东吴证券股份有限公司侯宾,姚久花近期对万通发展进行研究并发布了研究报告《成立万通信息技术研究院，高规格专家委员团队注入科技新动力、构建发展新格局》，本报告对万通发展给出买入评级，当前股价为10.51元。

万通发展(600246)

投资要点

事件：2022年5月31日，万通发展召开“北京万通信息技术研究院”设立大会。大会宣布由公司董事长王忆会兼任万通信研院理事长，周寰担任万通信研院院长。

万通信研院特邀相关领域卓越科学家，大力推进通信领域新技术在应用领域的落地：万通信研院院长周寰先生曾任大唐电信科技产业集团董事长、总裁，*****电信科学技术研究院院长，兼任国家S-863核心工作组成员、*****邮电科技委副主任、我国通信学会常务理事，周寰先生对我国3G标准做出了突出贡献；万通信研院专家委员会首批委员分别是原我国工程院副院长，现我国工程院院士、光纤传送网与宽带信息网专家邬贺铨院士；我国工程院院士、通信与信息**专家刘韵洁院士；我国工程院院士、无线移动通信专家张平院士；我国通信标准化协会副理事长兼杨**先生。我们认为，在以5G、卫星互联网等新兴技术蓬勃发展及“双碳”经济的大背景下，万通信研院将集中整合专家资源，为新兴技术与应用场景融合提供具有前瞻性、高水平的决策咨询、技术支撑和资源保障。

公司发展战略转型，新发展全面起航，城市更新与数字经济业务带动业绩稳步向上：万通信研院未来将立足于新发展阶段，着重链接公司主要技术优势与场景资源进行组合赋能，积极开展对智慧城市场景、智慧机场场景、智慧工业和物流园区等新基建场景应用展开**研究，打造以多种核心技术与应用环节融为一体的全面场景升级，打造技术与场景相互引领，万物互联互促的新模式。我们认为，公司积极布局十四五政策中数字经济相关领域，新发展阶段搭乘政策导向，城市更新与数字经济业务未来存在确定性增长空间，将带动公司业绩整体稳步向上发展。

盈利预测与投资评级：公司积极布局符合国家未来发展方向的数字经济业务资源，我们维持2022年-2024年业绩预期，EPS分别为0.10/0.12/0.14元，当前股价对应的PE估值分别为97/84/72x，综合公司竞争格局与行业壁垒及新产品的交付等因素，我们持续看好万通发展未来业绩稳健增长，维持“买入”评级。

风险提示：相关产业及项目推进进度不及预期。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。证券之星估值分析工具显示，万通发展（600246）好公司评级为1.5星，好**评级为1.5星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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001299美能能源估值分析及打新申购建议

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