首次增资!这家中小保险大动作,新引入大股东揭开神秘面纱,刚参与上市公司重整
成立于2017年的爱心人寿日前公告拟增资,这是该公司成立以来首次增资。
此次增资受到一定关注。根据公告,爱心人寿拟增资3.2亿元,新增资本将由新增股东北京新里程健康产业集团有限公司(下称新里程健康)认缴出资。增资完成后,爱心人寿注册资本金增至20.2亿元,新股东新里程健康持股15.8416%,成为该公司第一大股东。
爱心人寿方面向券商我国记者表示,增资和引入股东事项尚待监管部门批准,以官网信息为准。
近年在偿付能力压力和业务转型之下,不少中小险企面临资本补充问题。随着保险业务回报能力下降以及潜在投资人出资能力下降,找到有出资能力和出资意愿并符合资质的股东,难度日益提升。此次入股爱心人寿的新里程健康是一家怎样的公司?
偿付能力“吃紧”
爱心人寿成立于2017年6月,注册资本为17亿元,注册在北京市石景山区,目前经营区域包括北京、天津、河北、江苏、广东。该公司主创团队来自阳光保险,管理层相对稳定。其董事长为张延苓,曾任阳光保险集团副总裁;总经理为潘华刚,曾任阳光保险集团培训部负责人。
从发展上看,爱心人寿成立以来,保险业务收入逐步增长,2021年保费收入约45亿,不过公司仍处于亏损状态,至2021年已累计亏损超11亿元。
截至今年二季度末,爱心人寿核心偿付能力充足率为62.95%,综合偿付能力充足率为125.91%,第一季度风险综合评级结果为B类。相较监管部门对偿付能力的最低要求,即核心充足率50%、综合充足率100%,该公司偿付能力已显“吃紧”。
该公司的股东共计11家,此前已有股东萌生退意。2021年,爱心人寿公告,股东北京保险产业园投资控股有限责任公司拟公开**转让其持有的爱心人寿全部1亿股股份;此外,深圳市同心投资基金股份公司(持股2亿股)和中投中财基金管理有限公司(持股1.5亿股,下称中投中财)拟出清爱心人寿股份,股东多博投资有限公司拟转让其持有的爱心人寿7000万股股份(占其持股的70%),洛阳龙鼎铝业有限公司拟接手上述三方股权,合计4.2亿股股份。不过,从爱心人寿最新公告的股权结构看,上述股东股权变化都尚未落定。
在此次增发3.2亿股股份并引入新股东完成后,爱心人寿现有股东股权被稀释,持股比例均低于10%,而新股东新里程健康将一举成为该公司第一大股东。
来源:爱心人寿增资公告
关注这一增资的几位业内人士认为,爱心人寿引入新里程健康,既一定程度上缓解偿付能力压力,也符合其业务发展要求。该公司官网介绍,致力于成为“客户家庭全生命周期的风险管理专家”,其战略之一是“保险+医养”。2018年,该公司全资投资设立一家医疗管理子公司爱心云(北京)医疗科技有限公司,其表示这一投资将与保险主业产生良好协同效应,为保险客户提供全流程的保障支付与诊疗服务。
该公司现有股东中包括医疗健康类公司,比如信立泰。信立泰对爱心人寿出资2亿元,持股比例11.76%。信立泰曾在参股公告中表示,将积极以医疗健康行业的资源优势,帮助爱心人寿在刚刚兴起的商业健康保险领域快速发展,并与公司主营业务互为促进。其同时提示风险,新设立的保险公司产生盈利所需的时间可能较长,存在短期内不能获得投资收益的风险。
近年来,国内的健康养老产业与保险业互动融合明显增多,两大领域被认为存在业务上的契合度和协同性。根据《保险公司股权管理办法》,保险监管部门也鼓励具备风险管理、科技创新、健康管理、养老服务等专业能力的投资人投资保险业,促进保险公司转型升级和优化服务。
新里程健康是谁?
