三花智控第三季度归母净利润增4.57% 社保基金退出前十，买方机构存较大分歧
每经记者：赵李南 每经编辑：文多
10月25日，三花智控（002050，ZS）发布2021年三季报，今年前三季度公司实现营业收入约117亿元，同比增长36.39%；实现归属于上市公司股东的净利润约13亿元，同比增长18.4%。
《每日经济新闻》记者注意到，如果单从三季度看，三花智控今年第三季度归属于上市公司股东的净利润约4.7亿元，同比增长4.57%。
此外，今年三季度，买方机构对三花智控的分歧较大。公司前十大股东中，持股不变的仅有3家，相较上期，减持和退出的股东有6家，新进前十和增持的总计3家。全国社保基金一一一组合退出了三花智控前十大股东。
毛利率略有下降
事实上，三花智控的第三季度归母净利润增长4.57%，与其非经常性损益有关，如果扣除非经常性损益，其第三季度净利润增长19.12%。
今年第三季度，三花智控非经常性损益约2260万元，子项目中最大的为衍生工具产生的投资收益和汇兑损失等，合计约1881万元。去年同期，此项目的收益约7193万元。
针对前三季度营业收入的增长，三花智控表示，主要系制冷空调电器零部件业务受家电行业稳定恢复以及消费观念升级，保持增长态势；汽车零部件业务因新能源汽车市场景气度持续提升，进而带动业务高速增长。
（单位：亿元）
据三花智控的2021年半年报，其今年上半年从营业收入结构上看，仍然是制冷空调电器零部件贡献了大头，上半年该业务实现营业收入约56亿元，而汽车零部件业务实现营业输入约21亿元。
但从二者的增速上看，汽车零部件的收入增速远高于制冷空调电器零部件业务，两者在今年上半年营业收入的同比增速分别为122.14%和27.37%。
此外，今年前三季度，三花智控的综合毛利率约27.16%，而去年同期为28.69%。今年前三季度三花智控的营业成本同比上升39.32%，超过了营业收入的同比增速。
此前一位投资者问及大宗原材料涨价对三花智控的影响，三花智控表示：“公司的主要原材料有铜和铝。制冷业务主要用到的铜与客户已经有一个较为完善的**联动机制，大部分原材料涨价带来的成本上涨可传导到下游，一定程度上规避了原材料涨价的负面影响。汽零业务主要用到的是铝，大部分没有一个固定的**联动机制，但已经与客户进行积极协商，双方都在寻找合适的解决方式，未来会找到一个平衡点和客户形成一个双赢的局面。”
社保基金退出前十 买方机构陷分歧
值得注意的是，三季报中三花智控的前十大股东门槛约为1800万股，而今年半年报时这个门槛还为2300余万股。
换句话说，在三季报中，退出三花智控前十大股东的机构，退出原因皆为减持导致了股份减少，而并非源于其他投资者买入增多导致被挤出前十。
其中，“全国社保基金一一一组合”和“我国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金”退出了前十大股东。
图为全国社保基金一一一组合对三花智控的历史持股
图片来源：wind截图
据Wind数据，全国社保基金一一一组合自2019年三季度末现身三花智控前十大股东，随后逐步加仓，至2020年6月底持仓最高。而随后开始逐步减仓，至今年三季度末消失在了三花智控前十大股东名单中。
我国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金、阿布达比投资局、**银行股份有限公司-易方达创新成长混合型证券投资基金和我国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金四家机构对三花智控的持股有所减少。
而香港中央结算有限公司(陆股通)对三花智控的持股比6月底有所增长，我国**银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金和上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金为新进前十。
虽然买方机构对三花智控出现了较大分歧，但卖方的一些研究机构表示对三花智控看好。
海通证券在其研究报告中认为，三花智控以热泵变频控制技术及热管理**产品为核心，战略布局清晰。制冷方面继续受益于自身龙头地位带来的议价能力以及空调能效升级后对电子膨胀阀等高附加值产品需求的扩张；同时三花智控新能源汽车业务切入热管理组件，在手订单饱满，单车货值提升趋势显著。
国信证券在其研究报告中认为：“公司新能源汽零业务快速增长。当前在手订单充裕，预计多数从2020年起全生命周期稳健释放，保障公司未来3~5年业绩。”
每日经济新闻
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