美俄关系恶化,雷达供应商Arbe暴涨近50%;A股毫米波雷达概念异军突起,协和电子涨停

2023-02-22 证券时报

今日早盘,A股整体低开高走,上证指数围绕3300点反复争夺,两市成交呈现大幅萎缩的趋势,显示市场谨慎情绪较为浓厚。

盘面上,白酒、国防军工、新能源、医药等板块涨幅居前,电信运营、网络游戏、保险、房地产等板块跌幅居前。北上资金净流出19.37亿元。

军工股走强

隔夜,美股4D成像雷达解决方案供应商ArbeRobotics股价大幅异动,盘中一度飙升近75%,截至收盘,涨幅虽有所缩小,但仍大涨47.13%,3个交易日股价最高涨幅近140%。

受此影响,A股毫米波雷达概念股今日集体高开,晋拓股份以涨停开盘,协和电子亦大幅高开后秒涨停,南京聚隆、威孚高科、越博动力等也大幅走强。

在毫米波雷达概念大涨带动下,军工板块整体活跃,卫星导航、航空、军民融合、无人机等细分板块纷纷逆势走强,我国卫星、多伦科技等纷纷涨停。高端装备ETF、军工ETF等也涨幅居前。

虽然明面上Arbe Robotics暴涨的理由是因为自动驾驶对4D成像雷达需求将激增。但我们要知道,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点,穿透雾、烟、灰尘的能力强,反隐身能力也优于其他微波,现在主要用途是战术**的末段制导,以及对低空目标的炮火控制和**。

目前,世界局势仍较为紧张,当地时间21日,俄罗斯总统**在莫斯科发表国情咨文时,宣布俄方暂停履行俄美《新削减战略**条约》。**表示,美国企图建立一个由美国主导的世界,肆意践踏第二次世界大战后形成的和平基础。美国的一系列举动令俄美关系恶化。**还强调,如果美方进行核试验,俄罗斯也会对等进行核试验,但俄方不会首先进行核试验。

《新削减战略**条约》旨在**俄美两国***数量,于2010年签署。2021年,两国同意将条约有效期延长至2026年2月5日。俄美《中导条约》2019年失效后,这一条约成为两国间唯一的军控条约。

随着国际局势的日趋严峻,为了保障****,我**费逐年增长,叠加临近**召开,市场对我**费增长抱有极大的预期。中信建投表示,受俄乌战争爆发和去全球化的影响,军备扩张或将加剧,竞争或将集中在亚洲及东欧区域,全球国防预算有望加速增长,世界局势不确定性或将进一步增加。预计2023年我国国防预算年度增速或将达到7.5%—7.6%。当前军工板块的估值已接2020年最低点,高性价比更加凸显。

新能源产业高景气延续

新能源产业链早盘继续集体活跃,特高压、光伏、风能、核电核能等板块均逆势飘红,首航高科、积成电子、金现代、华自科技等涨停或涨超10%。

昨日,“十四五”我国首个开工核电项目、海南最大能源投资项目——华能海南昌江核电二期3号机组从土建施工阶段全面转入安装阶段。项目计划于2027年初全部投运,届时每年可向海南输送清洁电量180亿千瓦时,相当于减少标煤消耗550万吨,减排二氧化碳1300万吨。

另外,去年TCL中环、隆基绿能相继下调硅片**,市场一片看空之声,认为硅片产能过剩,光伏行业将进入调整阶段。但随着春节后密集的开复工,硅片需求激增,日前,我国电建公布了2023年度光伏组件集中采购项目入围公示,预计采购总量高达26GW。其中Pq 型大尺寸电池25GW, N型电池1GW。

根据硅业分会的统计,电池环节2月需求量在39GW—40GW之间,超过硅片供应量。

硅片随之上涨,隆基绿能上周末公布最新硅片报价,P型150μm厚度M10硅片上调0.85元,最新报价6.25元/片,较上期上涨15.74%;P型150μm厚度M6硅片上调0.86元,最新报价5.40元/片,较上期上涨18.94%。

**证券表示,预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330 GW—350GW,同比增长32%—40%,2023年光伏终端需求有望迎来爆发。

中金公司则认为,国内风光装机量快速攀升,调峰调频需求与日俱增。在保守、中性、乐观情景下,国内2023年大型储能装机量同比增速分别可达97%、132%、167%,故看好国内大储2023年较大可能有超预期表现。看好大储装机超预期及盈利模式持续改善带来产业链标的投资机会。

校对:苏焕文


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