不愁利润的**股，代理、自研都处在良好的上升期，大可耐心一些。
6、央媒开始敲打医美了：《医美广告制造“容貌焦虑”？严打！》。8月27日市场监管**发布《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》提出……其中包括，违背社会良好风尚，制造“容貌焦虑”的，将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价因素做不当关联的医美广告。
爱美客、华熙生物、贝泰妮、朗姿股份的股东们，系好安全带扶好坐稳。
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今天就写到这里，没写到的欢迎给我留言。祝各位朋友收益长虹！
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
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近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
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多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
