中证智能财讯 渤海化学（600800）3月15日披露2022年年度报告。公司全年实现营业总收入60.48亿元，同比增长42.42%；归母净利润亏损3823.78万元，上年同期盈利1.88亿元；扣非净利润亏损4657.53万元，上年同期盈利1.60亿元；经营活动产生的现金流量净额为6.63亿元，同比增长103.12%；报告期内，渤海化学基本每股收益为-0.03元，加权平均净资产收益率为-1.31%。

数据统计显示，渤海化学近三年营业总收入复合增长率为16.51%，近三年净利润复合年增长率为-163.83%。

年报显示，公司主要业务由全资子公司渤海石化的丙烯销售、丙烷销售、氢气销售、石化产品贸易及全资子公司磁卡科技数据卡产品、印刷产品、智能应用**及配套机具产品两部分组成。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，丙烯及副产品收入45.27亿元，占营业收入的74.85%；化工品贸易收入13.82亿元，占营业收入的22.85%；磁卡收入0.58亿元，同比增长132.67%，占营业收入的0.96%。

截至2022年末，公司员工总数为792人，人均创收763.65万元，人均创利-4.83万元，人均薪酬14.78万元，较上年同期分别变化53.57%、-121.96%、14.94%。

2022年，公司毛利率为6.15%，同比下降4.91个百分点；净利率为-0.63%，较上年同期下降5.05个百分点。

分产品看，丙烯及副产品、化工品贸易、磁卡2022年毛利率分别为3.23%、13.01%、7.07%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-1.31%，较上年同期下降7.86个百分点；公司2022年投入资本回报率为-0.25%，较上年同期下降5.34个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为6.63亿元，同比增长103.12%，主要系本期贸易收入增加外采原料下降所致；筹资活动现金流净额-58.57万元，同比增加2.87亿元，主要原因是本期偿还**减少所致；投资活动现金流净额-9348.70万元，上年同期为-8135.73万元，主要因为上期在建投入较多及收购控股子公司股权所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为5.37亿元，相比上年同期增长87.06%。

2022年，公司营业收入现金比为113.07%，净现比为-1732.73%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为1.25次，上年同期为0.89次（2021年行业平均值为1.06次，公司位居同行业10/12）；固定资产周转率为2.89次，上年同期为1.89次（2021年行业平均值为4.00次，公司位居同行业12/12）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为97.40次、9.68次。

2022年全年，公司期间费用为4.01亿元，较上年增加1.83亿元；期间费用率为6.64%，较上年同期上升1.49个百分点。其中，销售费用同比下降15.25%，管理费用同比增长8.15%，研发费用同比增长183.12%，财务费用同比增长152.45%。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期仓储费用下降；管理费用的变动主要因为本期管理费用中折旧摊销金额增加；财务费用的变动主要因为本期汇兑损失增加；研发费用的变动主要因为本期加大研发投入。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加69.47%，占公司总资产比重上升12.22个百分点，主要系本期贸易收入增加原料国外采购减少；预付款项较上年末减少70.71%，占公司总资产比重下降5.35个百分点，主要系本期货币资金较多预付减少；存货较上年末减少31.01%，占公司总资产比重下降4.34个百分点；固定资产较上年末减少8.45%，占公司总资产比重下降3.43个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末增加8.56%，占公司总资产比重上升1.73个百分点；长期借款较上年末增加57.05%，占公司总资产比重上升0.59个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加30.03%，占公司总资产比重上升0.48个百分点；应付账款较上年末减少8.86%，占公司总资产比重下降0.43个百分点。

从应收账款账龄结构来看，截至2022年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为5484.55万元，较上年末增长3315.96万元，占应收账款总额比例为38.15%，较上年末上升23.42个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为4.79亿元，占净资产的16.45%，较上年末减少2.15亿元。其中，存货跌价准备为2730.91万元，计提比例为5.4%。

2022年全年，公司研发投入金额为2.01亿元，同比增长183.12%；研发投入占营业收入比例为3.32%，相比上年同期上升1.65个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0.04%。

年报称，截至 2022年末，公司有效期内专利 128 项，2022 年申报专利 15 项目。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为39.69%，相比上年同期上升0.21个百分点；有息资产负债率为26.01%，相比上年同期上升1.76个百分点。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为郭洪发、杨碧美。在具体持股比例上，张苑文、黄小清持股有所上升，陈雅持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为4.57万户，较三季度末下降了883户，降幅1.90%；户均持股市值由三季度末的9.50万元下降至9.43万元，降幅为0.74%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额39.80亿元，占总销售金额比例为66.41%，公司前五名供应商合计采购金额39.74亿元，占年度采购总额比例为87.12%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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