公司全称：浙江大胜达包装股份有限公司

公司简介：公司是一家生产研发高质量、高强度的瓦楞纸箱、纸板产品的高新技术企业，已经成为国内瓦楞纸箱、纸板生产领域中具备先进技术工艺能力和强大生产加工能力的龙头企业之一，产品被广泛地运用于食品、饮料、烟草、酒类、电子、家电、家具、化工、服装、机械等行业的内外包装。

募投项目：年产3亿方纸包装制品项目等。

1、盈利能力数据（亿元）

2、成长性数据%

3、毛利率对比%

4、现金流量数据（亿元）

5、上下游依赖程度%

力场简评：

1、造纸行业在过去两年里的行业景气度还是很高的，但是对于大胜达的财务数据而言，体现得却并不明显，公司毛利率大多是时间内都低于同行业，特别是2018年大胜达毛利率的降幅显著高于同业；原因很可能在于产品定位方面，大胜达的产品都是基础包装纸板、纸箱，附加值并不高。

2、业绩成长性方面，大胜达需要敲响警钟，2018年营收增速大幅下滑、净利润则已经同比下滑，而且今年一季度扣非后净利润再度同比下滑了14.51%。

3、现金流表现还是不错的，可圈可点。

4、大胜达其实是一个非常有意思的公司，但是有趣的点，与财务数据无关，今天就暂时不提了；待到该公司上市后，力场君抽空再和大家详聊。

5、估值对标方面，在列举的同行业上市公司中，新通联、吉宏股份与大胜达的产品类型、毛利率相近度最高，而这两家公司的估值水平相差很大，新通联市盈率高达50倍以上，而吉宏股份市盈率则仅为17倍。以吉宏股份作为参照，大胜达的整体估值将为23亿元左右，参照该公司上市后4.11亿股的总股本，每股合理估值为6元左右。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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