中航电测-复牌点评:不配套融资超预期,有望带动板块整体上行

中航电测(300114)复牌点评:不配套融资超预期,有望带动板块整体上行

事件:公司公布关于筹划重大资产重组预案。公司发布公告,拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权,且本次交易不涉及募集配套资金。

点评:

1、弹性测算,假设资产增值率为100%/150%/200%,对应股价弹性分别为284%/219%/173%。具体测算见末尾。

2、军工集团资产**持续加速,优质资产注入逻辑值得关注,重点推荐洪都航空,关注中航高科、天奥电子等。

3、有利于提高军工板块市场关注度,带动板块整体上行,且成飞集团作为产业链链长,重组上市或将利好成飞产业链,关注西部超导、铂力特、图南股份等相关标的。

附:具体弹性测算:

1)根据公司公告,成飞集团2021年净资产为127亿元,较2020年120亿元增长5.8%,我们假设成飞集团22/23年净资产增长率维持5.80%,则23年净资产为142亿元;

2)参考中航沈飞2016年重组方案,采用资产增值率法,假设成飞集团重组增值率分别为100%/150%/200%,预计成飞集团净资产估价分别为285/356/427亿元;

3)根据公司公告,成飞集团2020年营收为422亿元,净利润为15.28亿元,净利率为3.6%,假设成飞集团22/23年营收增长率分别为30%/25%,则预计23年营收为922亿元,假设23年净利润率维持3.6%,则23年净利润预计为33.35亿元,参考当前沈飞估值,我们给予40倍估值,则公司市值预计为1334亿元;

4)根据不同增值率假设,公司当前备考市值分别为347亿元、418亿元、490亿元,对应的市值弹性分别为284%/219%/173%。


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