圣晖集成、正特股份、博菲电气三家主板企业获批文

2023-02-10 小财米儿

来源:小财米儿

小财米儿注意到,826日,交所安排科创板企业深圳佰维存储科技股份有限公司佰维存储接受上市委员会审议。

据了解,佰维存储主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售,主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。报告期内,公司主营业务收入按产品分类如下:

招股书披露,2018年至2021年,佰维存储实现营业收入分别为127,482.70万、117,350.63万、164,171.18万、260,904.57,同期净利润分别为-13,644.24万、1,866.13万、2,738.41万、11,657.26,销售净利润分别为-10.70%1.59%1.67%4.47%。2019年公司实现扭亏为盈,但整体销售净利率并不高。

结合其净利润与经营活动现金流净额来看,佰维存储的主业并未给企业带来现金流。2018年至2021年,公司经营活动产生的现金流净额分别为2,469.19万、-11,811.65万、-27,206.27万、-48,820.46。虽然2019年公司净利润为正,但是其2019年至2021年经营活动现金流净额却一直为负,说明公司主业经营依然是“入不敷出”。

从资产机构来看,佰维存储2018年至2021年,存货大幅增加,分别为40,623.82万、60,083.71万、75,909.19万、159,548.54,年增加额分别为1,574.42万、17,227.83万、10,843.97万、89,226.16。2021年,公司存货增加近九亿元。最终导致公司存货周转率下降,2018年至2021年分别为2.93次、1.97次、2.14次、1.83,2021年存货周转率相比2018年最高值下降37.54%。

招股书披露,佰维存储存货中主要为原材料及库存商品,两者合计占存货余额比例分别为81.50%、81.34%、80.75%和80.80%。2018年末至2021年末,公司库存商品库存商品余额分别为34,688.85万、41,809.12万、43,149.48万和74,169.87万占存货账面余额比重分别为62.60%、57.56%、51.69%和43.06%,金额持续增长

对此,佰维存储解释称:主要原因为嵌入式存储产品备货需求较高,导致库存商品余额较高。公司各期末库存商品以嵌入式存储产品为主,此类产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、机顶盒、智能车载。根据行业惯例,此类产品的客户采购以项目制为主,客户对同一批次产品的料号、交付周期等要求较高。因此,公司会依据客户项目总体需求量以及客户历史采购频率和特点,制定未来半年内的生产供货计划,提前进行原材料和产成品储备,以预留较为充足的安全库存,从而满足客户短时间提货需求,导致库存商品余额较高。

但是值得注意的是,佰维存储称客户嵌入式存储产品均以项目制为主,结合其应用场景来分析,应该是指特定产品型号需要特定的嵌入式存储产品,可以理解为定制化产品,为何需要提前备货呢?定制化产品提前备货,必然会产生大量的存货跌价。佰维存储2018年至2021跌价准备比例分别为26.69%17.28%9.07%7.38%,均高于同行业可比上市公司

结合其产品综合毛利率情况,相关变动有悖常理。2018年至2021年,佰维存储综合毛利率分别为6.62%15.62%11.21%17.55%。公司2021年存货周转率明显下降的同时,其毛利率却出现显著增加,两者呈明显的相反趋势。

分析人士称,从市场常理来分析企业毛利率提升主要因为供不应求,导致产品单价提升。但是佰维存储2021年全系产品单价均显著提升,但是其存货周转率大幅下降,库存商品显著增加,又明显表明其产品销售受阻,确实有悖常理,具体原因还需多方考证。


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