联通混改方案引爆国企**板块:相关股进入爆发期(名单)

2022-11-29 投资快报

大宗商品这两天强势上涨,但从周期性股的表现来看,股价反应比较平淡,有可能市场对周期品种的政策预期发生了变化,而现在周期股的决定因素并非**唯一因素。之前我们也向各位投资者提示过,周期股已经确立了进入调整阶段,由于最近大宗商品再次上涨,周期股不排除后市会反弹,但我们对反弹的高度还是有所保留,反而在大宗商品最狂热的时候,周期股反弹就是市场资金获利了结卖出的**时机。

目前市场风格切换到主题投资和科创股。随着市场风险偏好提升,市场资金对国企**、雄安新区等主题投资再度亲睐,而人工智能板块也当之无愧成为市场资金追捧的对象。

讲到国企**板块,始终无法绕开我国联通混改话题,公告表示我国联通将在下周一复牌,本次我国联通混改方案的**也将成为新一轮国改标杆,在即将到来的***时间窗口下,国企**进程有望进一步加速。

除了联通集团以外,六大垄断集团东航集团、南方电网、哈电集团、我国核建、中船集团也是首批混改试点名单之一。东航集团相关上市公司有东方航空(600115),南方电网相关上市公司有文山电力(600995),哈电集团相关上市公司有*ST佳电(000922),我国核建集团相关上市公司有我国核建(601611),中船集团相关上市公司有我国船舶(600150)、中船科技(600072)、中船防务(600685)。

今年政府工作报告,提出要深化混合所有制**,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大垄断领域迈出实质性步伐。

电力系七大混改领域之首,而电力行业央企数量最多,行业集中度提升空间较大。可以关注大唐发电(601991),华能国际(600011),华电国际(600027)、国投电力(600886)等五大发电集团下的火电类上市公司。

另外军工领域混改在今年或将会有大动作,军工的主要投资逻辑强军、资产证券化、军民融合。随着歼-20、运-20等空军装备陆续进入量产交付以及国产航母下水,新型**装备加速列装,相关标的中航飞机(000768)、中航机电(002013)和中航电子(600372)将会受益。

军民融合深度发展,关注相关标的中航光电(002179)、天海防务(300008)、威海广泰(002111)。

军工领域资产证券化率还是偏低,仍有比较大的提升空间,估计***之前会进一步推进军工央企重组、资产注入,所以今年南北船合并的概率比较大,重点关注中船集团旗下相关上市公司。哪些国企**概念股被主力资金重仓布局、即将拉升暴涨?添加微信号ysw88868,即刻免费获取!免费送!

(以上分析仅供参考,不构成*作建议。如自行*作,注意仓位控制和风险自负。)

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