保险业人士对此次入股爱心人寿的新里程健康或并不熟悉,不过,关注资本市场特别是关注医疗板块的人,对新里程健康大概率不陌生。近两年来,新里程健康在部分医疗健康类上市公司的重组中现身。
最近的一次,是新里程健康作为恒康医疗(002219)重整投资人参与恒康医疗重整。2022年3月21日,新里程健康作为产业投资人与各财务投资人、恒康医疗、恒康医疗管理人签署了《重整投资协议》。其以现金受让上市公司恒康医疗资本公积金转增的股份8.26亿股,占上市公司转增后总股本的25.30%,此次交易每股**1.27元,交易对价为10.49亿元。
目前该重整已完成,恒康医疗公司已更名,中文名称由“恒康医疗集团股份有限公司”变更为“新里程健康科技集团股份有限公司”,证券简称由“恒康医疗”变更为“新里程”。
除此之外,新里程健康去年还曾计划参与宜华健康(000150,*ST宜康)的定增并成为宜华健康的控股股东,不过该交易事项最终未成行。在深交所下发关注函(公司部关注函〔2021〕第7号)后,宜华健康在回复中表示,“综合考虑监管政策及资本市场环境的变化,结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素,经公司与非公开发行对象新里程健康友好协商,在审慎分析后,公司决定终止本次非公开发行A股股票方案事项。”
对于新里程健康的股权结构,爱心人寿的公告显示,新里程健康由国科新里程国际健康产业集团有限公司(下称国科新里程)100%持股。
来源:爱心人寿增资公告
在参与恒康医疗重整过程中,*ST恒康曾公告新里程健康的股权结构图,从中可以更加全面了解这家公司股东股权结构。
新里程健康的唯一股东国科新里程,注册在香港地区,股本为10000港元,成立时间为2012年3月。而国科新里程的唯一股东为新里程医院集团有限公司(下称新里程集团),注册在开曼。即,新里程健康为新里程集团的全资孙公司。
根据*ST恒康披露的公告,新里程集团的股权结构较为分散,最大股东CJ Healthcare Investment Limited持有新里程集团24.26%股权,第二大股东YHU Medical Investment Co.,Ltd持有新里程集团20.67%股权,其他股东(含其一致行动人)对新里程集团的持股比例均未超过20%。
来源:上市公司*ST恒康(002219)公告
在爱心人寿的增资公告中,新里程健康声明:“经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律法规和监管规则的有关规定,爱心人寿股东中投中财的一位董事同时担任我公司董事,我公司与中投中财构成一致行动关系。除上述情况以外,我公司、我公司实际控制人与爱心人寿其他股东、投资人之间不存在关联关系或一致行动的情况。”
从股权结构上看,爱心人寿股东中投中财和信立泰,都为中科健康产业(北京)有限公司(下称中科健康北京)出资人,分别持股25.8%、24.10%,而中科健康北京间接持股新里程集团最大股东CJ Healthcare Investment Limited。
中科健康北京共计4家股东,除中投中财和信立泰外,另2家股东分别是中科院旗下的国科科技创新投资有限责任公司(持股30.10%),以及共青城中科骏康投资合伙企业(有限合伙),后者出资人为2位自然人。
据新里程集团官网介绍,其业务有两大类,即医院运营和养老服务。医院方面拥有新里程医疗、恒康医疗(已更名新里程,002219)、弘慈医疗、华佑医疗等专业机构,在全国近20个省市控股管理近40家二甲以上医院和200家基层医疗机构,总床位数达到30000张。养老服务方面,其将以“防控治康养”为模式,布局全国性养老机构,以医促养、以养促医,打造国内最大的养老连锁机构。2019年7月,新里程医院集团成为国科体系大健康平台。
据恒康医疗披露的新里程健康财务数据,截至2021年末,新里程健康总资产为116.77亿元,所有者权益为46.45亿元;2021年,其营业收入为37.79亿元,净利润为5964万元。
责编:罗晓霞
校对:陶谦
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