炬光科技(688167)近况交流-调研纪要-20230209
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20230209 炬光科技近况交流总结:上游:半导体光刻业务:23年会有翻倍的高增长,22年收入2000万;工业激光器:23年会有20%~30%的增长;科研业务:22年1个亿收入,23年增速70%;医疗元器件:22年1个亿收入,23年增长20%-30%;中游:激光雷达方面:22年模组收入3000-4000万,23年预计会有40%~50%的增长。
目前客三个项目处于拟定点的阶段,定点到量产需要DVPV认证,这个阶段需要的样品数量很多,会形成500万左右的收入,如果3个定点就有1500万的收入。
泛半导体集成22年收入有5000-6000万,增长非常快,23年会接近翻倍;家用医疗,客户还在做医疗认证,预计23年年底完成,23年只会有几百万的收入体量。
光刻业务:23年会有翻倍的高增长,22年收入2000万。
工业激光器:23年会有10-20%的增长。
光学快轴准直镜22年发货超过1800万支,较21年有2位数的增长,但是因为降价的关系收入端与21年持平略有下降;预制金锡薄膜预计23年发600万支,6倍的增长。
用于科研的**式器件:22年1个亿收入,比21年接近翻倍,23年达到70%+以上的增长。
其中70%、80%主要来自于远距离激光测照的批量应用,小部分是人造太阳和大学科研室等。
公司处于人工太阳预放端,预防端会在4-5年建完,建成所需总量是去年公司发货的量的60-70倍,一共有200多路。
今年出货3路价值量2000-3000万,后续应该不会有大幅度的变化。
医疗元器件:22年收入1个亿,23年会有20%~30%的增长。
中游业务拓展:激光雷达方面,22年模组收入3000-4000万,23年预计会有40%~50%的增长。
客户进展来看,预计H1能拿到第一个定点。
泛半导体集成22年收入有5000-6000万,增长非常快,23年会接近翻倍;家用医疗,客户还在做医疗认证,预计23年年底完成,23年估计只有样品收入,几百万的体量。
按照行业,工业占到30%左右,科研20%,医疗差不多也是20%,泛半导体10%~20%,汽车不到5%~7%。
Q:并购项目进展A:韩国正在做标的公司的技术评估,目前韩国政府仍然没有给出标的公司是否属于核心技术,如果技术属于核心技术就需要韩国政府审批。
公司对并购的结果没有那么有信心了,拖了很久,有比较大的不确定性。
公司后续还有战略并购,具体哪一块还不能分享。
Q:国内面板厂采购设备A:国内终端客户买进口设备会受限,所以国产化设备是黄金发展窗口。
公司显示面板的激光玻璃卖了20万套,主要是通过韩国设备集成商供应。
Q:模组出货量A:收入里80%-90%都是**模组。
定点的时候已经约定了量价,下游客户没达到提货量的话**反而会上涨。
Q:激光雷达增长来源A:三个项目处于拟定点的阶段,定点到量产需要DVPV认证,这个阶段需要的样品数量很多,会形成500万左右的收入,如果3个定点就有1500万的收入。
Q:工业回暖迹象A:光学快轴准直镜公司已经有60%的市占率,依赖于整体市场回暖节奏。
从目前下游反馈来看,预计一季度就会回暖,随着行业维持10%左右的增长。
预制金锡薄膜材料和光学快轴准直镜配套使用,使用量是光学快轴准直镜的1.5倍,这块公司走进口替代模式,取代日本公司份额,增速会更快一些,预计今年出货600万支收入6000万,比去年有6倍的增长。
两块加起来工业维持20%-30%左右的增长是合理的。
Q:工业应该模块去年三季度出货不好,最新情况怎么样A:上游元器件公司收入占比80%,中游只有三个方向,目前收入占比加起来也只有10%左右。
今年预计还是元器件收入占更大的比例,中游是增长潜力比较大。
中游汽车会有30%-40%的增长,泛半导体会有翻倍的增长,医美持平,加起来也就是不到2个亿左右的收入。
纪要来源:【文八股调研:wenbagu.com】
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