「分拆+重组」：借壳路畅科技，中联重科分拆中联高机上市
作者：soleil
编辑：tuya
出品：财经涂鸦
在正式成为路畅科技（002813.SZ）第一大股东仅仅8个月后，工程机械巨头中联重科（000157.SZ）就祭出资本运作大招。
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，中联重科于1月16日午间，紧急发布关于筹划子公司分拆上市暨签署意向协议的提示性公告，拟分拆子公司中联高机，通过与路畅科技进行重组的方式实现前者在深交所借壳上市。
公告显示，2023年1月15日中联重科与路畅科技签署《重大资产重组意向协议》，路畅科技拟以发行股份方式购买中联重科控股子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（下称“中联高机”）100%股权并募集配套资金。
中联重科强调，交易完成后，路畅科技现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。
路畅科技也第一时间同步公告了本次交易，由于交易构成路畅科技重大资产重组，于1月16日开市时起就已停牌。路畅科技表示预计将在不超过10个交易日，即在2023年2月6日前披露本次交易方案。
资料显示，中联重科系工程机械行业龙头公司，主要从事工程机械和农业机械的研发与销售。根据中联重科规划，土方机械、高空作业平台和农业机械将成为未来三大重点发展领域。
其拟分拆的子公司中联高机成立于2012年，注册资本8.14亿元，主营业务为高空作业平台的研发、生产、销售和服务，是我国高空作业平台行业的领先企业。截至公告日，中联重科直接持有中联高机61.43%的股权，系中联高机的控股股东。
中联重科曾在2022半年报中披露，高空作业机械成为国内型号最全的高空设备厂商，在加快常规机型的产品升级换代的同时，加速全新品类产品开发，车载式高空作业平台、蜘蛛作业车实现小批量产，伸缩臂叉装车、高空作业机器人等新产品研制下线。上半年国内市场份额提升至行业第一，市场表现和客户口碑持续提升。海外销售加速全球布局，产品已覆盖71个国家和地区。
中联重科表示，近年来随着我国高空作业平台相关技术和产品的快速进步，高空作业平台安全和效率的优势愈发得到市场认可，下游应用场景持续拓展，我国的高空作业平台行业迎来了快速发展的关键期。此次拆分中联高机进行重组上市，主要是为实现中联高机与资本市场的直接对接，进而发挥上市平台优势，提升中联高机融资效率，加大对高空作业平台产品的进一步投入与研发，同时提升高空作业平台板块公司治理水平，促进资本市场对公司不同业务进行合理估值，实现全体股东利益的最大化。
值得一提的是，本次交易同时构成关联交易，借壳似乎也早有迹可循。
中联高机拟借壳的路畅科技于2016年上市，主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的研发及销售。作为无人驾驶概念股，其曾在上市之初连续录得22个涨停板，股价最高达到78.84元/股。
然而“出道即巅峰”，路畅科技上市后业绩持续下滑，2016-2018年归母净利润同比分别下降11.92%、39.86%和30.89%。2019年归母净利润更是直接亏损3.52亿元。2020年公司扭亏为盈，但2021年归母净利润再度下滑逾九成，处在盈亏线的边缘。与业绩下滑伴随而来的，是路畅科技的董监高自2019年首发限售股解禁后，开始频繁减持。
2022年2月，中联重科以每股转让**21.67元，总价7.8亿元从原实控人手中拿下了路畅科技29.99%股权，同时原实控人放弃其所持路畅科技全部剩余股份的表决权。一个月后，中联重科进一步收购了路畅科技23.83%股份，持股比例上升至53.82%，成为路畅科技的第一大股东。彼时中联重科曾表示，收购有助于未来发挥公司与路畅科技的业务协同效应，提升交易双方的业务拓展能力和竞争实力。
2022年5月，标的股份过户正式完成。这距离此次重组借壳，仅仅过去8个月。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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