大华股份:Chatgpt二波核心分支:多模态GPT4.0
今天我们基本可以确认,这波共振成立,两市成交量直接放到9187亿,资金明显今天是进来了,且共振方向还是人工智能的分支。所以,这波情绪的否极泰来,是由人工智能的二波行情带来,同时衍生打配合的还有数字我国里面的一些品种。
之前和大家说过,人工智能如果开二波,**有个新逻辑,新品种,因为新逻辑新品种第一波没有透支过,往往第二波空间就比较大。
对比当时炒药的那一轮行情,后面一波板块调整后启动,靠的是布洛芬,当时的亨迪药业+新华制药为核心,而第一波的核心例如众生药业这种,有反抽但已经不是主角了。
那么这一波人工智能行情,新的分支也已经出现,也是今天日内表现最强的方向,就是GTP4.0多模态。
如果我们把人工智能这个板块单独拎出来,应该可以这么划分:
今天GTP4.0发酵,起源于一篇国盛证券的研报:
这篇研报指向下一代ChatGPT将不局限于文字输出,而是可以输出图像和**。原话是:它也可以把图像和文字结合起来。一些风投机构和微软员工已经看到了它的运行情况,但是 OpenAI 还没有确定新**是否会发布涉及图像的功能。此外,根据财富**报道,OpenAI 也确实在开发一款通过文字能生成**的 AI 模型。
这里面的想象力在于,如果下一代GPT转向多模态,那么应用场景将大幅打开。例如,可以让GPT自动生成**,以后可能你在GPT里面输入一句“你能帮我做一个关于三体的动画吗”,然后**就能自动帮你做一个,当然你也可以输入剧情,例如“帮我做一个三体小说里《古筝行动》的动画”,更加的个性化。
那么这里面需要涉及的技术就是**算法,市场也在往这个方向发酵。
例如今天一早就20cm涨停的当虹科技,就是最正的**算法处理。
还有一个20cm的数码视讯,同样也是。
同样,网达软件也是很正宗的一个标的。
还有一个20cm的熙菱信息,同样也是**图像处理的逻辑。基本上今天人工智能里面涨停票,这个方向的占据大多数。
而每一波细分炒作,必有一个核心中军。第一波算法核心科大讯飞,第二波算力核心浪潮信息,而这一波**算法核心中军是大华股份。大家知道,大华和海康是国内两家安防龙头,积累了大量的**资源。这两家目前也在人工智能上,特别是**处理这一块有非常厚的技术积累。而目前市场选择大华,可能单纯的就是出于市值考虑,毕竟大华目前只有481亿市值,海康则有3728亿。
那么,确定人工智能这一波核心细分打的是多模态的话,其实这里面还可以做文章。大家可以利用东方财富的董秘问答搜索平台和见微数据来挖掘一下,还有没有其他的标的。
数码视讯就是通过这种方式可以挖掘出来。
见微数据则可以搜索公司公告和招股说明书。
这是挖掘AI**生成这个领域,如果后面扩散的话,GPT多模态除了**还有图像,那么图像领域就是类似视觉我国这类的公司,可能也有机会。
另外,对于人工智能的上一波老龙的定义,可能这一波跑不过新逻辑了。当时元宇宙老龙头中青宝,在后面一波明显就被新龙头湖北广电、蓝色光标、美盛文化取代。逻辑上,当时元宇宙从游戏分支开始过渡到虚拟数字人方向,细分炒作方向开始转变,就和药里面转向布洛芬退潮药类似。所以,老一批的类似科大讯飞、三六零、拓尔思这种目前肯定就不是首选。
目前市场反应很快,昨天这条线还没有跑出来,今天早盘以当虹科技20cm点火,日内资金就开始挖掘。既然新方向已经出来,就围绕这个做,三种做法:
1、直接上中军。可以把大华股份当作算力里面的浪潮看待,中军一般都是比较稳的,而且从成交量来看,近期肯定是有大资金干进来了。
2、挖掘低位补涨品种,就用上面董秘问答和公告搜索来挖掘。
3、扩散套利,例如**处理扩散到图片处理,找图片处理里面的核心龙头。
另外,数字我国可能作为这一波的配合板块,从涨停强度来看,能看出来市场还是更偏好人工智能一点。
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