三胎概念股——戴维医疗22年半年报解析
戴维医疗是国内婴儿保育设备龙头企业，目前占据国内50%以上的市场。
公司主营业务有两块：婴儿保育设备及吻合器。
婴儿保育设备是公司的传统业务，也是优势产品。但是受限于国内市场有限，很难在有所突破。
因此，公司从20年开始，重点培育吻合器业务。这块是未来的增长点。
22年半年报情况
最近发布的半年报显示，上半年营业收入为2.09亿元，同比增长3.32%。
归属于上市公司股东的净利润为3591万元，同比减少46.56%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为***4万元，同比减少58.59%。
报告期内，公司净利润同比下滑主要系按权益法确认的投资收益减少所致。
公司本期确认的对联营企业（阳和投资公司）投资收益为-1427.67万元，较上年同期减少4100.61万元；
若剔除上述因素和汇兑收益影响，公司本期利润与上年同期基本持平。
两大业务分析
婴儿保育设备
随着我国新生儿出生率的持续下降，加上****疫情的持续影响，医疗机构对保育设备的需求有所下滑。
公司婴儿保育设备业务的销售收入同比下降。
报告期内，婴儿培保育设备总收入9200余万元，同比21年上半年的9900万元，有小幅的下滑。
这块业务是公司的基本盘，每年为公司提供稳定的销售收入和利润。
吻合器
吻合器业务收入9060万元，同比增长12.45%，占主营业务收入比例进一步提升至44.33%。
实现净利润 2,760.90 万元。
高端产品电动腔镜吻合器系列收入为6965.67万元，占吻合器业务收入的76.88%。
吻合器新开发进入国内医院42家，其中三甲医院24家；
21年公司吻合器实现销售收入1.83亿元，21年上半年收入8000万元，那么下半年收入是1.03亿元。
21年吻合器业务同比20年增长了60%，但是22年从上半年的情况看，这块业务的增长性已经明显下滑。
特别是22年上半年的收入比21年下半年的收入没有增长，反而下滑了。
这对于一个新开辟的业务来说，可不是一个好征兆。
而且目前国家已经开始对吻合器进行集中带量采购。未来公司面临产品**下降的风险。‘
这会导致毛利率下降，对公司未来盈利能力产生不利影响。
唯一值得安慰的是公司新开辟欧洲、非洲、南美洲等地区的多个国家市场，海外销售收入同比增长150.41%。
看来国内吻合器的竞争还是很激烈的，公司想要开拓海外市场。
关于投资收益
戴维医疗持有15.79%的深圳市阳和生物医药产业投资有限公司股份。
截至 2022 年 06 月 30 日，阳和投资总资产为 37,324.71 万元，净资产为 30,402.18 万元。
报告期内阳和投资公允价值变动收益为-1.3亿元，实现净利润-9000 余万元。
戴维医疗持有15.79%股份，承担的净利润为-1427万元。
阳和投资主要持有4.4%的上市公司南京伟思医疗科技股份有限公司的股份。
由于这两年南京伟思股价的下跌，因此阳和的公允价值变动收益为负。
投资价值分析
公司上半年归母净利润0.36亿元，不出意外的话，全年净利润在0.7亿元左右。
当前公司市值30亿元，对应的PE为42.8倍左右。
考虑到公司目前财务报表上有近10个亿的所有者权益，打个七折算7亿元，减去这部分后，公司剩余23亿元的价值。
相当于花23亿元买入公司后，你每年收入0.7亿元，投资回报率为3%。
刚好和短期理财收益差不多。
所以目前股票的**还是基本符合公司的内在价值的。
相信随着疫情过去，公司的利润回到1亿元左右还是可以预期的。
以上仅供交流学习，不作为投资建议。
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