东莞捷荣技术股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

特别提示

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”、“发行人”或“公司”）

根据《证券发行与承销管理办法》（***令[第 121 号]，以下简称“《管理办

法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2017]7 号）（以下

简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2017]7

号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》

（中证协发[2017]7 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首

次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2017]3 号）（以下简称“《网上

发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证

上[2017] 3 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首

次公开发行股票。

1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请

投资者重点关注，主要变化如下：

（1）发行人和保荐人（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“东

方花旗”或“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本

面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协

商确定本次发行**为 6.54 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此**在2017年3月8日（T日）进行网上和网下申购，申购时无

需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月8日（T日）。

（2）初步询价结束后，保荐人（主承销商）对所有参与初步询价的配售对

象的报价按照申购**由高到低、同一申购**上按配售对象的拟申购数量由小

到大、同一申购**同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台

显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价

最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最

高申报**与确定的发行**相同时，对该**上的申报不再剔除，剔除比例可

低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行

新股申购。

（4）网下投资者应根据《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票网

下发行初步配售结果公告》 以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2017

年 3 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行**与初步配售数量，及

时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开

发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金

缴纳义务，确保其资金账户在 2017 年 3 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股

认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多

只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的

后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和我国结算深圳分公司无效处理的

股份由保荐人（主承销商）包销。

（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行

数量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原

因和后续安排进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及

时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将

违约情况报我国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后

未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

2、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性

投资，认真阅读 2017 年 3 月 7 日（T-1 日）刊登在《我国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》及《证券》上的《东莞捷荣技术股份有限公司首次公

开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、按照我国***制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为计

算机、通信和其他电子设备制造业（C39），中证指数有限公司已经发布的行业

最近一个月静态平均市盈率为 56.03 倍（截至 2017 年 3 月 2 日），请投资者决

策时参考。本次发行** 6.54 元/股对应的 2016 年扣除非经常性损益前后孰低

的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于中证指数公司 2017 年 3 月 2 日发布的

行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损

失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发

行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公

开发行新股 6,000 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计

划所需资金额为 34,225.00 万元。按本次发行** 6.54 元/股计算，发行人预计

募集资金 39,240.00 万元，扣除发行费用 5,015.00 万元后，预计募集资金净额

为 34,225.00 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的

生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益

产生重要影响的风险。

重要提示

1、东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通

股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获我国证券监督管理委员会证监许

可[2017] 268 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为东方花旗证券有限公

司。东莞捷荣技术股份有限公司的股票简称为“捷荣技术”，股票代码为“002855”，

该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小

企业板上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和东方花旗将通过网下初步询价

直接确定发行**，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由东方花旗

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

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