【建议收藏】重磅!2023年江门市化工新材料产业链全景图谱

——原标题:【建议收藏】重磅!2023年江门市化工新材料产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

行业主要上市公司:中材科技(002080);万华化学(600309);南大光电(300346);华峰化学(002064);金发科技(600143);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);新和成(002001);沃特股份(002886)等

本文核心数据:全国化工新材料市场规模;江门化工新材料企业数量;江门化工新材料发展目标;

化工新材料产业发展现状及价值链分布

——全国化工新材料产业发展规模

“十三五”期间我国化工新材料企业快速发展,产值规模大幅增长。我国石油和化学工业联合会数据显示,自给率由2015年的53%提高到70%。2020年我国化工新材料产值超过6500亿元,近5年年均增速超过10%。

目前,我国化工新材料产业已初步形成了较齐备的研发、设计、生产和应用体系,化工新材料产业产值达数千亿元,成为全球化工新材料领域不可忽视的力量和全球重要的市场。经初步核算,2021年我国化工新材料产值为7100亿元,同比增长10.7%。

——化工新材料产业价值链分布

发展化工新材料产业对国民经济各个领域,尤其是高技术及尖端技术领域具有重要支撑作用。从产业链来看,化工新材料行业位于产业链中下游,上游主要包括行业所需要的关键原料,中游细分领域包括电子化学品化工新材料(锂电池材料、半导体材料、先显示材料)、有机硅新材料、氟化工新材料、可降解塑料及改性塑料领域新材料等,下游为新材料所运用的各个制造加工领域。整体来看,产业价值链主要分布于上游及中游重点细分材料领域。

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年上半年毛利率填列

江门市化工新材料产业政策环境

江门市针对化工新材料的政策相对较少,但相关政策中对化工新材料的发展有重点提及。《江门市市属国资国企“十四五”**发展专项规划》提出聚焦精细化工,实现技术升级改造,发展高附加值的先进化工新材料,推动企业由传统资源性产业向高新技术产业、精细化工转型升级。《江门市先进制造业发展“十四五”规划》中提及以安全生产、绿色制造为重点,大力发展石化新材料产业链下游精深加工产业,夯实精细化工产业优势,布局上游基础化工原料制造,加强产业与应用市场对接,提高产品供给质量和规模。

江门市化工新材料产业链现状图谱

——江门市化工新材料产业链图谱

从化工新材料产业链的企业分布数量来看,上游的原料企业超1800家,其中石油生产企业超过1300家;中游化工新材料加工制造企业有910家;下游合成的材料分类中,半导体材料的企业最多,达482家,其次是显示材料,达223家,改性材料86家,锂电材料10家。

——江门市化工新材料产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,鹤山市、蓬江区、江海区、新会区的产业链最完善,鹤山市的化工材料发展竞争力较好,有著名企业创维显示,东旭化学等。各地区化工新材料企业**程度高,为下游显示材料、半导体材料等合成提供了有力的供应支持。

——江门市化工新材料产业发展载体图谱

“十三五”期间,江门市结合产业布局,在此谋划建设园区,作为发展新材料产业、承接主城区化工企业**改造和省内危险化学品生产企业产业转移的重要载体,随着粤港澳大湾区(珠西)高端产业集聚区的发展战略和空间布局逐渐清晰,拥有优越区位优势、享受省产业转移政策的珠西新材料集聚区近年来坚持高标准规划、高品质建设、高效能管理的发展思路,吸引一大批优质项目先后落户。

江门市化工新材料产业发展现状

——化工新材料产值不断提升

江门市化工新材料中,涂料油墨基础深厚,江门市涂料和油墨生产规模较大,品种齐全,水性涂料、汽车涂料、耐高温防腐漆等在国内处于领先位置,拥有嘉宝莉、巴斯夫、千色花、东洋油墨等一批龙头骨干企业。化学纤维优势明显,江门的聚己内酷胺切片,聚对苯二甲酸乙二醇酷切片、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、无机改性高聚物复合材料等化学纤维产品在广东省内具有明显优势,拥有美达锦纶、泰宝、联新等化学纤维生龙头企业。2021年规上石化新材料企业近***家,2021年实现总产值约439.98亿元,增长19.9%;增加值约96.73亿元,增长11.3%,占全市规上增加值的7.6%。初步核算,2022年全市化工新材料产值超502亿元,目前江门市初步形成以精细化工、化学纤维为主的特色化工材料产业。

——2022年为注册**期

根据企查猫查询数据显示,近年来化工新材料历年新注册企业数量稳步增长。截至2023年2月,江门化工新材料产业相关的存续在业企业910家,其中2022年新注册企业数量达188家,为历年最多;2023年1-2月,江门化工新材料产业注册企业数量为17家。

注:企业状态为存续/在业;企业经营范围为化工新材料

江门市化工新材料产业发展前景及规划

——江门市化工新材料产业发展前景

江门市对化工新材料产业发展极为重视,化工新材料已是江门发展五大产业链的重要一环。2022年7月,江门市拟定产业链链长制实施方案进一步明确:力争到2025年,化工新材料产业生态圈规模超5000亿元。2022年江门独角兽、准独角兽榜单,就有相当一部分是化工新材料公司。

《关于加快江门市化工新材料产业高质量发展的若干意见》提出,为立足江门化工新材料产业基础,围绕产业全领域生态,力争至2030年全市化工新材料与健康产业规模达到万亿级。

《江门市战略性新兴产业发展“十四五”规划》中提出,促进先进石化化工新材料高品质发展。打造高品质绿色先进石化化工新材料产业链。深入推进控链,提升珠西新材料**区、鹤山精细化工产业园的承载能力,加速推进台山广海湾经济开发区专业化工园区建设,鼓励和推动石化企业**入园或就地改造,加快石化产品生产工艺升级改造,实现绿色智能化生产。

——江门市化工新材料产业发展规划

在空间布局规划上,江门市计划新会区做好珠西新材料集聚区、鹤山做好江门(鹤山)精细化工产业园、台山做好广海湾工业园区的平台载体建设,加快推动现有化工园区扩容,完善园区基础配套,提升园区承载能力,加快园区相关规划编制,争取国家工信部《化工园区认定管理办法》印发后立刻上报认定。开展产业链精准**,储备一批项目,积极引进优质新项目,推动化工园区高质量发展。重视安全生产及消防安全工作。

重点发展深加工化学纤维、高性能合成材料、功能橡胶、油墨及涂料等绿色高品质产品,提升产品竞争力。加速谋划延链,强化产业对接,促进先进石化化工新材料向新能源汽车、电子信息等下游延伸,扩大江门市本地先进石化产业内循环。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《我国化工新材料行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提**业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业**、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。


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